项目设置和企业设置
入口
在项目列表页点击项目名称，进入某一具体项目后，点击左侧导航栏 “设置” 进入项目设置页。可对项目基本信息、成员、标签、里程碑、需求配置等进行设置。
模块
- 点击 “模块” tab 页可查看当前项目的模块、进行模块新建、编辑或删除操作。
- 在新建或编辑模块时，可为该模块设置父模块，以树状结构展示。
- 如果该项目的上级项目，即父项目中存在模块，在设置此项目模块时可点击 “继承模块” 从上级项目处继承模块。
- 工作项关联模块
- 在工作项详情的模块属性下拉列表中，可设置该工作项关联到哪个模块。
- 在工作项列表中，可按模块过滤及分组，选择 “包含子模块”，则过滤/分组的工作项数据，将按照父模块汇总，选择 “不包含子模块”，则过滤/分组的工作项数据将按照其关联的模块平铺开来，对应到具体的模块上。
版本
- 点击 “版本” tab 页中，可新建版本，并在已有版本下添加子版本，版本支持树状结构展示。
- 版本不支持继承，可归档。
- 工作项可关联到版本，关联后，可按照版本进行过滤或分组。
成员
- 点击 “成员” tab 页可编辑项目角色及成员。
- 新建的项目，默认只有 “管理员”（默认为项目的创建者）和 “参与者” 两种角色。
- 管理员可编辑成员，点击“导入成员”，可从其他项目中导入成员，导入的成员会追加到项目中，原有成员不变）；点击 “导出成员”，将以 Excel 形式导出成员。
- 点击角色区块前面的加号
，可搜索企业中的用户，然后将其添加到该项目该角色中。
角色与权限
在 “成员与权限” tab 页可为项目添加角色，并设置角色权限。
项目管理员权限
- 项目相关的配置操作，大部分需要管理员权限，不支持权限自定义。
- 目前需要管理员权限的操作有：项目基本信息的修改、服务的启用禁用、成员的修改、新建模块、新建版本、新建里程碑、工作项配置的修改。
需求配置
- 需求、任务可以有不同的类型，例如需求可分为产品类需求和技术类需求。系统默认提供一些类型，企业管理员可新增。
- 每一种类型，可以配置自己的默认描述内容、模板、工作流（状态流转）。系统默认给每个类型配置了基本的系统属性，这些属性不能修改或删除，企业管理员可新增；系统默认给每个类型配置了基本的工作流，企业管理员可修改。
- 企业管理员在企业设置页面的配置方案将生效到所有的项目。同时，每个项目可自己重新编辑配置，覆盖企业的设置。
缺陷配置
缺陷配置同需求配置。
企业级后台配置
入口
- 一是：点击 “项目 >需求配置 >某个类型 >模板 >添加更多属性 >点此新建（项目管理员权限）”**
- 二是：点击云效顶部导航栏公司名称并选择 “企业设置 >工作项流程与模板”**。
类型/模板/自定义属性/状态/工作流
企业设置页面如下图，在此页面可切换到 “类型”、“模板”、“工作流” 、“自定义属性” 和 “状态” 的 tab 页对相应数据进行新建和修改操作，这些操作将在整个企业内生效。
关联方案
- 点击 “关联方案” tab 页，可设置需求、任务、风险的默认关联方案。
- 关联方案决定某一类型使用何种模板和工作流。如下图所示，以类型 “技术类需求”“需求问题”“工作项默认工作流”。
- 点击 “编辑”，可修改此类型使用的模板和工作流。
项目级配置
项目中类型的启用与禁用
- 在企业中配置的类型，可在项目中看到。但只有 “启用” 后，才能在新建工作项时使用该类型。
- 点击“设置 > 需求配置”进入该项目的类型列表，可见当前项目已启用的类型。在此页面可启用或禁用某些类型。
项目中类型的配置
- 类型的默认描述
- 在类型列表选择某一类型进入其页面后，点击 “模板”，可看到当前配置的默认描述。
- 类型的默认描述是选择性继承的，默认勾选 “继承上级项目/部门中设置的描述”。去掉勾选后可自行修改描述内容。
- 类型的自定义属性
类型的自定义属性是强制继承的：企业的配置 > 父项目的配置 > 子项目的配置：
1. 下层会累积继承所有上层设置的自定义属性。
2. 下层可以继续追加自定义属性，不能删除上层的属性。
3. 下层可以修改属性的可选值、默认值、提示文案。
在类型列表选择某一类型进入其页面后，点击 “模板”，可看到当前配置的自定义属性。可添加属性、修改属性的默认值、可选值，本项目添加的属性可设置是否必填等。
- 类型的工作流
- 类型的工作流是默认继承的，无法直接修改。
- 若想修改工作流，可点击 “克隆”，克隆一份工作流后，即可进行添加状态、设置流转限制等操作，也可将当前的工作流一键生效到所有子孙项目。
- 状态矩阵中，打勾表示从对应的 “当前状态”“下一状态”，同时该行的 “当前状态”** 将不能流转到其他未打勾的状态。
- 如果某一行未勾选任何的流转，则表示该行对应的状态，可任意流转到其他状态。
克隆后，工作流可修改，当前状态旁出现
编辑及删除入口。右侧支持改变状态顺序，下方可添加状态。