项目管理（面向 PM）_快速入门_研发效能_金融分布式架构SOFAStack-阿里云

登录研发效能控制台，从左侧导航栏进入 项目协作 > 我的项目/项目列表，点击目标项目名称，进入项目协作页面。项目管理主要涉及工作项管理、迭代管理、项目设置。

工作项管理

在项目协作页面中，点击 工作项 标签，进入工作项管理页面。工作项管理包括以下三点：

常用过滤 中包含常用的过滤条件，如未完成、已完成、指派给我、我创建的 等；更多过滤 中覆盖了工作项所有基本字段的过滤条件。可以通过过滤条件列表选择性的删除已经存在的过滤条件。

提供基于创建人、指派人、迭代、状态、优先级等对工作项进行分组的能力，方便 PM 基于各个视角查看工作项。

点击 批量操作 按钮，可以批量导出工作项为 Excel 以及批量操作工作项。

更多内容参见工作项文档。

在项目详情页面中，点击迭代标签，进入迭代管理页面。

在迭代列表视图下，可以进行迭代的新建、编辑、规划。并且观测迭代完成度，方便 PM 对迭代进度进行把控。

迭代管理1

点击规划，即可进入迭代规划页面。在迭代规划页面内，可以通过左右移将工作项挪入或挪出目标迭代与源迭代。更多内容参见迭代文档。

迭代管理2

研发效能平台提供如下项目设置能力，方便 PM 按照自己的需求灵活地管理和配置项目。

本文仅对工作项设置进行说明，针对其他设置，在此不一一详述。更多内容参见设置文档。

在项目详情页面中，点击设置 > 工作项设置 标签，进入工作项设置页面。

在该页面，可对模板的基本信息、自定义属性配置、工作流设置进行编辑。注意，模板信息目前是租户维度，对模板的工作流或自定义字段进行编辑会对整个租户内使用该模板的项目生效。

编辑模板基本信息，包括模板说明、模板默认描述、模板名称等。
编辑模板工作流，具体功能包括：
- 新建或删除工作流状态。删除工作流状态时，必须保证工作流中至少存在一个默认状态。
- 设置工作流默认状态。设置后，使用该工作流的工作项在创建时将初始化为该默认状态。
- 设置工作流状态能否切换。
设置自定义字段，为该模板添加自定义字段，可以设置自定义字段类型。