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为员工分配“未经分配的客户”

操作角色:主账号

1.操作方法

若要在“员工持有客户”页面将客户分配给员工,请完成以下步骤:

  1. 进入聚力平台(APS)-客户中心-客户分配。
  2. 选择“员工持有客户”tab。
  3. 找到需要分配客户的员工,或者通过查询找到需要分配客户的员工。
  4. 点击“分配客户”。
  5. 在可分配客户列表上选择“未分配客户”tab。
  6. 点击客户列表上的“分配”。
  7. 确认将客户分配给该员工后,点击“确定”以完成客户分配。
  8. 在此页面下无“批量分配客户”功能。
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