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客户管理

更新时间:2018-12-03 09:51:32

概述

客户管理提供对来电客户信息的维护功能,包括对客户信息进行新增、删除、编辑、和查询。客服人员可以在接听电话时,通过热线工作台访客名片组件,根据来电客户描述的身份信息进行查询,将客户关联到此次的服务记录中。还可以根据用户的业务 ID, 在服务记录页面进行查询。

客户管理

在控制台中,进入 客户管理,可对客户名片进行新增、编辑、删除、批量删除。

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新增客户名片

新增客户名片的两种方法:

  • 在服务客户时,客服人员可以单击聊天窗右侧的 添加用户信息, 进行客户名片创建。

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  • 云客服控制台 > 客户管理 页面中,单击 新增

    客户管理 页面,还可以对客户信息进行编辑和删除。3

搜索客户名片

在聊天窗右侧的 客户信息 栏,或在控制台 客户管理 页面,可通过渐进式搜索查询客户名片。手机号、业务 ID、姓名都可以作为渐进式搜索的查询条件。

搜索

查询到客户后,单击连接,进入对应的客户详情页。

在详情页中,可以修改该客户的信息,然后单击 提交 按钮进行提交。