1、概述

      公司中有部分人员不需要参与客户及项目的跟进（如财务、技术、公司运营、管理者等），但仍然有需要查看公司所有客户的情况。因此伙伴账号可以为他们设置“全部客户权限”。

      全部客户权限员工，在客户数据权限层面等同于伙伴账号，可以查看公司内所有客户情况。但是与客户没有跟进关系，项目和客户不归属于这个员工。

 

      客户数据权限、客户业绩归属、报备权限详见“客户数据权限一览表”。

 

数据权限：可以看到公司所有客户及其消费情况；

授权：全部客户权限员工不能为员工设置功能权限，只有伙伴账号可以为员工授权；

报备：可以报备客户、报备项目，报备结果相当于主账号报备。若客户满足关联多个账号的条件，全部客户权限员工可提交多次报备。

跟进：不可以编辑客户信息、项目信息、添加项目小记，可以创建配置单。

业绩归属：没有业绩绑定，无法通过搜索自己的名字查询客户及其消费情况。

2、操作步骤

操作账号：伙伴账号

步骤1：进入生态伙伴平台（APS）-客户中心-客户分配。

步骤2：点击页面右上角“全部客户权限”按钮。

步骤3：在“允许查看全部客户的员工”输入框中输入指定该权限的员工姓名。支持模糊搜索。

步骤4：选择该员工。

步骤5：点击“确定”，完成设置。

 

说明:

全部客户权限员工与客户没有跟进关系，不可以编辑客户信息、项目信息、添加项目小记，但可以创建配置单。

图：可以创建项目配置单