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Salesforce事件对接

更新时间:

重要

前提条件

  1. 在Salesforce端安装 CXG Package 并且购买 CXG 服务。

  2. 操作者需要是 Salesforce 系统管理员身份或者被授予 CXG Admin User 权限。

  3. 需前往 Setup > Permission Sets,检查以下权限集已经成功添加到组织内的权限集中:

    1. CXG Integration User

说明

注意:QA 空间和 Salesforce 组织是一对一的关系。

操作步骤

  1. 登录 Salesforce,在 App Launcher 中搜索并切换为 CXG,点击 Setup > 连接器。

  2. 点击新增连接器,选择 Quick Audience。

  3. 输入参数:App ID, Access Key, Access Secret。详细可看下面如何获取这些参数。

  4. 二次确认后提交,连接成功。

如何在Quick Audience中获取参数?

  1. 登录 Quick Audience, 前往配置管理 > 开发平台 > 应用管理。截屏2024-07-09 16

  2. 新增应用,选择应用类型为 Salesforce。(注意:每个空间只能创建一个 Salesforce 类型的应用)截屏2024-07-09 16

  3. 完成后,前往开发平台 > API 广场 > 全部 API > 选择 Salesforce 相关 API 进行订阅。截屏2024-07-09 17 a.Salesforce 绑定应用

b.Salesforce ID 类型列表查询接口

c.Salesforce 同步 SF 事件元数据接口

d.Salesforce 事件明细上报接口

e.事件元数据删除

  1. 订阅完成后可在我的订阅中查看。

  2. 回到应用管理,点击 Salesforce 应用的 [API 权限包] 按钮,点击 [管理 API],勾选所有订阅的 API。截屏2024-07-09 17

  3. 在应用管理中,选择 Salesforce 应用,复制 App ID, Access Key, Access Secret。截屏2024-07-09 17

如何创建和管理 Salesforce 平台事件:

详见 Salesforce 帮助中心文档https://app.sc.sfgcrproducts.cn/docs/user-guide/quick-audience-integration/get-start/salesforce-event-sync