分配客户
1、概述
客户成功与合作伙伴关联后，伙伴账号可以为客户分配指定的销售或技术跟进人员，员工可以查看客户消费、管理客户，客户产生的消费和业绩归属于员工。
在“客户分配”页面可以快速查看到未分配客户和员工持有的客户，并进行客户分配的相关操作。
2、分配“未分配客户”
方法1：在“未分配客户”页面操作
操作账号：伙伴账号
操作步骤：
步骤1：进入生态伙伴平台（APS）-客户中心-客户分配。
步骤2：选择“未分配客户”tab。
步骤3：找到需要分配的客户。
步骤4：点击“分配员工”。
步骤5：输入跟进员工姓名或账号。支持模糊搜索。
步骤6：点击“分配”，完成客户分配。
步骤7：如批量分配，可以勾选多个需要分配的客户＞点击“批量分配”＞输入跟进员工姓名或账号＞点击“分配”。
步骤8：伙伴账号可以在“员工持有客户”的“详情”页中查看已分配给该名员工跟进的客户。
方法2：在“员工持有客户”页面操作
操作账号：伙伴账号
操作步骤：
步骤1：进入生态伙伴平台（APS）-客户中心-客户分配。
步骤2：选择“员工持有客户”tab。
步骤3：找到需要分配客户的员工。
步骤4：点击“分配客户”。
步骤5：在可分配客户列表上选择“未分配客户”tab。
步骤6：点击客户列表上的“分配”。
步骤7：确认将客户分配给该员工，点击“确定”以完成客户分配。
3、分配“已分配客户”（多名员工跟进客户）
如果希望多名员工同时跟进一个客户，可以在“已分配客户”列表将客户分配给多名员工。
说明：
多名员工跟进客户后，这些员工均可管理编辑该客户，可以查看客户的历史消费记录。跟进期间客户消费产生的业绩归属于多名跟进的员工。
操作账号：伙伴账号
操作步骤：
步骤1：进入生态伙伴平台（APS）-客户中心-客户分配。
步骤2：选择“员工持有客户”tab。
步骤3：找到需要分配客户的员工，或者通过查询找到需要分配客户的员工。
步骤4：点击“分配客户”。
步骤5：在可分配客户列表上选择“已分配客户”tab。
步骤6：点击客户列表上的“分配”。
步骤7：确认将客户分配给该员工后，点击“确定”以完成客户分配。
4、名词解释
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“未分配客户”页面字段 |
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编号 |
字段 |
说明 |
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1 |
客户姓名/账号 |
客户姓名=客户名称，客户账号。支持模糊搜索 |
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2 |
客户来源 |
可选：伙伴自主报备、伙伴营销页、线索、项目关联 |
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3 |
客户归属 |
可选：伙伴客户、阿里云客户 |
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4 |
客户类型 |
可选：个人、企业 |
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“员工持有客户”页面字段 |
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编号 |
字段 |
说明 |
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1 |
跟进客户数（自持/阿里云） |
自持：通过客户报备方式新增的客户，属于伙伴自己的客户 阿里云：通过项目报备方式新增的客户，属于阿里云客户 |
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2 |
客户来源 |
可选：伙伴自主报备、伙伴营销页、线索、项目关联 |
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3 |
客户归属 |
可选：伙伴客户、阿里云客户 |
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4 |
客户类型 |
可选：个人、企业 |