- 请如实选择客户账号类型,并填写真实准确的客户名称,确保报备对象为真实存在的主体,否则系统可能会自动解除该账号与伙伴的关联关系。企业客户名称必须与工商信息名称一致,个人客户必须填写真实姓名与手机号;请避免:
-
客户实名认证类型与报备账号类型不一致
-
客户实名认证名称与报备名称不一致
-
客户实名认证的主体是非您独立服务的阿里云存量客户
-
- 若您的报备对象已经是阿里云存量客户,可以通过报备项目的方式与该客户进行合作;
- 若您的企业客户仅由您独立服务,且与您关联的账号不满5个,可以多次提交报备(仅伙伴账号和全部客户权限员工可提交多次报备);
- 报备社会团体、事业单位或近15天内新注册的公司需联系您的阿里云商务经理协助处理。
客户报备流程操作指引
1、概述
在成为阿里云代理伙伴后,可面向最终客户提供与阿里云产品/服务相关的推广、咨询、技术支持等服务,引导客户至阿里云官网购买阿里云产品和服务。当客户与合作伙伴产生关联后,客户的消费才会以对应的方式计入合作伙伴业绩。
通过不同的关联方式,阿里云代理伙伴可以与客户形成“账号关联关系”或者“商机关联关系”。本文将详细介绍代理伙伴如何通过报备客户的方式与客户形成“账号关联关系”。
报备客户是阿里云为合作伙伴提供的一种预先登记客户,抢占客户拓展先机的机制,以防止伙伴间、伙伴与阿里云间的客户拓展冲突;对于符合条件的存量客户,允许采用报备项目的形式进行服务。阿里云鼓励伙伴按照统一的规则拓展客户,共同做好客户服务。
2、合作伙伴拓客模式
1. 账号关联(客户未在阿里云注册过账号):伙伴可以通过生态伙伴平台的“报备客户”功能对客户进行报备。报备客户是确认客户归属的机制,可以防止伙伴间、伙伴与阿里云间的客户拓展冲突。报备成功后,还需要邀请客户注册成为伙伴客户,注册成功后自动关联为伙伴的“自持客户”。自持客户的消费将计入伙伴的总业绩。
2. 商机关联(客户已有阿里云账号):如报备客户失败,伙伴可以通过生态伙伴平台的“新建商机”功能与客户建立商机合作关系。基于商机关联关系产生的业务消费将计入伙伴的总业绩。
特别说明:伙伴应优先报备客户,不可“报备客户”则报备商机;若商机无法报备,则客户不允许跟进。
3、客户报备流程
3.1、流程概述
伙伴报备客户→伙伴邀请客户注册→客户通过伙伴邮件链接完成注册
特别说明:客户完成注册后需要进行实名认证才可以消费
3.2、客户报备规则
报备规则适用伙伴发展代理客户、代付客户、代销客户,适用企业和个人用户。
规则1:伙伴允许报备关联纯新客户:企业客户允许至多报备关联5个账号,个人客户允许至多报备关联1个账号;
规则2:伙伴独立服务的企业老客户,允许至多报备关联5个账号;
规则3:报备信息与首次实名认证信息不一致,解绑。
3.3、报备客户操作温馨提示
4、客户报备操作步骤详细解说
4.1、报备客户,填写客户信息
步骤1:使用伙伴账号或员工账号登录阿里云
步骤2:进入“生态伙伴平台(APS)-客户中心-客户管理”页面,点击右上角 “报备客户”
步骤3:在弹出的窗口如实选择账号类型并填写准确的客户名称,系统会自动判断客户冲突情况。
“账号类型”选择说明:
请如实选择客户账号类型。如果是企业账号,请如实报备企业账号并进行企业实名认证。若个人客户账号转企业实名,会引发客户账号与合作伙伴解绑。实名认证直接影响账号的归属。如果企业使用的账号进行个人实名认证后,遇人员变动交接账号或账号下财产出现纠纷时,可能带来麻烦,甚至经济损失。并且实名认证信息对提现和获取发票都可能会产生影响。
“企业/个人名称”填写说明:
请如实填写客户名称,报备个人/企业客户后,客户做初次实名认证,客户实名认证名称和伙伴报备名称需保持一致,如客户名称不一致,该客户账号会与伙伴解除账号关联关系。
- 报备 “企业账号”,“客户名称”需填写真实准确的企业名称。企业名称必须是真实准确的公司名称,无效的企业名称无法报备成功。
①社会团体或事业单位需联系您的阿里云商务经理为添加客户白名单,添加后可正常报备;
②如报备的企业为纯新客户,允许报备;
③如报备的企业已有阿里云账号且非当前伙伴独立服务,需为客户提交项目报备;
④如报备的企业已有阿里云账号,且为当前伙伴独立服务,如已关联账号>=5,则报备失败;如已关联账号<5,则允许报备。
- 报备 “个人账号”,手机号未注册则允许报备。
不可报备情况说明:
若存在客户冲突,系统会进行提示,伙伴可以选择返回修改报备信息或提交报备商机,以商机跟进的方式继续服务客户。选择“提交商机”后,请参照商机报备及管理。
步骤4:确认客户信息后点击“提交报备”完成报备,客户信息出现在“自持客户”页面,客户进入“考察中”的状态,请及时邀请客户注册,转化为关联客户
客户考察期(报备有效期)说明:
- 伙伴提交报备后,有15天的报备考察期(报备有效期),期间,伙伴所提交的“客户名称”不可被其他伙伴报备,过期后开放报备,如客户未注册或未被他人报备,伙伴可以重新提交客户报备;
- 伙伴需要在报备考察期内邀请客户成功注册账号或创建有效项目,未在考察期内完成伙伴关联的客户将出现在“过期客户”列表,“过期时间”为考察期结束时间;
- 处于考察状态的客户,最多不能超过100个,请及时转化客户。
4.2、邀请客户注册
步骤1:在“生态伙伴平台(APS)-客户中心-客户管理-自持客户”页面点击“邀请注册”
邀请注册说明:
邮件注册链接有效期72h,请务必提醒客户在规定时间内完成账号注册。客户通过链接地址完成会员注册后,会自动与合作伙伴账号产生关联关系。若客户没有及时注册,15天考察期内(报备有效期内)可以重复发送邀请链接,客户选择任意链接都可以注册;15天考察期后无法发送邀请链接。
步骤2:填写客户用于接收邀请链接的电子邮箱,选择分销类型,填写昵称(可用于查找客户),点击“发送邀请”;
若伙伴已开通代付功能,在此步骤可选择客户分销类型(客户交易类型):代理或代付;若伙伴未开通代付功能,分销类型仅能选择代理;
代理客户:所有产品消费由客户自己支付,也可以由伙伴代为支付。账号功能(如开票、合同等)全部由客户自行管理;
代付客户:若伙伴已开通代付业务,可以选择客户交易类型为“代付”。代付客户使用伙伴划拨的资金进行消费(代付客户账户金额来自伙伴资金划拨),也可以由伙伴代为支付。客户账户充值功能、发票开具、合同申请全部由伙伴操作管理。
4.3、客户通过邮件链接注册账号
步骤1:客户登录接收邀请注册邮件的邮箱,点击注册链接,跳转至阿里云账号注册页面
特别说明:
- 请伙伴提醒客户务必通过该唯一的“注册链接”注册阿里云账号,请勿到阿里云官网自行注册,注册过程请勿刷新页面,否则伙伴无法与客户账号产生关联
- 邮件注册链接有效期72h,请提醒客户及时完成注册
步骤2:填写注册信息,确认后,点击“同意条款并注册”完成注册
客户通过邮件链接填写“账号名称”、手机号,完成账号注册。“账号名称”即为APS中的“客户账号”
步骤3:客户完成账号注册,即与伙伴关联成功,页面弹出关联成功提示文案
4.4、伙伴查看成功关联的自持客户
客户通过邀请链接完成注册后,当即与伙伴成功关联,客户状态由“待考察”变为“已关联”。伙伴可以在“客户管理-自持客户”页面查看客户,也可以在“我的客户”中查看客户
4.5、其他说明
1. 客户分配
客户成功与伙伴关联后,伙伴可以为员工分配客户,员工可以查看客户消费、管理客户,客户产生的消费和业绩归属于员工,参见“客户分配”。
2. 员工报备客户
如果客户通过员工账号发送的邀请链接注册阿里云账号,客户关联后自动归属于员工,伙伴无需再为员工分配客户。
3. 客户消费
客户成功关联伙伴后,客户成为自持客户,自持客户在阿里云官网的下单消费自动计入伙伴总业绩;
伙伴也可以为自持客户“新建商机”,客户将订单关联商机后,订单消费计入伙伴业绩。为自持客户创建商机的情况通常是伙伴给自持客户申请优惠券场景。
4. 客户管理
客户管理相关说明详见“客户管理”。
5. 多次报备
若满足以下报备规则条件,允许伙伴多次报备同一客户。
- 伙伴允许报备关联纯新客户:企业客户允许至多报备关联5个账号,个人客户允许至多报备关联1个账号;
- 伙伴独立服务的企业老客户,允许至多报备关联5个账号。
6. 多次报备权限说明
伙伴账号和全部客户权限员工可以多次报备,其他员工账号(普通员工、部门管理员)不可以多次报备。
7. 客户进行首次实名认证
客户完成注册后需要进行实名认证才可以消费,客户做初次实名认证,客户实名认证名称和伙伴报备名称需保持一致,如客户名称不一致,该客户账号会与伙伴解除账号关联关系。
8. 客户进行实名认证变更
客户实名认证变更后(实名认证信息变更、个人实名认证升级为企业实名认证),系统将进行同人(个人、企业实体)校验,有可能引起客户与伙伴解绑或触发审批。
变更后为企业客户:
代理客户:
-
-
- 如变更后是纯新客户:保持关联;
- 如变更后是伙伴独立服务的企业老客户:如已关联账号>=5,则触发审批;如已关联账号<5,则保持关联;
- 如变更后不是伙伴独立服务的企业客户:解除关联。
-
代销&代付客户:
-
-
- 如变更后是纯新客户:保持关联;
- 如变更后是伙伴独立服务的企业老客户:如已关联账号>=5,则触发审批;如已关联账号<5,则保持关联;
- 如变更后不是伙伴独立服务的企业客户:触发审批。
-
变更后为个人客户:
代理客户:
-
-
- 仅当变更后是纯新客户,保持关联
-
代销&代付客户:
-
-
- 如变更后是纯新客户:保持关联;
- 如变更后非纯新客户:触发审批。
-
5、客户解绑说明
- 客户与伙伴解绑,伙伴会收到通知(APS-消息)(伙伴账号和跟进的员工账号都会收到通知)。
- 客户与伙伴解绑后,客户信息会从“APS-客户中心”页面删除(客户管理、我的客户、客户分配),但仍然会保留历史消费记录,伙伴可以查询客户订账单。
6、客户报备失败原因及解决方案
提示文案 |
原因及解决方案 |
请输入完整的企业名称!如有疑问,请联系您的商务经理 |
企业名称校验不通过,请检查企业名称。 ● 常见错误:空格未去除、括号未使用英文括号 ● 社会团体或事业单位:如客户为社会团体或事业单位,请联系您的阿里云商务经理添加客户白名单,添加后伙伴可正常报备 ● 新注册企业:对于新注册不久的企业(1-30天),如遇报备失败,请联系您的阿里云商务经理添加客户白名单,添加成功后,伙伴在APS正常提交报备客户即可 |
请输入正确的企业名称,如有疑问,请联系您的阿里云商务经理 |
该公司名称不存在,请检查公司名称 |
客户已是阿里云客户,不可报备关联。请点击下方按钮“创建项目”,通过项目报备为客户提供后续服务。 |
客户已拥有阿里云账号,或非您独立服务客户,请通过报备项目方式跟进 |
客户已是阿里云客户,不可报备关联。 |
该客户是RESELLER客户,不可报备该客户。 |
您报备的客户已达到可报备客户总数上限,无法报备新的客户。 |
可报备的客户总量达到最大限额,不能再报备。建议加快客户“考察-关联”的转化,减少“考察中”的客户 |
日考察库存不足,无法报备新客户。 |
单日可报备客户数量达到最大限额,不能再报备。建议加快客户“考察-关联”的转化,减少“考察中”的客户 |
创建客户失败,请重试。 |
报备客户的账号为员工账号,且该员工账号非本分销平台创建。请在“组织关系管理-员工管理”中新建员工账号,或以伙伴账号代为报备 |
您已关联N个「X」的客户账号,已达到单客户报备数量上限,无法报备该客户的新账号 |
伙伴允许报备关联纯新客户:企业客户允许至多报备关联5个账号,个人客户允许至多报备关联1个账号;如员工账号报备出现此提示,说明客户已被伙伴账号报备; 对于伙伴独立服务的企业老客户,允许至多报备关联5个账号; |
此客户已有员工在跟进,您暂不可再次报备 |
伙伴账号和全部客户权限员工可以多次报备,其他员工账号不可以多次报备 |
7、名词解释
字段 |
含义及注意事项 |
客户名称 |
伙伴在报备客户时所填写的“企业/个人名称” |
客户账号 |
客户在注册账号时所填写的“账号名称” |
客户状态 |
考察期:
|
已关联:客户已成功关联伙伴,成为伙伴自持客户 |
|
过期时间 |
未在考察期内完成伙伴关联的客户将出现在“过期客户”列表,“过期时间”为考察期结束时间 |
过期客户 |
未在“考察期”内完成伙伴关联的客户 (超过考察有效期的客户,可在“过期客户”列表中看到,若客户未能及时注册,在报备有效期内,可点击“邀请注册”重新发送邀请链接) |
自持客户 |
客户未注册过阿里云账号,伙伴通过自主拓展关联的客户
|
阿里云客户 |
客户报备提交后系统判定此客户已经有阿里云账号(对阿里云来说不是纯新客户),此时伙伴无法直接邀请关联此客户。但伙伴可报备此客户的项目,通过项目方式跟进此客户 |
代理客户 |
所有产品消费由客户自己支付,也可以由伙伴代为支付。账号功能(如开票、合同等)全部由客户自行管理; |
代付客户 |
若伙伴已开通代付业务,可以选择客户交易类型为“代付”。代付客户使用伙伴划拨的资金进行消费(代付客户账户金额来自伙伴资金划拨),也可以由伙伴代为支付。客户账户充值功能、发票开具、合同申请全部由伙伴操作管理。 |
8、常见问题
1. 国内代理伙伴可以报备境外企业客户吗?
答:不能。国内注册的合作伙伴只能拓展国家工商库内存在的客户。境外企业在国内没有中国社会统一信用代码,系统无法识别。
2. 企业客户仅有的阿里云账号注销后,伙伴报备该企业客户,是否算纯新客户?
答:不算。存量客户包含历史曾经使用过阿里云的客户。
3. 为什么在客户中心搜不到客户了,但是客户历史消费记录可以查看
答:客户与伙伴已解除关联关系。
4. 为什么个人客户无法报备多次?
答:仅支持报备伙伴独立服务的企业客户至多5个账号,不支持个人客户。
5. 对于满足多次报备条件的客户,为什么员工账号不能报备?
答:伙伴账号和全部客户权限员工可以多次报备,其他员工账号(普通员工、部门管理员)不可以多次报备。
6. 为什么伙伴账号报备了客户,员工账号看不到?
答:员工要跟进客户才能看到客户信息和客户消费。伙伴需要通过“分配客户”功能将客户分配给员工。员工账号报备客户后自动归属与员工,无需分配客户。
7. 邀请客户注册,客户注册后未关联上,是什么原因?
答:请与客户确认注册方式,伙伴发送的邀请注册邮件地址包含了对应的伙伴信息,客户通过邮件收到的地址进行账号注册才会关联伙伴。客户注册过程刷新页面,或者没有通过邮件注册都无法关联伙伴。【报备客户请勿使用接口,否则引起无法关联,并本平台不负责】
8. 客户实名认证之后,从客户列表中消失了,是什么原因?
答:客户不满足与伙伴的关联条件,系统自动释放关联关系。
9. 为什么客户名称正确,但是报备提示“请输入完整的企业名称!如有疑问,请联系您的商务经理”?
答:
● 社会团体或事业单位:如客户为社会团体或事业单位,请联系您的阿里云商务经理添加客户白名单,添加后伙伴可正常报备;
● 新注册企业:由于数据库有1-30天延迟,所以对于新注册不久的企业,如遇报备失败,请联系您的阿里云商务经理添加客户白名单,添加成功后,伙伴在APS正常提交报备客户即可。
10. 员工(非全部客户权限员工)报备个人客户,提示您已关联1个「X」的客户账号,已达到单客户报备数量上限,无法报备该客户的新账号,如何处理?
答:伙伴允许报备关联纯新个人客户至多1个账号,出现此提示,说明该个人客户(相同手机号,并非指相同姓名)已被伙伴账号报备;如需员工跟进,请伙伴将客户分配给员工。
11. 客户是“自持客户”,而且并未超过账号关联上限,为什么无法多报备一个新账号?
答:客户非您独立服务,不满足报备规则。
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