1、概述

      客户成功与合作伙伴关联后，伙伴账号可以为客户分配指定的销售或技术跟进人员，员工可以查看客户消费、管理客户，客户产生的消费和业绩归属于员工。

      在“客户分配”页面可以快速查看到未分配客户和员工持有的客户，并进行客户分配的相关操作。

2、分配“未分配客户”

方法1：在“未分配客户”页面操作

操作账号：伙伴账号

操作步骤：

步骤1：进入生态伙伴平台（APS）-客户中心-客户分配。

步骤2：选择“未分配客户”tab。

步骤3：找到需要分配的客户。

步骤4：点击“分配员工”。

步骤5：输入跟进员工姓名或账号。支持模糊搜索。

步骤6：点击“分配”，完成客户分配。

步骤7：如批量分配，可以勾选多个需要分配的客户＞点击“批量分配”＞输入跟进员工姓名或账号＞点击“分配”。

步骤8：伙伴账号可以在“员工持有客户”的“详情”页中查看已分配给该名员工跟进的客户。

 

方法2：在“员工持有客户”页面操作

操作账号：伙伴账号

操作步骤：

步骤1：进入生态伙伴平台（APS）-客户中心-客户分配。

步骤2：选择“员工持有客户”tab。

步骤3：找到需要分配客户的员工。

步骤4：点击“分配客户”。

步骤5：在可分配客户列表上选择“未分配客户”tab。

步骤6：点击客户列表上的“分配”。

步骤7：确认将客户分配给该员工，点击“确定”以完成客户分配。

 

3、分配“已分配客户”（多名员工跟进客户）

      如果希望多名员工同时跟进一个客户，可以在“已分配客户”列表将客户分配给多名员工。

说明：

      多名员工跟进客户后，这些员工均可管理编辑该客户，可以查看客户的历史消费记录。跟进期间客户消费产生的业绩归属于多名跟进的员工。

操作账号：伙伴账号

操作步骤：

步骤1：进入生态伙伴平台（APS）-客户中心-客户分配。

步骤2：选择“员工持有客户”tab。

步骤3：找到需要分配客户的员工，或者通过查询找到需要分配客户的员工。

步骤4：点击“分配客户”。

步骤5：在可分配客户列表上选择“已分配客户”tab。

步骤6：点击客户列表上的“分配”。

步骤7：确认将客户分配给该员工后，点击“确定”以完成客户分配。

4、名词解释

“未分配客户”页面字段
编号	字段	说明
1	客户姓名/账号	客户姓名=客户名称，客户账号。支持模糊搜索
2	客户来源	可选：伙伴自主报备、伙伴营销页、线索、项目关联
3	客户归属	可选：伙伴客户、阿里云客户
4	客户类型	可选：个人、企业

 

“员工持有客户”页面字段
编号	字段	说明
1	跟进客户数（自持/阿里云）	自持：通过客户报备方式新增的客户，属于伙伴自己的客户 阿里云：通过项目报备方式新增的客户，属于阿里云客户
2	客户来源	可选：伙伴自主报备、伙伴营销页、线索、项目关联
3	客户归属	可选：伙伴客户、阿里云客户
4	客户类型	可选：个人、企业