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转移客户

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一键部署

1、概述

      如果因为业务发展需要重新指定客户跟进的员工,可以在“员工持有客户”的“详情”页面中,转移该员工跟进的客户。客户历史数据将全量转移给新员工。

 

影响:

  • 新跟进的员工登录APS可以查看到客户历史所有订单、账单、项目、线索等数据。
  • 原来跟进的员工登录APS无法查看到客户的以上信息,包含历史数据。

2、操作步骤

操作账号:伙伴账号

步骤1:进入生态伙伴平台(APS)-客户中心-客户分配。

步骤2:选择“员工持有客户”tab。

步骤3:找到需要分配客户的员工。

步骤4:点击“详情”。

步骤5:在跟进的客户详情中点击“转移”。

步骤6:选择“转移给员工”。

步骤7:在输入框中输入指定员工的姓名/账号。支持模糊查询。

步骤8:点击“确定”以完成客户转移。

步骤9:支持批量转移客户。

步骤10:若需要查看客户还被哪些员工跟进,可进入“员工持有客户”页面,在“已分配客户”列表下可以查看,请参阅“查看已分配客户”。

 

3、常见问题

1. 根据RAMid查询员工结果为空

答:请避免打开多个页面进行客户转移。方法:关闭所有“客户分配”页面重新打开后再进行客户转移;避免多人同时登录操作。

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