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伙伴项目报备流程操作指引

1. 业务总流程

伙伴在报备项目时,如果系统判断需要人工审批,则需伙伴上传自拓客证明材料,交由人工审批。流程如下:

2. 操作步骤

步骤1:登录APS平台,进入“项目管理”页面


步骤2:点击创建项目,发起项目报备

步骤3:输入客户阿里云账号

步骤4:当伙伴填写完客户账号时,系统自动判断项目是否需要人工审批。

若需要人工审批,弹出提示框(如下图)。

步骤5:上传自拓客证明材料(单张图片≤5M),伙伴需确认并勾选阿里云合规相关条款。

步骤6:在“项目描述”中,填写自拓客证明

步骤7:填写其他项目信息

步骤8:项目提交后,伙伴在“项目管理”-“申请记录”中可查看报备项目的审批状态。

伙伴需了解项目类别及项目状态的含义

项目类别:

  • 伙伴报备:伙伴自己报备的项目;
  • 商务邀约:CBM将伙伴引入为协作人的项目;
  • 协同:电销推送给伙伴,进行联合打单的项目。

项目状态:

  • 审核中:项目正在进行人工审批中;
  • 审核通过:人工确认项目通过审核,伙伴可以正常跟进项目;
  • 审核拒绝:人工确认项目不可通过审核,伙伴无法跟进该客户。请伙伴联系商务经理。

备注:伙伴无法跟进、关联状态为“审核中”的项目

步骤9:项目提交后,伙伴在“消息”中会收到项目审核通知。

步骤10:项目提交后,伙伴可以在该条项目的“管理”详情页中可查看上传的自拓客证明材料(图片)。

步骤11:审批通过/驳回后,伙伴可以接收到审批通知,请伙伴关注“消息”通知。

步骤12:项目审批通过后,伙伴可以在“阿里云客户项目”及“申请记录”中查看并跟进项目。

3. 自拓客证明材料指引

要素 内容
要素1:客户名称 完整、准确的客户公司名称

要素2:客户联系人

完整、准确的客户联系人姓名、公司任职岗位抬头

要素3:客户联系方式

客户名片、邮件签名截图,不限于电话、微信、钉钉等客户联系方式

要素4:项目内容

描述客户项目内容有、客户需求、概括对应的阿里云产品内容;

要素5:如何获取客户

拓客途径、诸如XX介绍、电销、销售软件、企查查等,并附加获取客户的完整链路支持文件,不限于即时通信软件截图、电销系统/销售软件/企查查等系统截图,截图中沟通方信息需要对应到要素2和3内容

要素6:获取客户时点

要追溯到真实获取客户的时点,并附加包含时间信息的支持摁键,不限于及时通信软件截图、电销系统/销售软件/企查查等系统截图;

要素7:伙伴提供服务

描述伙伴在项目支持中提供的服务内容,起到的作用,并附加伙伴对应客户需求的沟通记录,不限于配置建议、配置单、配置修改等信息的支持文件;

要素8:报备时点客户意向

概括客户的意向,判断成单几率

对于以上8点要素中未按要求清晰提供信息,或支持文件未能准确体现描述信息内容的,审核人员会拒绝并退回直至内容完整,请将8要素信息完整后再进行PPL提交。

 

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