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账户关联

更新时间:2019-12-10 10:05:50

功能说明

在企业财务中,通过主账号与子账号的关系,实现企业费用统一管理的目标。
本功能指主账号邀请子账号建立主-子关系,同时完成主账号对子账号的授权。

功能概述

在企业财务里,您可以轻松的将主账号与子账号组成多种关系策略,以此来满足财务管理所需。目前系统提供了“企业集团关系”和“合作伙伴关系”两种关系类型。每种关系类型下存在以下授权关系:
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企业集团关系:
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合作伙伴关系:
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主子账号建立权限策略关系以后,就可以由主账号进行费用的统一管理。

校验逻辑

主子账号建立授权关系受一定的条件限制,规则如下:
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操作说明

主账号通过邀请子账号建立关系和授权,共分为3 步:填写关联账号信息、关系/权限配置、完成邀约。

一、填写关联账号信息

建立企业组织关系从邀约一个账号开始,点击“邀请关联账号”,如下图:
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为了您的信息安全,发起邀约时系统会进行手机短信验证,如下图:
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短信验证通过后,弹出“邀请关联账号”页面
1、填写关联的子账户信息,系统将对子账号是否满足条件做校验,校验逻辑见“校验逻辑”说明。
2、校验通过后点击“下一步”,如下图:
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二、关系/权限配置

1、主账号、子账号校验逻辑见“校验逻辑”说明。
2、选择“企业集团关系”,可以根据企业实际情况选择至少一个权限。具体权限说明见最下面“权限说明”。

财务管理,如图:
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财务托管,如图:
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2、主账号、子账号实名不一致时,不允许选择“财务托管”,不允许选择“财务管理”下面的“允许同步信控身份给关联账号”、“允许同步优惠给关联账号”。如下图:
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3、可以选择“合作伙伴关系”下的授权权限,请至少选择一项权限。如下图:
11选择完成后,点击“下一步”。

有两种关系说明:
  • 企业集团关系:您所邀约的账号与您当前账号同属于一家企业(集团),两者间存在从属关系。两个账号间拥有更多财资能力,同时需要更为严格的企业审核。
  • 合作伙伴关系:您所邀约的账号与您当前账号属于不同的企业,两者间存在合作关系。两个账号间拥有部分财资能力,需要有限的审核监管。
    不同的关系下,可选权限点不相同。每一种权限都会建立主子账号间的财务能力授权。具体权限说明见最下面表格说明。
三、完成

在邀约账号设置好权限后,系统会发出邀请给关联账号,完成邀约。
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子账号确认邀约

主账号完成邀约后,待关联的子账号将收到站内信、短信及邮件通知,需要子账号确认授权。子账号确认同意邀约后才可以建立主子授权关系。

1、子账号查看

子账号登录后,查看“财务关联”页面如下,可以点击“拒绝”或“确认邀请”:
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2、子账号确认

子账号可以查看具体的授权内容。只有“同意邀约”时,才会建立主子授权关系。
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注意:列表中“主”的图标,表示此账号为邀约的主账号,当前登录账号为被关联的子账号。

关系状态

主子账号关系存在以下几种状态,具体说明:
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账号列表页关系状态,如下图:
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权限说明

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