项目管理

项目创建成功后,可在项目管理菜单中对伙伴客户项目或阿里云客户信息进行维护。伙伴客户、阿里云客户的项目可通过不同tab进行筛选。

点击“管理”后,可修改项目信息,添加项目进展。

进入项目管理页面后,可查看项目详细信息,针对基本信息、项目详情、收入预测可进行编辑修改。您开业可以将项目资料通过附件的形式进行上传,方便您同步信息。

若项目存在任何进展,您可通过小记形式进行信息更新,可以更新目前项目阶段、项目风险、项目胜率,同时,每次跟进客户的记录页可记录于此,方便查看。

 

备注:

1. 若项目完成,您可将项目阶段设置为”资源开通“,若项目落单,您可将项目阶段设置为”已丢单“

2. 项目可修改的信息,请参照页面信息。

 

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