1、概述

客户成功与合作伙伴关联后，伙伴账号可以为客户分配指定的销售或技术跟进人员，员工可以查看客户消费、管理客户。

在“客户分配”页面可以快速查看到未分配客户和员工持有的客户，并进行客户分配的相关操作。

2、分配“未分配客户”（指该客户当前还未分配员工跟进）

方法1：在“未分配客户”页面操作

操作账号：伙伴账号

操作步骤：

步骤1：进入生态伙伴平台（APS）-客户中心-客户分配。

步骤2：选择“未分配客户”tab。

步骤3：找到需要分配的客户。

步骤4：点击“分配员工”。

步骤5：输入跟进员工姓名或账号。支持模糊搜索。

步骤6：点击“分配”，完成客户分配。

步骤7：如批量分配，可以勾选多个需要分配的客户＞点击“批量分配”＞输入跟进员工姓名或账号＞点击“分配”。

步骤8：伙伴账号可以在“员工持有客户”的“详情”页中查看已分配给该名员工跟进的客户。

方法2：在“员工持有客户”页面操作

操作账号：伙伴账号

操作步骤：

步骤1：进入生态伙伴平台（APS）-客户中心-客户分配。

步骤2：选择“员工持有客户”tab。

步骤3：找到需要分配客户的员工。

步骤4：点击“分配客户”。

步骤5：在可分配客户列表上选择“未分配客户”tab。

步骤6：点击客户列表上的“分配”。

步骤7：确认将客户分配给该员工，点击“确定”以完成客户分配。

3、分配“已分配客户”（指该客户已有员工跟进）

如果希望多名员工同时跟进一个客户，可以在“已分配客户”列表将客户分配给多名员工。

说明：多名员工跟进客户后，员工均可管理编辑该客户，可以查看客户的历史消费记录。

操作账号：伙伴账号

操作步骤：

步骤1：进入生态伙伴平台（APS）-客户中心-客户分配。

步骤2：选择“员工持有客户”tab。

步骤3：找到需要分配客户的员工，或者通过查询找到需要分配客户的员工。

步骤4：点击“分配客户”。

步骤5：在可分配客户列表上选择“已分配客户”tab。

步骤6：点击客户列表上的“分配”。

步骤7：确认将客户分配给该员工后，点击“确定”以完成客户分配。