标签系统搭建完成后,您可以通过DataQuotient 画像分析的新建群体、群体计算以及群体导出功能筛选中符合4433法则的优质基金。

前提条件

  • 已完成基金信息标签系统搭建。
  • 已购买并关联RDS资源。

背景信息

本次演示数据总量为1126条,为简化运算,即前1/3约为前400名;前1/4约为前300名。将4433法则转换为以下计算逻辑:
  • 近一年收益率排名前1/4的基金:近一年大于18.03。
  • 近两年、三年、五年,收益率排名前1/4的基金:
    • 近两年大于7.9。
    • 近三年大于18.05。
    • 近五年大于29.78。
  • 近六个月收益率排名前1/3的基金:近六月大于9.15。
  • 近三个月收益率排名前1/3的基金:近三月大于10.49。
  1. 登录DataQuotient 画像分析控制台
  2. 同步标签至RDS云计算资源。
    1. 标签管理 > 标签同步 > 同步计划页面,单击右上角新建
    2. 配置同步目标。
      • 同步目标名称:金融数据同步
      • 目标云计算资源:本教程示例为RDS_INFO。数据同步的目标RDS云资源名称。
      • 同步对象:基金筛选(fund_selection)需要同步的实体名称。
      配置同步目标
    3. 配置同步标签。选择所有标签,单击下一步
      配置同步标签
    4. 配置同步参数。在目标表名中输入数据传入的RDS表名称fund_profit_stocktype,单击下一步
      配置同步参数
    5. 保存预览。单击保存,完成同步计划创建。
    6. 标签管理 > 标签同步 > 同步计划页面,单击金融数据同步计划操作列下的启动,同步标签至RDS云计算资源。
  3. 新建长期和短期表现较好基金群体。本章节以创建短期表现较好基金群体为例,为您介绍操作方法。
    1. 群体画像 > 群体 > 群体列表页面,单击新建群体 > 标签圈群 > 确定
    2. 圈群条件页面,配置圈选条件。
      • 实体类型:基金筛选,即实体名称。
      • 实体标签筛选:
        • 近三月大于:10.49。
        • 近六月大于:9.15
      短期较好
    3. 单击开始圈群
    4. 圈选结果页面,单击发布群体
    5. 配置群组信息,单击确认,完成短期表现较好基金群体新建。
      • 群体类型:实时群体
      • 群组名称:短期表现较好基金
      • 请选择分类:选择现有分类或新建分类。
  4. 计算群体并导出优质基金列表。
    1. 群体画像 > 群体 > 群体计算页面,将短期表现较好基金长期表现较好基金群体拖入画布,进行交集计算。
      符合筛选法则的基金为68个。长期表现较好
    2. 单击查看详细群体 > 发布群体,输入群体信息,单击确定,发布计算后的优质基金群体。
      • 群体类型:实时群体
      • 群组名称:优质基金
      • 请选择分类:选择现有分类或新建分类。
    3. 群体画像 > 群体 > 群体列表,单击优质基金,进入群体信息页面。
    4. 单击下载到本地,打开并查看68个符合筛选条件的基金。
      筛选结果