文档

商机管理操作指引(报备商机)

更新时间:
一键部署

一、商机报备概述

伙伴通过报备商机并遵照《2025财年阿里云分销伙伴-公共云商机管理规范的规定跟进客户,与客户形成商机服务关系。

注:规则详情请至分销伙伴控制台(域名为:https://aps.aliyun.com/的阿里云合作伙伴管理平台)信息公告处查看《2025财年阿里云分销伙伴-公共云商机管理规范

二、商机报备流程

1. 创建商机

路径:【APS】-【商机管理】-【商机列表】-右上角点击“新建商机”

商机5.172.png

新建商机页面带※号的为必填项

商机5.17.png

注意:

  1. 若创建商机后触发审批,审批结果将通过APS站内信通知伙伴及跟进该商机的员工,请及时查看消息提醒。
  2. 创建商机后如需修改商机基本信息,请进入商机详情页面,点击右下角“编辑”,修改完成后点击“提交”。
  3. 测试商机用于伙伴了解流程,请慎重选择。

2. 商机阶段的推进

  • 创建商机后,完成每阶段的必做任务后需手动点击“下一阶段”,商机才能推进至下一阶段

商机阶段5.17.png

三、客户操作订单关联商机  

四、商机库容分配流程

1. 商机库容分配路径

路径:【APS】-【商机管理】-【商机库容】-右上角点击“账号库容分配”

2. 库容分配权限

  • 可分配商机库容的账号:伙伴master_id、区域一级UID账号;
  • 可查看库容的账号:伙伴master_id、普通伙伴账号,员工账号(RAM)无法查看库容;
  • 员工账号(RAM)创建商机自动消耗所属伙伴账号的库容,无需为员工账号(RAM)分配库容;

五、常见问题

操作类问题:

1、哪个商机阶段可以关联订单?

答:商机状态为“正常”,且商机阶段为“协议签署”及“资源上量”时,允许订单关联商机。

2、创建商机时输入客户账号提示:“请输入正确的客户账号”

答:客户账户输入不正确。(常见错误:漏字、输入为客户UID或客户名称)。

3、城市服务商是否允许创建商机?

答:允许,需对应的区域一级伙伴分配库容。

4、商机可以删除吗?

答:不可以。支持伙伴对商机操作“丢单”。

5、商机状态为”审核中“时,客户下单,后续订单能否关联该商机?

答:不能。订单下单时间不得早于商机创建时间或商机审批通过时间。

6、商机阶段是否允许回退?

答:不允许。商机不可跳跃、回退。

7、哪个阶段允许上传服务协议?

答:商务方案阶段。

 

库容相关问题:

1、伙伴员工账号能否在APS查看商机库容?

答:不能,仅伙伴账号可见。

2、城市服务商报备商机消耗本账号库容还是区域一级伙伴账号的库容?

答:本账号。城市服务商的库容由区域一级分配,报备商机消耗的是已获得的库容。

3、阶段为”商机完结“的商机是否占库容?

答:不占。审批中、进行中(未推进至商机完结阶段)的商机会占库容。已完结、已关闭、已丢单的商机不占库容。

4、当天报备的当天商机丢单了,是否占用日/月频控?

答:占用。“频控”指日/月可报备数量上限,当天报备商机,消耗日报备数量。

5、是否需要给员工分配库容?

答:不需要。员工创建商机自动消耗所属伙伴账号的库容。

 

订单关联相关问题:

1、报备商机的客户,订单由他人支付后是否能关联商机?

答:不能。下单UID、支付UID、商机客户UID需保持一致。

2、如果订单下单/支付在前,伙伴创建商机在后,该订单是否能关联商机?

答:不能。订单下单/支付时间不得早于商机创建时间。

3、客户于4月29日支付订单,能否于5月2日操作关联商机?

答:不能。订单支付后当月需完成关联。订单支付时间与操作关联时间不可跨月。