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消息

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一键部署

1、消息定义

消息是系统自动触发的节点、状态更新通知,提醒伙伴进行跟进相应的Action。消息中心主要展示业务操作相关通知,可读可不读,没有强制性,大部分消息只需查阅,起到提醒作用,没有后续操作动作,适用于紧急度低的业务场景。

2、消息查收

消息中心位于顶部导航栏右上方。点击“消息”按钮访问消息中心。

 

“消息”主要功能为展示业务操作变动相关通知。点击消息标签可查看该类别未读/已读消息。若没有该类型的消息则无标签。消息过多时可点击“清除未读”一件清除未读消息。

 

用户仅能收到自己相关的业务变动信息,如员工未跟进客户,则无法收到相关消息。伙伴账号可以收到本账号下所有关联客户产生的业务操作变动通知。

3、消息类型

  1. 客户订购通知
  • 客户退款
  • 客户订单取消
  • 客户订单未支付:客户订单下单第1天/3天/6天未支付会收到消息提醒
  1. PPL流转
  • 项目报备成功
  • 项目报备失败
  • 项目审核通过/拒绝
  1. 订单关联类
  • 订单关联:客户的订单与伙伴进行关联后会收到消息提醒
  1. ACP通知:
  • ACP认证到期(ACP证书到期前一周提醒,员工账号无此提醒)
  1. 产品合作:
  • 合作协议邀约通知
  • 协议相关通知
  1. 其他提醒:
  • 例如商机流转项目小记提醒
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