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新增基础字段

宜搭Pro中共包括17种基础字段类型。包括各种字符数量的文本框,自定义数字呈现方式,日期、电话、货币设定等,您可以根据不同需要选择相应的字段。

进入新建自定义字段页面

  1. 登录宜搭Pro
  2. 应用管理页面,选择目标应用。
  3. 应用概览页面单击研发应用
  4. 应用研发页面左侧导航栏单击业务对象
  5. 业务对象页面单击目标业务对象。
  6. 在目标对象管理页面单击对象字段页签。
  7. 对象字段页面单击新增字段
    进入新建自定义字段页面。
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新建文本(短)字段

文本(短)适用于字符长度不超过63个的字段,例如客户名称、联系人姓名等。

  1. 新建自定义字段页面单击文本(短),然后单击下一步
  2. 文本(短)字段类型属性设置页面根据需求填写信息。
  3. 选中字段必填字段值唯一
  4. 单击确定返回字段列表。
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    字段类型属性说明

    属性名称 说明
    规则名称 校验规则的名称,支持汉字、数字、字母等字符。
    唯一标识 唯一标识一个校验规则的字符串,支持英文字母及数字。
    描述 对校验规则的基本描述。
    启用状态 用以控制一个校验规则是否被启用,新建校验规则时默认为启用状态。
    停用:在新建、编辑数据时此规则无效。
    启用:在新建、编辑数据时会按照此规则的校验条件进行校验。
    检验条件 最终返回值为布尔型,即:“真”或“假”。如果公式(表达式)返回“ 真”,则中止保存并显示错误消息。用户可以更正错误,然后重试。例如上图中对于合同金额字段,如果合同金额大于当前合同关联预算的可用金额,则显示错误信息。插入字段、插入函数和运算符和可以辅助校验条件的设置,设置完成后可通过语法检查查看设置的校验条件表达式语法是否正确。
    错误信息 在此设置如果校验条件为真时,返回给用户的提示信息。

新建文本(中)字段

文本(中)类型和文本(短)类型类似,二者区别为文本(中)类型容纳的字符数最多为255个,您可以根据实际业务需求选择使用。

  1. 新建自定义字段页面单击文本(中),然后单击下一步
  2. 文本(中)字段类型属性设置页面根据需求填写信息。
  3. 选中字段必填字段值唯一
  4. 单击确定返回字段列表。

新建文本域字段

文本域是一个多行文本框,用于需要存放大量文字的场景。例如客户的公司简介或者备注信息。相比于其他两种文本类型,文本域在编辑和查看时默认显示多行,便于您看到更多信息。

  1. 新建自定义字段页面单击文本域,然后单击下一步
  2. 文本域字段类型属性设置页面根据需求填写信息。
  3. 选中字段必填
  4. 单击确定返回字段列表。

新建布尔型字段

布尔型是一个选择是或否的字段。例如,标注客户类型的VIP客户字段可以用布尔型。

  1. 新建自定义字段页面单击布尔型,然后单击下一步
  2. 布尔型字段类型属性设置页面根据需求填写信息。
  3. 默认值字段选择不选中
    后续如果根据各方面的考量判定客户是公司的一个VIP客户,可以再选择
  4. 单击确定返回字段列表。
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新建整数字段

整数类型字段要求用户输入一个不带小数位的数值,常用于记录员工人数、产品数量、年龄等信息。示例场景中客户的员工人数使用了整数类型。

  1. 新建自定义字段页面单击整数,然后单击下一步
  2. 整数字段类型属性设置页面根据需求填写信息。
  3. 单击确定返回字段列表。 整数位长度用于设置整数位的最长长度。
    6

新建浮点字段

浮点用于保存带小数位的数值,比如公司的年营业额、产品单价、金额等。示例场景中年营业额(万元)使用了浮点字段。

  1. 新建自定义字段页面单击浮点,然后单击下一步
  2. 浮点字段类型属性设置页面根据需求填写信息。
  3. 单击确定返回字段列表。
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    浮点字段类型属性说明
    属性 说明
    整数位长度 最长支持24位。
    小数点后位数 支持0-2位。小数点后位数只影响数值的界面显示,不影响数据库中实际存的值。比如年营业额小数点后位数设为2,用户新建一条客户数据,年营业额填入1000.23;然后在后台将小数点后位数改为0,即不显示小数位,则年营业额在前端显示为1000,但数据库中保存的1000.23不变,后续只要再讲小数点后位数改为2,用户在前端页面上看到的仍是1000.23。

新建货币字段

目前货币字段类型和浮点字段类型使用基本一致,不再赘述。

货币类型暂不支持币种换算。

新建日期字段

日期字段用于存放某一个只有年月日而不带时分秒的日期,比如公司成立日期、上市日期、联系人的生日、合同签署日期等。

  1. 新建自定义字段页面单击日期,然后单击下一步
  2. 日期字段类型属性设置页面根据需求填写信息。
  3. 选择日期栏中选择日期。
  4. 单击确定返回字段列表。
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新建日期时间字段

日期时间字段用于记录完整的年月日时分秒,常用于需要准确时分秒的场景,比如订单的下单时间、支付时间、发货时间、送达时间等。示例场景中订单对象的下单时间使用日期时间类型。

  1. 新建自定义字段页面单击日期时间,然后单击下一步
  2. 日期时间字段类型属性设置页面根据需求填写信息。
  3. 选择日期栏选择日期。
  4. 单击确定返回字段列表。
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新建自动编号字段

自动编号是系统按照预设的规则。在您创建数据时自动生成一个可以包括固定字符和流水码的编号,通过自动编号可以更快速地查到唯一一条数据。比如客户编号、订单编号、合同编号等。

  1. 新建自定义字段页面单击自动编号,然后单击下一步
  2. 自动编号字段类型属性设置页面根据需求填写信息。
  3. 开始编号设为1后单击左侧edit
  4. 编辑流水号格式页面按需求填写信息。
  5. 单击确定返回字段列表。
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    下面以客户编号为例进行说明。
    配置参数 说明
    前缀 固定的字符串,所有客户的编号中都将自动添加,支持数字、字母、中文和下划线四种类型。
    分隔符 用于分隔前缀和日期格式,支持不加分隔符或使用连接号-两种。
    日期格式 编号中的日期格式,支持年月日、年月、年、空四种。
    最小后缀位数 支持设置1-18位,比如从1开始编号,最小后缀位数设为两位,则不足两位的前面用0补齐,超过两位的以实际位数显示,即01,02,03,…,10,11,…,99,100,101,…
    日期计算时区 支持基于不同时区计算当前日期格式。
    后缀清零规则 支持按月、按年和不清零三种。以上图所示的ACCT-202006-01格式为例,假设6月最后一个客户编号是ACCT-202006-29,如果按月清零,则到7月创建的第一个客户编号是ACCT-202007-01;如果按年清零,则到7月创建的第一个客户编号是ACCT-202007-30,只有到2021年流水号才从1开始。

新建电话字段

在电话类型字段您可以输入电话号码,系统会检查电话号码格式,在移动端点击后会启用电话拨打功能。

  1. 新建自定义字段页面单击电话,然后单击下一步
  2. 电话字段类型属性设置页面根据需求填写信息。
  3. 单击确定返回字段列表。
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新建邮箱字段

您可以在邮箱类型字段输入邮箱地址,系统会检查邮箱地址格式,点击后会启用邮箱客户端。

  1. 新建自定义字段页面单击邮箱,然后单击下一步
  2. 邮箱字段类型属性设置页面根据需求填写信息。
  3. 单击确定返回字段列表。
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新建网址字段

您可以在网址类型字段输入任何有效的网址,系统会检查网址格式。

  1. 新建自定义字段页面单击网址,然后单击下一步
  2. 网址字段类型属性设置页面根据需求填写信息。
  3. 默认值栏输入有效的网址。
  4. 单击确定返回字段列表。
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新建百分比字段

您可以在百分比字段输入百分比数字,且只要输入百分号前面的数值即可,系统会自动在数字后添加百分号,例如,10会被自动转为10%。整数位长度和小数点后位数均可单独设置。例如,研发人员占比使用了百分比字段。

  1. 新建自定义字段页面单击百分比,然后单击下一步
  2. 百分比字段类型属性设置页面根据需求填写信息。
  3. 单击确定返回字段列表。
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新建单选字段

单选字段用于预先设置好一定的选项范围,您只能从该范围内选择一个值,比如客户类型、客户来源、合同状态等。目前单选字段只支持对全局选项集的引用。例如,客户类型是一个单选字段,选项范围为直销客户和渠道客户。

  1. 在左侧导航栏中单击应用设置 > 全局选项集
  2. 全局选项集页面单击新增全局选项集
  3. 在右侧弹窗中填入选项集名称唯一标识,然后单击批量添加
  4. 在弹窗中一次添加多个选项值。 不同选项值换行输入。
  5. 单击确定关闭弹窗,再单击确定保存选项集。
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  6. 单击左侧导航栏业务对象,并单击目标业务对象。
  7. 回到新建自定义字段页面单击单选
  8. 单选字段类型属性设置页面根据需求填写信息。
  9. 单击确定返回字段列表。
    全局选项值选择刚刚创建的客户类型,如果公司大多数客户为直销客户,可以将默认选中设为直销客户,避免每次都要额外操作一次。
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新建多选字段

多选字段类似于单选字段,区别是一次可以选择多个选项,并可以设置多个值作为默认值。
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新建文件附件字段

文件附件用于上传图片、PDF、Word等附件。可以设置上传附件数量的上限,范围为1-10。例如,公司要求先款后货,销售人员需要先在订单上传客户的付款凭证仓库才能发货。

  1. 新建自定义字段页面单击文件附件,然后单击下一步
  2. 文件附件字段类型属性设置页面根据需求填写信息。
  3. 单击确定返回字段列表。
    最多上传数量可设置上传附件数量的上限,范围为1~10。
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