客户管理

在客户管理页面,ISV可以新增或查看管理客户信息。本文为您介绍如何在 ChatApp 消息服务 控制台新增、查看、管理客户信息。前提条件 已开通 ChatApp 消息服务。已完成 注册阿里云账号 和 企业实名认证。ISV Code管理 ISV校验码,用于校验子...

客户管理

概述 客户管理提供对来电客户信息的维护功能,包括对客户信息进行新增、删除、编辑、和查询。客服人员可以在接听电话时,通过热线工作台访客名片组件,根据来电客户描述的身份信息进行查询,将客户关联到此次的服务记录中。还可以根据用户...

客户管理

2.1 管理 查看和管理客户账号信息,项目信息以及已分配跟进该客户的员工账号信息 2.2 查看项目 查看阿里云客户下项目信息。2.3 申请项目 基于阿里云客户提交的新的客户项目,项目报备具体输入,请参考创建项目信息说明 3.过期客户 已报备...

系统默认模板说明

经典项目管理 支持计划型项目管理场景,通过WBS任务拆解、里程碑规划、及任务甘特图、风险管理等能力,对项目执行过程进行有效跟踪管理,达成项目计划目标。适用场景:适合有确定目标,确定起止时间的项目管理,先通过里程碑的规划,设计...

概述

介绍客户管理流程和相关名词解释。名词解释 商机:指云采销给供应商提供的大企业采购信息,例如询价单、招标单等,以及全网发布的标讯信息,供应商可以通过线上报价或者线下沟通跟进,获取客户订单。查看商机 公海:是公司内的公共客户资源...

客户管理

1.2 查询客户 进入【客户管理】-【客户列表】,通过关键词搜索。温馨提示:(1)展示当前租户下所有客户信息(2)用户可以自定义筛选字段(3)字段匹配规则:客户ID、客户名称、备注和文本为模糊匹配,其他为精准匹配。1.3 批量导入/全部...

应用场景

云采销-云商机(原企采商CRM)主要涵盖了线上寻源报价与客户管理以及线下供需对接两个场景。线上寻源报价 向线上公开的采购需求进行报价,经买家对各企采商报价及其他的条件比较后,从中择优选定中标者进行交易。多种商机筛选方式:通过...

代付客户发票抬头维护

需提供“新抬头合同”(可以在“客户管理-我的客户客户详情页“财务管理-申请/查看合同”中获取抬头为伙伴的合同)(在“客户管理-我的客户客户详情页“财务管理-申请/查看合同”中获取抬头为伙伴的合同)步骤6:点击提交,等待审核...

客户查询

在 客户>客户管理>客户查询 界面,设置筛选条件后单击 筛选,客户列表将显示筛选结果。加标签 单击客户列表右侧 加标签,选择标签后单击 确定,可为该客户添加客户标签。说明 标签仅支持单选。标签配置请参见 客户标签。查看客户详情 单击...

客户管理

管理平台使用人员可以通过导入客户来添加新的客户或者更新已有客户的信息,以便更快捷的管理客户。系统中以手机号码作为客户的唯一标识。添加新客户:导入前客户手机号码在系统中不存在时,导入后客户即为新增加的客户。更新客户信息:导入...

来电弹屏

来电弹屏,可以有效的解决与第三方客户管理系统的对接问题,当有客户来电或坐席主动呼出时,会自动调取第三方客户管理系统内的客户数据,展示给客服人员使用。当坐席工作台响铃时,或者当坐席人员主动外呼时,云联络中心系统将以HTTP GET...

客户管理

如果您需要管理客户信息或联系客户,可以使用服务商后台的客户中心功能。客户类型 云市场将客户分为平台客户和私有客户两种类型。平台客户:在云市场购买过您的商品,或向该您提过需求或商机的客户。该类型客户由系统为您自动添加至客户...

产品功能清单

基础版 11 小记类目管理 支持维护业务分类,客服人员可在服务结束后标记该次服务的业务类型 基础版 12 客户管理 客户管理可自定义编辑客户信息、标签、快速为客户画像,为后续塑造针对性的服务,从而精准分配服务资源 基础版 13 角色/权限...

创建项目

客户报备成功后,APS平台支持对客户项目进行报备,并在项目管理功能中对已报备的项目进行管理,阿里云将针对报备情况,给与客户项目更多资源支持。1.新客户创建项目 点击项目管理页面”创建项目“按钮进行项目创建 注意:若客户已存在...

ISV客户开通流程

方式二:ISV代替终端客户使用控制台或终端客户不需要登录 ISV登录 ChatApp消息服务控制台,在左侧导航栏选择 客户管理。单击 新增,根据页面提示填写客户信息。单击 提交审核。等待审核,审核通过后,ISV添加客户成功。若审核未通过,请ISV...

阿里云生态伙伴平台(APS)帮助中心

代付客户管理-伙伴为代付客户划拨消费资金-查询/下载资金划拨操作记录-为代付客户订单开具发票/合同-代付客户发票抬头维护 1.客户拜访-移动端 二级分销商及城市服务商管理 合作伙伴退出 系统培训视频材料 1.二级分销商及城市服务商邀约 1....

我的客户

公海认领:您可以在公海认领目前公司中无销售跟进的客户,操作路径:【客户管理】-【客户公海】,点击对应客户的【认领】。新建客户:有部分线下拓展的客户,您可以通过【客户管理】-【我的客户】-【新建客户】完成创建。客户查重 由于每个...

云商机产品快速入门

若您需要投标,请解锁标讯后联系招标方操作,点此查看操作手册>>场景三:管理客户 若您的公司管理多名销售,需要对各自的客户进行区隔和管理,您可使用客户管理模块;目前客户管理模块支持客户公海、销售个人客户库等。操作步骤如下:设置...

客户数据权限说明

角色 客户数据权限描述 普通员工 数据权限:可以查看自己跟进的 客户及其消费情况*。报备:可以报备客户、项目。只能报备自己跟进的客户的项目。...具体功能菜单为“客户管理客户账号、项目管理、线索管理、订单查询、账单查询”。

客户报备流程操作指引

4.客户管理 客户管理相关说明详见“客户管理”。5.多次报备 若满足以下报备规则条件,允许伙伴多次报备同一客户。伙伴允许报备关联纯新客户:企业客户允许至多报备关联5个账号,个人客户允许至多报备关联1个账号;伙伴独立服务的企业老客户...

部门管理

部门管理员登录聚力平台(APS)后,在“客户管理客户账号、项目管理、线索管理、订单查询、账单查询”菜单内,可以查看到管理的员工名下跟进的客户、项目、线索、业绩等相关数据。部门管理员的“系统功能权限”员工不论是什么角色(拥有...

客户公海

公海客户查看与认领 进入 云商机工作台,点击【客户管理】-【客户公海】。销售可根据客户名称、类型、释放时间查询客户。点击【详情】查看客户的跟进历史等相关数据,以便确认是否要将其认领。重要 公海状态的客户联系人无法查看联系人具体...

员工角色与权限说明

员工不可查看伙伴佣金。2、员工角色分类 根据拥有的客户权限范围不同,员工可分为:普通员工 部门管理员 全部客户权限员工 不同角色的员工拥有不同的数据...具体功能菜单为“客户管理客户账号、项目管理、线索管理、订单查询、账单查询”。

远图互联:自定义流程实现高效需求管理

在云效上我们建立了独立的研发质量管理项目,通过以下步骤跟踪管理测试任务:1.研发质量管理项目创建提测需求。2.测试任务关联提测需求。3.测试同学负责维护需求和任务状态。发布执行 测试完成后发布测试报告,研发同学执行发布计划,然后...

“代付交易模式”与“订单代付”区别

区别 订单代付:伙伴代为支付订单 代付交易模式:资金划拨 功能位置 APS-费用中心-订单查询-操作-代付 APS-客户中心-我的客户-代付客户-资金划拨 APS-客户中心-客户管理-邀请客户-客户类型 含义 为他人支付“未支付”订单,伙伴仅可以为...

什么是客服工作台

一句话产品简介 客服工作台为人工客服提供...完备的运营管理体系,全方位监控服务质量,管理客户数据 秒级监控数据,及时发现业务变化。多维度的数据分析报表,满足多种业务分析需求。统一客户数据沉淀,支持客户自定义标签,精细化管理客户

删除员工

指定员工登录APS平台可以在“客户管理客户账号、项目管理、线索管理、订单查询、账单查询”菜单内查看到转入客户的相关历史数据 3.2、删除员工前置操作 解除员工与客户的跟进关系;操作方法参阅“转移客户”或“解除客户与员工跟进关系”...

更新记录

客户管理:增加WABAID 和 WABAName 字段展示。API:WhatsApp消息支持回复引用消息。更新 优化创建模板时的图片压缩问题。取消上传文件时类型限制。2022年10月更新记录 时间 特性 内容描述 2022.10.27 新增 消息清单:话单查询、发送清单、...

社交互动概述

客户管理:整理聚合微信营销场景中各公众号的粉丝会员数据,该模块可以对企业粉丝客户进行分群管理、打标和信息维护等操作,为个性化的营销活动与追踪奠定基础。优惠 券:针对客户不同的业务优惠需求,企业可以基于优惠券模块自定义多种...

Salesforce社交营销邀测发布

新增功能/规格 Salesforce Social Messaging(社交营销)是由Salesforce针对中国市场推出、由阿里云运营的多渠道社交营销平台,可以帮助企业管理客户画像,支持企业在主流社交渠道实现双向互动与营销,管理在多个社交渠道的客户数据和消息触...

SAG APP介绍

使用流程 创建SAG APP实例 SAG APP实例是客户端的管理控制中心,您需要通过SAG APP实例创建、管理客户端账号以及控制客户端的网络连接。配置网络 创建SAG APP实例后,您需要为SAG APP实例关联云连接网并指定客户端使用的私网网段,方便客户...

为RAM用户授权

您可以授予RAM用户访问和管理操作审计的权限,包括查询事件、管理跟踪管理事件告警等。本文为您介绍如何为RAM用户授予管理操作审计的相关权限。前提条件 请确保您已创建RAM用户。具体操作,请参见 创建RAM用户。请确保您已创建操作审计...

Private Offer 管理

使用方式介绍:针对客户管理CRM维护的沉睡客户,直接发起方案及报价。推荐使用场景3:超时未支付关闭的订单,方案激活 点击 云市场服务商控制台-进入订单-订单管理,订单状态选已作废,点击发起Private Offer。使用方式介绍:筛选出已作废...

分配客户

1、概述 客户成功与合作伙伴关联后,伙伴账号可以为客户分配指定的销售或技术跟进人员,员工可以查看客户消费、管理客户,客户产生的消费和业绩归属于员工。在“客户分配”页面可以 快速查看到未分配客户和员工持有的客户,并 进行客户分配...

会话管理概述

在建立WebSocket连接后,您可以在会话管理客户端输入命令,该命令会以流式传输的方式传输到ECS并执行,最终在会话管理客户端显示执行结果。安全性 会话管理客户端与云助手服务端、云助手服务端与 云助手Agent 之间通信时,会通过WSS(Web ...

集成概述

集成方案 虚商伙伴想要建设完整的云平台,需要将自有平台(包括客户管理、账单结算等模块)与阿里云产品相关的云账号管理,安全访问,云资源购买、开通及管理,账单,计量数据,备案,消息通知,工单升级等服务进行集成。该云平台支持虚商...

管理委派管理员账号

应用场景 为操作审计添加委派管理员账号,可以将企业内的组织管理职能和审计管理职能从IT架构上隔离开,这对于企业云上IT的安全管理至关重要。管理账号作为企业的中心管理者默认具有超级管理员权限,在企业IT管理的最佳实践中应使管理账号...

智能导购企微版初始化

4.通过API管理客户 单击 客户联系>客户>API,在可调用应用中勾选刚才的 自建应用。勾选后,该应用即可调用企业微信外部联系人接口。接下来需要绑定微信开发者ID,绑定后即可通过API接口获取微信联系人对应的唯一身份标识(微信unionid信息...

通过ali-instance-cli使用会话管理连接实例

背景信息 使用会话管理CLI远程连接目标ECS实例时,无需暴露实例公网IP与端口,只需获取阿里云ECS实例ID与密码,即可通过会话管理客户端连接目标实例。相比SSH、VNC等方式,可以更便捷地远程连接ECS实例,且兼具安全性。关于会话管理的更多...

全局流量管理&全球加速联动实现智能解析

步骤六:创建全局流量管理实例 全局流量管理是一种流量管理服务,可以帮助您精细化管理客户端的访问流量。完成以下操作,创建全局流量管理实例。登录 云解析DNS产品控制台。在左侧导航栏,单击 全局流量管理。在 全局流量管理 页面,单击 ...
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