本章主要内容包括结算单生成、供应商确认结算单、供应商结算单提现、内部PM生产付款单等操作。

背景信息

结算的主要流程

操作步骤

  1. 子订单签发

    供应商交付译文后,内部PM进入订单详情界面可以看到签发按钮。

    内部PM 确认供应商交付的质量没有问题时,则点击签发按钮进行子订单签发。已签发的子订单签发时根据项目所属的生产类型和报价,自动进行工作量统计和生成结算单。

  2. 结算单筛选

    通过结算管理 -> 结算订单进入列表查看所有结算单,可以基于订单ID、项目名称、项目ID、需求类型、生产类型、供应商等信息进行结算单筛选。

  3. 发送结算单

    内部PM 进行结算单确认,判断工作量、单价是否有误,确认正确后点击 “确认结算按钮” 将结算单发送给供应商,此时状态结算单状态变成 “待供应商确定”。

  4. 结算单确认

    供应商通过结算管理菜单进入结算单列表,查看所有结算单状态,供应商需要判断单价、工作量、总价是否正确。

    点击确认结算单操作进行结算单明细,查看字数、折扣率、总工作量、单价、税率等信息。供应商可以选择确认结算单和退回给内部PM修改。

  5. 供应商提现
    供应商确认结算单后,即可进行提现操作。
    说明 提现操作前需要在 “个人中心” 设置账号,见个人信息设置页面。通过结算管理 -> 结算提现菜单进行提现交易界面。

    选择需要提现的结算单,系统自动计算出金额。其中企业银行账号 和 开户支行名称 自动从个人中心关联。点击提交按钮,即完成提现操作,内部PM 可以看到提现记录。