客户分配

若要为客户分配指定的销售或技术跟进人员,主账号可以在“客户分配”页面快速查看到未分配客户和员工持有的客户,并进行客户分配的相关操作。

常用功能概览

1. 查看未分配客户

2. 看已分配客户、员工持有客户

3. 分配客户

4. 多名员工同时跟进一个客户

5. 转移客户

6. 解除该员工与客户的跟进关系

7. 为员工设置“全部客户权限”

 

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