解除员工与客户跟进关系

更新时间:

1、概述

解除跟进关系功能是解除当前员工与客户之间的跟进关系,有两种场景:

  • 如果该客户只有一名员工跟进,客户将释放给主账号,成为未分配客户,出现在“未分配客户”列表中等待分配。
  • 如果该客户有多名员工同时跟进,仅解除当前员工与客户的关系,客户仍然是已分配客户,在“已分配客户”列表中可以查询到。

影响:

  • 原来跟进的员工登录APS无法查看到客户历史所有订单、账单、项目、线索等数据。

2、操作步骤

操作账号:伙伴账号

步骤1:进入生态伙伴平台(APS)-客户中心-客户分配。

步骤2:选择“员工持有客户”tab。

步骤3:找到需要分配客户的员工。

步骤4:点击“详情”。

步骤5:在跟进的客户详情中点击“转移”。

步骤6:选择“解除该员工与客户的跟进关系”。

步骤7:点击“确定”以完成关系解除。

步骤8:支持批量解除。

步骤9:若需要查看客户还被哪些员工跟进,可进入“员工持有客户”页面,在“已分配客户”列表下可以查看,请参阅“查看已分配客户”。