如果因为业务发展需要重新指定客户跟进的员工，可以在“员工持有客户”的“详情”页面中，转移该员工跟进的客户。客户历史数据将全量转移给新员工。

 

影响：

• 新跟进的员工登录APS可以查看到客户历史所有订单、账单、项目、线索等数据。
• 原来跟进的员工登录APS无法查看到客户的以上信息，包含历史数据。

2、操作步骤

操作账号：伙伴账号

步骤1：进入生态伙伴平台（APS）-客户中心-客户分配。

步骤2：选择“员工持有客户”tab。

步骤3：找到需要分配客户的员工。

步骤4：点击“详情”。

步骤5：在跟进的客户详情中点击“转移”。

步骤6：选择“转移给员工”。

步骤7：在输入框中输入指定员工的姓名/账号。支持模糊查询。

步骤8：点击“确定”以完成客户转移。

步骤9：支持批量转移客户。

步骤10：若需要查看客户还被哪些员工跟进，可进入“员工持有客户”页面，在“已分配客户”列表下可以查看，请参阅“查看已分配客户”。

 

3、常见问题

1. 根据RAMid查询员工结果为空

答：请避免打开多个页面进行客户转移。方法：关闭所有“客户分配”页面重新打开后再进行客户转移；避免多人同时登录操作。