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创建您的第一个应用

本文以创建一个名为客户管理的应用为例,介绍如何在宜搭Pro中创建一个应用。

示例场景

假设该应用的目标用户是公司销售人员,他们可以在应用中创建、查看以及编辑其负责的客户。

创建应用

  1. 平台管理员登录宜搭Pro
  2. 应用管理页面单击右上角的创建新应用

    create the first app

  3. 在弹出的对话框中输入应用名称并单击确认

    app name

  4. 应用管理页面,单击右上角的研发应用
    进入应用研发页面。

    development page
    应用管理页面主要用于应用发布上线后的日常运维。

创建对象

业务对象类似于一张用于存放特定数据的Excel表格,例如一个客户对象对应于一张客户的数据表,一个联系人对象对应于一张联系人的数据表。本例中我们创建一个客户对象。

  1. 应用研发页面,单击左侧导航栏中的业务对象
  2. 业务对象页面单击新增对象

    business-role-page

  3. 在右侧的新增业务对象页面填写业务对象名称唯一标识,然后单击确定

    新增业务对象

创建字段

对象字段对应于Excel表的列,每个字段对应一列数据,不同的字段类型表示对应列的数据的不同格式。本例中以创建客户名称为例,创建详细地址与之类似,不再赘述。

  1. 客户业务对象页面单击对象字段页签。
  2. 对象字段页面单击新增字段

    创建字段

  3. 新建自定义字段页面的字段类型选择文本(中)>下一步。 系统已自动选中基础字段类型

    19

  4. 新建自定义字段页面填写信息。
  5. 选中字段值唯一字段必填,然后单击确定保存。
    注意:在创建文本字段详细地址时不要选中字段值唯一字段必填

    • 字段必填:如果选中,用户在创建和编辑客户信息时,系统会检查该字段不能为空,作为客户最重要的信息,客户名称应该不能为空
    • 字段值唯一:如果选中,用户在创建和编辑客户信息时,系统会检查该字段不能不能和系统中已有数据重复,示例场景中指在工商做过登记的企业客户名称不应该重复。
      创建完成后字段列表如下图。

      创建字段

创建页面

对象页面用于设置销售人员在新建、更新和查看客户信息时的页面展示样式。本文以创建表单页面、详情页、列表页介绍如何创建页面。

  • 新建表单页

    1. 在目标对象页面单击对象页面页签。
    2. 单击新建页面

      21

    3. 选择页面类型页面选择表单页面 > 下一步

      22

    4. 配置页面填写页面名称唯一标识等信息,单击下一步23

    5. 选择页面布局页面选择双列表单布局 > 进入页面编辑器

      24

    6. 在页面编辑器中移动鼠标,待出现下图所示的虚线框时单击选中。

      25

    7. 在右侧的设计器中单击设置字段

    8. 在左侧弹出的设置显示字段客户页签,按顺序选中创建时间>最近修改时间 > 客户名称 > 详细地址

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    9. 单击完成 > 保存

  • 新建详情页

    1. 对象页面单击新建页面
    2. 选择页面类型页面选择详情页面 > 下一步
    3. 输入详情页面属性并单击下一步
    4. 选择页面布局页面选中使用表单页布局
    5. 选择表单布局下拉列表中选中刚刚创建的客户表单页,然后单击进入页面编辑器

      新建详情页

    6. 在打开的页面编辑器中直接单击右上角的保存
      因为此处选择了使用表单布局,并且使用了已经创建好的表单,所以直接保存即可。

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  • 新建列表页

    1. 对象页面单击新建页面
    2. 选择页面类型页面单击列表页面 > 下一步
    3. 配置页面输入列表页面属性并单击下一步
    4. 选择页面布局页面选中表格展示布局
    5. 单击进入页面编辑器打开编辑器。
    6. 在设计器页面移动鼠标,当出现下图所示的虚线框时单击。

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    7. 在右侧的设计器中单击设置显示字段

      新建列表页

    8. 在左侧弹出的设置显示字段页面的客户页签,按顺序选中客户名称详细地址创建时间最近修改时间

    9. 单击完成 > 保存

创建菜单

创建菜单并关联业务对象后,销售人员才能访问到对象的页面和数据。

  1. 在左侧导航栏中选择用户界面 > 应用菜单
  2. 应用菜单页面选择菜单项管理 > 新增菜单项
  3. 在右侧打开的新增菜单项中填写菜单名称唯一标识
  4. 菜单指向类型下拉列表中选择业务对象
  5. 目标业务对象下拉列表中选择客户,然后单击确定

    创建菜单

  6. 客户从左侧菜单项拖到右侧应用菜单,然后单击确定

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创建角色

将该菜单分配给对应角色,使所有拥有该角色的用户能访问指定的菜单。

  1. 在左侧导航栏中选择角色权限>新增角色
  2. 在右侧的新建角色页面填写角色名称唯一标识,然后单击确定

    创建角色

  3. 在打开的页面中为该角色分别设置业务对象、页面和应用菜单权限。

    1. 业务对象权限页面,选中新增记录 > 查看记录 > 编辑记录等操作权限,数据权限选择本人
      本人指的是销售人员只能操作自己本人的数据。此处根据实际情况选择可操作的权限,本例中做了全部选择。

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    2. 单击字段权限列的编辑字段权限图标,选中所有字段的查看和编辑权限。销售人员只有同时拥有了对象的编辑以及字段的编辑权限时才能编辑对应字段。此处根据实际情况选择可操作的权限,本例中做了全部选择。

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    3. 页面权限页面,选中并选择刚刚创建的页面。

      页面权限

    4. 单击应用菜单权限页签,选中销售并保存。

      创建角色

发布应用

应用创建完成后需要发布到线上才能正式使用。

  1. 单击页面右上角的发布
  2. 在右侧应用发布页面单击发布新版本

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角色分配

  1. 应用管理页面,在左侧导航栏选择应用运行配置 > 用户角色授权
  2. 单击要分配的角色名称销售人员

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  3. 授权人员列表页签单击添加人员
  4. 添加人员页面中找到销售部门的销售人员,选中添加并保存。

    角色分配

用户使用

  1. 销售人员登录宜搭Pro
  2. 工作台页签中单击客户管理应用
  3. 客户管理页面单击新增对象
  4. 在右侧弹窗中输入客户名称详细地址,提交保存。
  5. 客户管理页面可以单击详情查看客户详细信息。
  6. 单击编辑或者删除可以编辑或者删除客户信息。