客户报备流程操作指引

一、合作伙伴拓展客户的两种模式

1.账号关联(自持客户:客户未在阿里云注册过账号):伙伴可以通过生态伙伴平台的“报备客户”功能对客户进行报备。报备客户是确认客户归属的机制,可以防止伙伴间、伙伴与阿里云间的客户拓展冲突。报备成功后,还需要邀请客户注册成为伙伴客户,注册成功后自动关联为伙伴的自持客户。自持客户的消费将计入伙伴的总业绩。

2.项目关联(阿里云客户:客户已有阿里云账号):如报备客户失败,伙伴可以通过生态伙伴平台的“创建项目”功能与客户建立项目合作关系。基于项目关联关系产生的业务消费将计入伙伴的总业绩。

伙伴应优先报备客户,不可“报备客户”则报备项目;若项目都无法报备,则客户不允许跟进。

二、客户报备流程

流程:伙伴报备客户→伙伴邀请客户注册→客户通过伙伴邮件链接完成注册

说明:客户完成注册后需要进行实名认证才可以消费

报备规则:

报备规则适用伙伴发展代理客户、代付客户、代销客户,适用企业和个人用户。
规则1:伙伴允许报备关联纯新客户:企业客户允许至多报备关联5个账号,个人客户允许至多报备关联1个账号;
规则2:伙伴独立服务的企业老客户,允许至多报备关联5个账号;
规则3:报备信息与首次实名认证信息不一致,解绑。

、报备客户操作温馨提示

  1. 请如实选择客户账号类型,并填写真实准确的客户名称,确保报备对象为真实存在的主体,否则系统可能会自动解除该账号与伙伴的关联关系。企业客户名称必须与工商信息名称一致,个人客户必须填写真实姓名与手机号;

    请避免:

    • 客户实名认证类型与报备账号类型不一致
    • 客户实名认证名称与报备名称不一致
    • 客户实名认证的主体是非您独立服务的阿里云存量客户
  2. 若您的报备对象已经是阿里云存量客户,可以通过报备项目的方式与该客户进行合作;
  3. 若您的企业客户仅由您独立服务,且与您关联的账号不满5个,可以多次提交报备(仅伙伴账号和全部客户权限员工);
  4. 报备社会团体、事业单位或当天新注册的公司需联系您的阿里云商务经理协助处理。

四、客户报备操作步骤详细解说

步骤1:报备客户,填写客户信息

1:使用伙伴账号或员工账号登录阿里云

2:进入“生态伙伴平台(APS)-客户中心-客户管理”页面,点击右上角 “报备客户”

3:在弹出的窗口如实选择账号类型并填写准确的客户名称,系统会自动判断客户冲突情况。

“账号类型”选择说明:

      请如实选择客户账号类型。如果是企业账号,请如实报备企业账号并进行企业实名认证。若个人客户账号转企业实名,会引发客户账号与合作伙伴解绑。实名认证直接影响账号的归属。如果企业使用的账号进行个人实名认证后,遇人员变动交接账号或账号下财产出现纠纷时,可能带来麻烦,甚至经济损失。并且实名认证信息对提现和获取发票都可能会产生影响。

“企业/个人名称”填写说明:

      请如实填写客户名称,报备个人/企业客户后,客户做初次实名认证,客户实名认证名称和伙伴报备名称需保持一致,如客户名称不一致,该客户账号会与伙伴解除账号关联关系。

  • 报备 “企业账号”,“客户名称”需填写真实准确的企业名称。企业名称必须是真实准确的公司名称,无效的企业名称无法报备成功。

      ①社会团体或事业单位需联系您的阿里云商务经理为添加客户白名单,添加后可正常报备; 

      ②如报备的企业为纯新客户,允许报备;

      ③如报备的企业已有阿里云账号且非当前伙伴独立服务,需为客户提交项目报备;

      ④如报备的企业已有阿里云账号,且为当前伙伴独立服务,如已关联账号>=5,则报备失败;如已关联账号<5,则允许报备。

  • 报备 “个人账号”,手机号未注册则允许报备。

不可报备情况说明:

      若存在客户冲突,系统会进行提示,伙伴可以选择返回修改报备信息或提交客户项目,以项目方式继续跟进客户。选择“提交项目”后,请参照项目报备及管理。

4:确认信息后点击“提交报备”完成报备,客户信息出现在“自持客户”页面,客户进入“考察中”的状态,请及时邀请客户注册,转化为关联客户

客户考察期(报备有效期)说明:

  • 伙伴提交报备后,有15天的报备考察期(报备有效期),期间,伙伴所提交的“客户名称”不可被其他伙伴报备,过期后开放报备,如客户未注册或未被他人报备,伙伴可以重新提交客户报备;
  • 伙伴需要在报备考察期内邀请客户成功注册账号或创建有效项目,未在考察期内完成伙伴关联的客户将出现在“过期客户”列表,“过期时间”为考察期结束时间;

     

  • 处于考察状态的客户,最多不能超过100个,请及时转化客户。

     

步骤2:邀请客户注册

1:在“生态伙伴平台(APS)-客户中心-客户管理-自持客户”页面点击“邀请注册”

邀请注册说明:

邮件注册链接有效期72h,请务必提醒客户在规定时间内完成账号注册。客户通过链接地址完成会员注册后,会自动与合作伙伴账号产生关联关系。

若客户没有及时注册,15天考察期内(报备有效期内)可以重复发送邀请链接,客户选择任意链接都可以注册;15天考察期后无法发送邀请链接。

2:填写客户用于接收邀请链接的电子邮箱,选择分销类型,填写昵称(可用于查找客户),点击“发送邀请”;

若伙伴已开通代付功能,在此步骤可选择客户分销类型(客户交易类型):代理或代付;若伙伴未开通代付功能,分销类型仅能选择代理;

代理客户:所有产品消费由客户自己支付,也可以由伙伴代为支付。账号功能(如开票、合同等)全部由客户自行管理;

代付客户:若伙伴已开通代付业务,可以选择客户交易类型为“代付”。代付客户使用伙伴划拨的资金进行消费(代付客户账户金额来自伙伴资金划拨),也可以由伙伴代为支付。客户账户充值功能、发票开具、合同申请全部由伙伴操作管理。

 

步骤3:客户通过邮件链接注册账号

1:客户登录接收邀请注册邮件的邮箱,点击注册链接,跳转至阿里云账号注册页面

特别说明:

  • 请伙伴提醒客户务必通过该唯一的“注册链接”注册阿里云账号,不要到阿里云官网自行注册,否则伙伴无法与客户账号产生关联
  • 邮件注册链接有效期72h,请提醒客户及时完成注册

2:填写注册信息,确认后,点击“同意条款并注册”完成注册

客户通过邮件链接填写“账号名称、手机号,完成账号注册。“账号名称”即为APS中的“客户账号”

3:客户完成账号注册,即与伙伴关联成功,页面弹出关联成功提示文案

步骤4:伙伴查看成功关联的自持客户

客户通过邀请链接完成注册后,当即与伙伴成功关联,客户状态由“待考察”变为“已关联”。伙伴可以在“客户管理-自持客户”页面查看客户,也可以在“我的客户”中查看客户

其他说明

1. 客户分配

      客户成功于伙伴关联后,伙伴可以为员工分配客户,员工可以查看客户消费、管理客户,客户产生的消费和业绩归属于员工,参见“客户分配”。

2. 员工报备客户

      如果客户通过员工账号发送的邀请链接注册阿里云账号,客户关联后自动归属于员工,伙伴无需再为员工分配客户。

3. 客户消费

      客户成功关联伙伴后,客户成为自持客户,自持客户在阿里云官网的下单消费自动计入伙伴总业绩;伙伴也可以为自持客户“创建项目”,客户通过项目的配置报价单下单消费,可以计入伙伴业绩。

4. 客户管理

      客户管理相关说明详见“客户管理”。

5. 多次报备

      若满足以下报备规则条件,允许伙伴多次报备同一客户。

  • 伙伴允许报备关联纯新客户:企业客户允许至多报备关联5个账号,个人客户允许至多报备关联1个账号;
  • 伙伴独立服务的企业老客户,允许至多报备关联5个账号。

6. 多次报备权限说明

      伙伴账号和全部客户权限员工可以多次报备,其他员工账号不可以多次报备。

7. 客户进行首次实名认证

      客户完成注册后需要进行实名认证才可以消费,客户做初次实名认证,客户实名认证名称和伙伴报备名称需保持一致,如客户名称不一致,该客户账号会与伙伴解除账号关联关系。

8. 客户进行实名认证变更

      客户实名认证变更后(实名认证信息变更、个人实名认证升级为企业实名认证),系统将进行同人(个人、企业实体)校验,有可能引起客户与伙伴解绑或触发审批。

变更后为企业客户:

      代理客户:

      • 如变更后是纯新客户:保持关联;
      • 如变更后是伙伴独立服务的企业老客户:如已关联账号>=5,则触发审批;如已关联账号<5,则保持关联;
      • 如变更后不是伙伴独立服务的企业客户:解除关联。

      代销&代付客户:

      • 如变更后是纯新客户:保持关联;
      • 如变更后是伙伴独立服务的企业老客户:如已关联账号>=5,则触发审批;如已关联账号<5,则保持关联;
      • 如变更后不是伙伴独立服务的企业客户:触发审批。

变更后为个人户:

      代理客户:

      • 仅当变更后是纯新客户,保持关联

      代销&代付客户:

      • 如变更后是纯新客户:保持关联;
      • 如变更后非纯新客户:触发审批。

五、客户解绑说明

  1. 客户与伙伴解绑,伙伴会收到通知(APS-消息)(伙伴账号和跟进的员工账号都会收到通知)。
  2. 客户与伙伴解绑后,客户信息会从APS-客户中心”页面删除(客户管理、我的客户、客户分配),但仍然会保留历史消费记录,伙伴可以查询客户订账单。

六、客户报备失败原因及解决方案

提示文案

原因及解决方案

请输入完整的企业名称!如有疑问,请联系您的商务经理

企业名称校验不通过,请检查企业名称。

● 常见错误:空格未去除、括号未使用英文括号

● 社会团体或事业单位:如客户为社会团体或事业单位,请联系您的阿里云商务经理添加客户白名单,添加后伙伴可正常报备

● 新注册企业:对于当天刚注册的企业,请隔天报备,最长等待7天。如果无法等待,请联系您的阿里云商务经理添加客户白名单,添加后伙伴可正常报备

请输入正确的企业名称,如有疑问,请联系您的阿里云商务经理

该公司名称不存在,请检查公司名称

客户已是阿里云客户,不可报备关联。请点击下方按钮“创建项目”,通过项目报备为客户提供后续服务。

客户已拥有阿里云账号,请通过报备项目方式跟进客户

客户已是阿里云客户,不可报备关联。

该客户是RESELLER客户,不可报备该客户。

您报备的客户已达到可报备客户总数上限,无法报备新的客户。

可报备的客户总量达到最大限额,不能再报备。建议加快客户“考察-关联”的转化,减少“考察中”的客户

日考察库存不足,无法报备新客户。

单日可报备客户数量达到最大限额,不能再报备。建议加快客户“考察-关联”的转化,减少“考察中”的客户

创建客户失败,请重试。

报备客户的账号为员工账号,且该员工账号非本分销平台创建。请在“组织关系管理-员工管理”中新建员工账号,或以伙伴账号代为报备

您已关联N个「X」的客户账号,已达到单客户报备数量上限,无法报备该客户的新账号

伙伴允许报备关联纯新客户:企业客户允许至多报备关联5个账号,个人客户允许至多报备关联1个账号;

对于伙伴独立服务的企业老客户,允许至多报备关联5个账号

此客户已有员工在跟进,您暂不可再次报备

伙伴账号和全部客户权限员工可以多次报备,其他员工账号不可以多次报备

七、名词解释

字段

含义及注意事项

客户名称

伙伴在报备客户时所填写的“企业/个人名称”

客户账号

客户在注册账号时所填写的“账号名称”

客户状态

考察期:

  • 伙伴提交报备后,有15天(360h)的报备考察期(报备有效期),期间,伙伴所提交的“客户名称”不可被他人报备,过期后开放报备
  • 伙伴需在报备有效期内邀请客户成功注册账号或创建有效项目
  • 超过有效期,客户报备自动失效。处于考察中状态的客户,最多不能超过100个

已关联:客户已成功关联伙伴,成为伙伴自持客户

过期时间

未在考察期内完成伙伴关联的客户将出现在“过期客户”列表,“过期时间”为考察期结束时间

过期客户

未在“考察期”内完成伙伴关联的客户

(超过考察有效期的客户,可在“过期客户”列表中看到,若客户未能及时注册,在报备有效期内,可点击“邀请注册”重新发送邀请链接)

自持客户

客户未注册过阿里云账号,伙伴通过自主拓展关联的客户
阿里云客户

客户报备提交后系统判定此客户已经有阿里云账号(对阿里云来说不是纯新客户),此时伙伴无法直接邀请关联此客户。但伙伴可报备此客户的项目,通过项目方式跟进此客户

代理客户

所有产品消费由客户自己支付,也可以由伙伴代为支付。账号功能(如开票、合同等)全部由客户自行管理;

代付客户

若伙伴已开通代付业务,可以选择客户交易类型为“代付”。代付客户使用伙伴划拨的资金进行消费(代付客户账户金额来自伙伴资金划拨),也可以由伙伴代为支付。客户账户充值功能、发票开具、合同申请全部由伙伴操作管理。

八、常见问题

1. 国内代理伙伴可以报备海外企业客户吗?

答:不能。海外企业在国内没有国家社会统一信用代码,系统无法识别。

 

2. 企业客户仅有的阿里云账号注销后,伙伴报备该企业客户,是否算纯新客户?

答:不算。存量客户包含历史曾经使用过阿里云的客户。

 

3. 为什么在客户中心搜不到客户了,但是客户历史消费记录可以查看

答:客户与伙伴已解除关联关系。

 

4. 为什么个人客户无法报备多次?

答:仅支持报备伙伴独立服务的企业客户至多5个账号,不支持个人客户。

 

5. 对于满足多次报备条件的客户,为什么员工账号不能报备?

答:伙伴账号和全部客户权限员工可以多次报备,其他员工账号(普通员工、部门管理员)不可以多次报备。

 

6. 为什么伙伴报备了客户,员工看不到?

答:员工要跟进客户才能看到客户信息和客户消费。伙伴需要通过“分配客户”功能将客户分配给员工。员工账号报备客户后自动归属与员工,无需分配客户。

 

7. 邀请客户注册,客户注册后未关联上,是什么原因?

答:请与客户确认注册方式,伙伴发送的邀请注册邮件地址包含了对应的伙伴信息,客户通过邮件收到的地址进行账号注册才会关联伙伴。客户注册过程刷新页面,或者没有通过邮件注册都无法关联伙伴。

 

8. 为什么客户名称正确,但是报备提示“请输入完整的企业名称!如有疑问,请联系您的商务经理”?

答:

● 社会团体或事业单位:如客户为社会团体或事业单位,请联系您的阿里云商务经理添加客户白名单,添加后伙伴可正常报备

● 新注册企业:由于标准企业库,和全国企业数据库有1-7天延迟。所以对于当天刚注册的企业,请隔天再来报备。如果等不到隔天,请联系您的阿里云商务经理添加客户白名单,添加后伙伴可正常报备

阿里云首页 相关技术圈