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MSP-商机系统使用手册

更新时间:2019-09-25 11:06:02

需求管理系统是服务商管理客户需求的统一平台。借助此平台,服务商可以接受需求,与提需求的客户建立联系,记录、跟踪项目售前进度,提交报价单完成交易。该平台以商机作为云市场生态建设的抓手,整合服务商能力,对客户提供更全面、更面向上层应用的云计算服务能力。

前置工作

在使用本系统前,需要完成以下前置工作:

  • 入驻云市场

如果您还未入驻过云市场服务集市,您可以通过https://partner.aliyun.com/programs/zhongbao 链接入驻,入驻流程参考 https://help.aliyun.com/document_detail/51474.html

  • 发布商品:

需要在服务类目下发布商品,可参考链接:https://help.aliyun.com/document_detail/30498.html , 众包平台的需求大多可通过服务类商品匹配,所以您至少需要发布至少一个服务类商品。发布服务类商品需要选择服务流,建议您选择“商机系统定制服务流”。


系统主要功能介绍如下:

1. 接受/拒绝需求:

服务商登录服务商管理后台,进入“需求管理”菜单,可以在此菜单下查看所有分配给该服务商的需求。需求可按照状态或需求类型进行过滤筛选。如下所示:需求列表新分配的需求需要服务商在24小时内根据客户的需求名称、需求描述、预算等信息确认是否接受。如果“接受”,需要填写自己的联系电话,如果客户主动联系服务商,该电话会由双呼系统(对双呼系统的介绍,详见2. 跟踪需求 章节)接通。如果服务商不愿接受此需求,可“拒绝”,需要填写拒绝原因。

  • 接受需求接受需求
  • 填写联系电话填写联系电话
  • 拒绝需求拒绝需求

2. 查找需求

系统提供了丰富的需求查询功能共服务商查找特定需求。

  • 按需求类型查找:可按需求的分类查找需求
  • 按需求状态查找:按需求的跟进状态查找需求
  • 按需求分类查找:可区分定向需求(客户在服务商店铺直接发需求给指定服务商)和普通需求(云市场派单)
  • 按关键词查找:按需求描述的关键词查找需求
  • 按分配时间段查找需求:按需求分配的日期查找需求

3. 跟踪需求

接受需求后,可以通过双呼系统与客户取得联系。每次双呼前都可以填写不同的电话号码,在服务商多名员工共同跟踪同一客户的场景下,该功能可以保证呼叫方的灵活性。

双呼系统是阿里云提供的呼叫中转平台,通过双呼系统拨出的电话,主叫方和被叫方都不会知道对方的电话号码,起到保护客户和服务商隐私的作用。与客户联系后,需按照《服务商标准工作流程SOP》中的要求,添加小记,记录与客户的沟通内容。

  • 发起双呼:需求列表页和需求详情页都可发起双呼列表页发起双呼

详情页发起双呼

  • 添加小记

添加小计

  • 查看操作记录:可以查看历史上接受需求、双呼、提交报价单等操作记录

查看操作记录

  • 求助小二:寻求电销小二帮助

对于需求来源是“小二代提”的需求,可以求助小二,在求助小二文本框内填写的内容,会展示在小二工作台中,小二也会受到邮件提醒。小二回复的内容也会显示在求助小二记录中,目前小二回复的邮件/短信提醒仅会发给服务商主账号。

求助小二

4. 提交方案

服务商与客户确认了需求后,服务内容,项目价格后,可以在需求详情页提交方案。方案是发给客户的配置单,方案提交成功后,客户可以在客户控制台查看方案并一键支付。填写方案1

方案中需要包含以下字段:

  • 方案名称:给方案起一个名字,便于识别
  • 客户账号:填写目标客户的账号(需要提前向客户索取),注意:仅在为客户没有登录提的商机制作方案时,需要填写账号。如果客户登录之后提的商机,则会自动匹配客户账号,不需要填写此字段
  • 选择商品:添加报价单,见下一步
  • 方案合同:上传和客户之间的合同或补充协议,非必填项
  • 方案备注:为方案填写的备注,客户可以看到,非必填项

提交方案2

添加报价单:添加报价单允许服务商在自己的商品列表中选择商品,选择规格,并进行商品改价。目前仅支持服务类,应用软件类和API类三种商品。

添加报价单

一个方案中支持添加多个商品报价单。

方案配置后,会直接发送给客户,客户会收到短信提醒。客户可以在控制台-云市场-需求管理中找到对应的方案,并一键支付。

一个商机内可以配置多个方案,多个方案可用于分阶段付款,老客户复购,多个方案供客户选择等场景。

客户控制台

当存在多个方案的情况,客户可以进入需求详情,选择支付。

如果客户无法打开报价单,或报价单为空,很可能是客户有多个账号,且当前登录账号与提商机的账号不同。此场景下,需要服务商引导客户使用提商机的账号重新登录并查看报价单。MSP提供了用户账号信息用于与客户核对。

用户账号

如果客户由于财务等原因,必须要使用不同的账号付款,请联系云市场小二 hexuan.wx@alibaba-inc.com。

  • 作废报价单

如果需要修改报价单,则需要先将不需要的报价单作废。再添加新的报价单。

5.终止服务

进行中的需求,如果无法完成服务,建议服务商立刻终止服务(已成交状态下的需求无法终止服务)。终止后的需求会被云市场转派给其它服务商。

终止服务

6. 使用子账号

商机系统提供RAM子账号功能,经主账号授权的RAM子账号才能使用“需求管理”功能。赋权操作请参考子账号管理。需要给子账号组添加“商机系统 - 需求管理”权限。商机系统权限

7. 代提客户提交需求

服务商如果通过400电话/旺旺或线下等其他渠道获取的需求,也可录入商机系统。

代客户提需求

代客户提需求可以:

  • 代客户提需求给自己:服务商可以将客户需求录入系统,该条商机会以定向商机的方式派给自己。服务商的商机跟进人员可以进行商机跟进。
  • 待客户提需求给云市场:如果服务商获取的商机自己无法或不愿服务,可以将该条商机提给云市场,云市场会有专人跟进,或指派给其他合适的服务商。