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项目与项目集管理

更新时间:2019-05-07 11:38:05

项目与项目集管理

在云效项目管理中,项目分为两类:
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  • 第一类:标准的研发项目。项目团队在项目里一起协作,对需求进行分析、排期、迭代实现、测试和发布。
  • 第二类:业务空间。用来进行业务线划分,并管理各业务线的需求、文档和缺陷等。


研发项目和业务空间在功能上没有差别,只是概念上的分离,且二者在默认启用的服务种类上有所区别。例如,创建业务空间时,默认启用的服务包括:需求、缺陷和文档;而研发项目还默认启用迭代、测试用例等服务。但创建完毕后,业务空间和研发项目可以随意增减这些服务。

项目类别 适用场景
研发项目 专项成立、有明确结束时间的项目。例如,双十一大促某专项项目:没有明确结束时间,但研发团队比较固定,对某个产品或应用不断迭代实现功能、进行发布。
业务空间 PD 专门用来管理产品或业务的需求池,用于进行业务划分的父子结构。例如,先在某个 BU 建立一个总的空间,然后按不同业务线划分子业务空间。

项目管理

1. 入口

点击顶部 “项目” 导航,选择 “项目列表”。页面展示用户收藏、参与的项目以及创建的项目集。此外还支持在全站范围内搜索项目。

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如果还没有项目,可以点击 “新建项目”24 选择 “新建项目” 进行创建。
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点击 “查看全部”,可以搜索自己有权限且想要查看的项目,可以显示已归档的项目。

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2. 创建项目

项目创建向导会引导你创建一个新的项目,你可以根据自己的使用场景选择研发项目或业务空间。选择“研发项目”,将默认提供需求管理、迭代管理、测试用例、应用发布等服务,适用于从提出需求到发布上线的研发全流程的管理。选择“业务空间”,将默认提供需求管理、缺陷跟踪等服务,可用作需求池缺陷池。无论选择何种类型的项目模板,您都可以根据自己的需求,随时启用或停用其中的任何服务。

  1. 点击 “新建项目”,系统跳转至新建项目页面,如下图所示。
  2. 选择项目类型、输入项目名称等信息,点击 “确定”“概况”**页。
  3. 项目完结后,可以进行 “归档”,归档后的项目可通过设置搜索条件搜索到。

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3. 项目概况页

点击项目名称,进入某一个具体的项目后,可以在项目空间内管理项目成员、管理项目公告和设置项目各种属性、启用项目所需要的服务(注意:上述各种设置和服务启用需要项目管理员权限):


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项目权限模型

1. 权限类型

  • 管理权限

    • 项目中所有服务及数据的访问和操作权限(如创建编辑需求、任务、缺陷,创建编辑迭代,查看图表编辑图表等)
    • 项目相关信息的设置权限(如成员管理、配置需求模板工作流、编辑项目基本信息、结项或删除项目等)
  • 非管理权限

    • 项目中所有服务及数据的访问和操作权限(如创建编辑需求、任务、缺陷,创建编辑迭代,查看图表编辑图表等)

2. 项目成员权限

  • 管理员: 默认拥有管理权限
  • PM: 默认拥有管理权限
  • 其他角色:默认拥有非管理权限,可在项目中修改

3. 非项目成员权限

  • 公开项目:非项目成员默认拥有非管理权限,可访问项目,以及查看和操作所有数据(文档除外)
  • 私有项目:非项目成员无法访问项目,也无法查看操作任何数据

管理迭代

迭代是敏捷开发的概念,是一种有开始时间和结束时间的轻量级计划,用来明确规划在开始和结束时间之间需要实现的需求、需要修复的缺陷和需要完成的任务。一个典型迭代的周期从 1 到 6 周不等,团队可根据自己的节奏或业务的需要来确定迭代周期。
以典型的 Scrum 为例,迭代规划的具体流程为:用户和业务方提出的需求和缺陷,由产品负责人(PD)来统一管理,经分析、评估、拆分和PK后,确定优先级,在计划会(排期会)上和 ScrumMaster(PM)和研发团队进行排期,进入迭代。研发同学在迭代周期中,对自己负责的需求进行任务拆分、拉代码变更分支,并且每天更新进度和状态。在迭代的后期,需求实现评审后,进行发布,相关需求状态自动设为完成。至此,迭代完成,如果有未完成的工作,移到下一个迭代。

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在云效中,迭代是一种服务,里面包含了便捷的迭代创建和规划功能,支持在迭代计划时快捷指定工作项(需求、缺陷、任务)、负责人并快速输入预计工时。

1. 新建迭代

  1. 由项目左侧导航栏 “迭代”“设置 > 服务”“迭代管理” 页面。
  2. 点击 “新建迭代”,弹出 “新建迭代” 窗口,完成迭代信息填写并点击 “保存” 后。
  3. 新建成功的迭代会展示在迭代列表中。

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2. 规划迭代

  1. 在迭代列表页,选择某个迭代并点击 “规划”
  2. 进入迭代规划页面,勾选需要规划入此次迭代的工作项并点击25,随后,这些任务项便会展示在左侧列表中。

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提示:

  • 支持通过筛选条件对工作项进行高级过滤和搜索。
  • 支持在如上页面直接修改工作项的优先级、指派给和预计工时等信息
  • 点击需求、任务或缺陷的名称,系统跳转至工作项详情页,可对其信息和属性进行修改。
  • 支持按照工作项的创建时间、更新时间、优先级等进行排序。

3. 迭代详情页

  1. 返回迭代列表页面,点击 “迭代名称” 进入详情页面,即可看到此迭代下的所有工作项。
  2. 工作项支持三种视图方式:列表、树状列表、看板。
  3. 在如下页面,工作项可按照创建时间先后或不同的分组显示。
  4. 可直接对工作项状态、优先级(分为紧急、高、中、低)、工时等信息进行修改,或点击工作项名称进入其详情页进行信息和属性的修改。

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项目集管理

项目管理协会(PMI)把项目集定义为:经过协调管理以便获取单独管理这些项目时无法取得的收益和控制的一组相关联的的项目。这个定义有点绕,简单一点来说,如果有一组互相关联的项目,需要互相协作而获得一个共同的目标,那么可以放在一个项目集里面进行统一管理,例如:双十一大促多项目管理和协同。
云效的项目集管理功能可以让您轻松管理和监控多项目的进展和风险,更好地促进项目间协作。

1. 创建项目集

在项目列表页,点击 “新建项目集”24 选择 “新建项目集”,然后根据向导创建项目集。项目集创建后,列表和搜索和普通项目一样,统一管理。

  1. 点击 “新建项目集”“确定”** 即可创建成功。
  2. 创建成功后,进入项目集概况页。可对项目集相关信息,如:里程碑、风险、公告、成员等内容进行编辑。

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2. 项目集概况页

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3. 管理关联项目

通过条目化项目列表管理,可以方便查看项目信息,了解项目进度、健康度和风险等信息。另外,通过标签功能,可以方便对项目进行任意维度的分组管理,以快速管理重点关注项目。

过滤/分组/排序

在项目集概况页可直接关联项目。点击“查看全部” 后进入关联项目列表页,可设置显示列、分组和排序、过滤、还可以给项目打标签。

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给项目打标签

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  1. 在关联项目列表页面,将鼠标置于某个项目上时,会出现标签图标 26
  2. 点击 “新建标签”“新建”** 即可给项目打标签,然后可根据标签对项目进行过滤和分组。

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项目基本信息

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项目的进度和健康度等信息分权给关联项目的负责人进行填写,然后实时汇总到项目集。

  1. 点击项目左侧导航栏 “设置” 进入项目基本信息页面。可填写所属项目集、项目计划起止时间、实际起止时间、健康度、进度和项目类别等信息。
  2. 也可对项目的成员、服务、标签、里程碑等进行设置。
  3. 项目集关联项目的进度、健康度等信息更新后,会在关联项目列表中显示。

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里程碑计划管理

里程碑计划功能让项目集管理者清晰定义项目集目标和任务,并对关联项目的里程碑计划进行实时监控。

1. 启用里程碑计划

在某一项目或项目集中,点击左侧导航栏中的 “设置”,然后点击 “里程碑” tab 页。新增了第一个里程碑数据后,在项目或项目集概况页中便会显示里程碑区块。

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2. 管理和计划里程碑

延期未完成的里程碑会高亮显示,里程碑完成后高亮消失,这样有助于项目和项目集负责人关注未完成的目标。
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  1. 点击上图右上角的 “里程碑计划” ,可进入详细的里程碑计划页面。
  2. 关于里程碑的具体使用说明,请参考里程碑计划章节。

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风险管理

风险管理功能使风险透明化,帮助项目和项目集管理者对风险进行实时监控,并对风险进行有效跟进和追踪。
风险分为高、中、低三个等级,是综合风险的影响和发生概率的一个指标。项目集管理者应在项目集全局范围内制定整体的风险等级标准,根据风险对项目集整体目标达成的影响来对风险进行定级。

1. 启用风险服务

在某一项目或项目集中,点击左侧导航栏中的 “设置 > 服务,启用风险服务。启用后,在项目或项目集概况页会显示风险区块。项目集关联的项目创建风险对象后,会自动汇总到项目集风险区块里面。

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2. 风险汇总

风险汇总区块自动汇总关联项目(在项目集里)或子项目(在父项目里)的未完成风险,并和当前项目集或项目的风险一起显示。

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3. 项目集关联项目的风险信息显示

在项目集关联项目列表中,列出每个项目的风险完成占比信息。

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4. 风险状态更新自动发送通知

在每一个风险对象的详情页里,风险状态发生改变时,或者对风险相关方案进行讨论时,会自动发送邮件和旺旺消息到作者(风险创建人)、指派给和抄送。

此外,可以将每个风险拆分多个子任务,分别指派给不同的人进行协同处理和跟进。

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