为员工设置 “全部客户权限”

操作角色:主账号

操作页面:客户分配-页面右上角

公司中有部分人员不需要参与客户及项目的跟进(如财务、技术、公司运营、管理者等),但他们仍然有需要查看公司所有客户的情况。因此主账号可以为他们设置“全部客户权限”。

 

员工角色

主账号可以通过“设置部门管理员”或者“设置员工全部客户权限”赋予员工不同的数据权限。根据数据权限划分,一共有三种员工角色:

  • 普通员工
  • 部门管理员(拥有“部门管理员权限”的员工)
  • 拥有“全部客户权限”的员工

 

拥有全部客户权限的员工的数据权限范围

拥有“全部客户权限”的员工可以查看该主账号范围内全部客户的数据。 该员工登录聚力平台(APS)后,在 “客户管理、客户账号、项目管理、线索管理、订单查询、账单查询”菜单内,可以查看到所有员工名下跟进的客户、项目、线索、业绩等相关数据。

但是与客户没有跟进关系,项目和客户不归属于这个员工。

 

拥有全部客户权限的员工的系统功能权限

员工不论是什么角色(拥有全部客户权限的员工、拥有“部门管理员权限”的员工、普通员工),其系统功能权限均由主账号设置,受所在的“部门权限”的管控。不能创建新员工、不能设置部门权限等。

 

拥有全部客户权限员工的报备

      分配了全部客户的员工,可以报备客户、报备项目。报备结果相当于主账号报备,不跟进客户不计算业绩。

1.操作方法

  1. 进入聚力平台(APS)-客户中心-客户分配。
  2. 点击页面右上角“全部客户权限”按钮。
  3. 直接在“允许查看全部客户的员工”输入框中输入指定该权限的员工姓名。支持模糊搜索。
  4. 选择该员工。
  5. 点击“确定”,完成设置。

  1. 主账号可以在“员工持有客户”的“详情”中查看该员工持有的客户详情。并支持直接修改权限。

2.其他须知

数据权限

拥有数据权限意味着可以查看相关内容。主账号可以通过“设置部门管理员”或者“设置员工全部客户权限”赋予员工不同的数据权限。根据数据权限划分,一共有三种员工角色,不同角色的数据权限如下:

序号

角色

描述

1

普通员工

数据权限:可以查看分配给自己的客户情况[L1]

业绩归属:可以跟进客户,仅可以拥有自己跟进的客户产生的业绩[L2]

报备:只能报备自己客户的项目。

2

部门管理员

(有关“部门管理员”相关内容请参阅此文档)

数据权限:可以查看同部门员工和下级部门员工名下的所有客户情况。

业绩归属:可以跟进客户,仅可以拥有自己跟进的客户产生的业绩。

报备:只能报备自己客户的项目,不能报备下属的。

3

拥有“全部客户权限”的员工

 

数据权限:可以看到公司所有客户情况。

业绩归属:不可以跟进客户,没有业绩绑定。

报备:可以报备客户、报备项目。报备结果相当于主账号报备,不跟进客户不计算业绩。

[L1]

客户情况:指在“客户管理、客户账号、项目管理、线索管理、订单查询、账单查询”菜单内,可以查看到管理的员工名下跟进的客户、项目、线索、业绩等相关数据。

[L2]

业绩:指主账号在费用中心查询该员工跟进的订账单信息时的数据,拥有业绩就会有数据,没有业绩绑定就没有数据。

 

功能权限

员工不论是什么角色(拥有全部客户权限的员工、拥有“部门管理员权限”的员工、普通员工),其系统功能权限均由主账号设置,受所在的“部门权限”的管控。