项目管理（面向 PM）

针对整个项目进行管理，包括项目中工作项的创建、流程规范的创建等，操作对象一般为 PM （项目经理）项目管理主要涉及 工作项管理、迭代管理、项目设置。

工作项管理

在项目协作页面中，点击 工作项 标签，进入工作项管理页面。工作项管理包括以下三点：

• 工作项过滤
• 工作项分组
• 工作项批量操作

工作项过滤

常用过滤 中包含常用的过滤条件，如未完成、已完成、指派给我、我创建的 等；更多过滤 中覆盖了工作项所有基本字段的过滤条件。可以通过过滤条件列表选择性的删除已经存在的过滤条件。

工作项分组

提供基于创建人、指派人、迭代、状态、优先级等对工作项进行分组的能力，方便 PM 基于各个视角查看工作项。

工作项批量操作

点击 批量操作 按钮，可以批量导出工作项为 Excel 以及批量操作工作项。

更多内容参见 工作项 文档。

迭代管理

在项目详情页面中，点击 迭代 标签，进入迭代管理页面。

在迭代列表视图下，可以进行迭代的新建、编辑、规划。并且观测迭代完成度，方便 PM 对迭代进度进行把控。

点击 规划，即可进入迭代规划页面。在迭代规划页面内，可以通过左右移将工作项挪入或挪出目标迭代与源迭代。更多内容参见 迭代 文档。

项目设置

研发效能平台提供如下项目设置能力，方便 PM 按照自己的需求灵活地管理和配置项目。

• 工作项设置：编辑模板基本信息、工作流设置，自定义属性配置。
• 风险设置：添加、编辑、删除项目风险。
• 里程碑设置：添加、编辑、删除项目里程碑。
• 模块设置：添加、编辑、删除项目使用的模块。

本文仅对工作项设置进行说明，更多内容请参见 设置 。

工作项设置

在项目详情页面中，点击 设置 > 工作项设置 标签，进入工作项设置页面。

在该页面，可对模板的基本信息、自定义属性配置、工作流设置进行编辑。

• 编辑模板基本信息，包括模板说明、模板默认描述、模板名称等。
  

• 编辑模板工作流，具体功能包括：

  • 新建或删除工作流状态。删除工作流状态时，必须保证工作流中至少存在一个默认状态。
    
  • 设置工作流默认状态。设置后，使用该工作流的工作项在创建时将初始化为该默认状态。
    

  • 设置工作流状态能否切换。

    

• 设置自定义字段，为该模板添加自定义字段，可以设置自定义字段类型。