伙伴项目报备流程操作指引

1. 业务总流程

伙伴在报备项目时,系统会判断该项目是否付合报备条件,若付合条件则可继续报备,不付合条件将不允许报备。

2. 操作步骤

步骤1:登录APS平台,进入“项目管理”页面


步骤2:点击创建项目,发起项目报备

步骤3:输入客户阿里云账号

步骤4:当伙伴填写完客户账号时,系统进行报备校验,自动判断项目是否存在风险。

若需系统判断存在风险,将收到如下提示,项目不允许报备:

“抱歉,因公司合规要求,您无法报备该客户项目,如有问题请咨询您的商务经理”

若需系统判断不存在风险,可继续填写其他项目信息(见下一步)

步骤5:填写其他项目信息

步骤6:项目提交,报备成功后,伙伴在“伙伴客户项目”“阿里云客户项目”中可查看报备项目的状态,并点击“管理”跟进项目

伙伴需了解项目类别及项目状态的含义

项目类别:

  • 伙伴报备:伙伴自己报备的项目;
  • 商务邀约:CBM将伙伴引入为协作人的项目;
  • 协同:电销推送给伙伴,进行联合打单的项目。

 

步骤7:伙伴创建项目后,将项目编号告知客户,客户可以自行到阿里云官网完成资源采购,自助完成新购订单与伙伴项目的关联。

客户订单关联项目关联操作及关联规则详见此文档

订单关联项目注意事项:

1.伙伴需要在客户下单前,完成客户商机项目的报备。

2.伙伴需要及时更新项目的阶段,“潜在商机”、“机会丢失”或项目被删除时,客户无法关联项目。

3.每个项目创建后关联有效期为3个月,超过关联有效期的项目,客户无法关联。

4.请务必提醒客户在订单支付当月操作关联项目,过期将视为客户自主下单,与合作伙伴无关联。

 

3. 注意事项

伙伴每日报备项目数量不得大于30个,超过当日报备限额的项目,请联系您的阿里云商务经理发起特批流程。

 

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