代付客户资金划拨操作、查询与下载

您可以在代付客户详情中对代付客户进行代付资金划拨及发票、合同管理。(代理客户无“财务信息”模块)

代付功能介绍:开通代付业务后,伙伴在邀请客户注册时,可邀请客户成为代付客户。伙伴通过向客户进行资金划拨的方式,为客户账号充值金额,用于客户消费。发票和合同都由伙伴开具;客户不可自己充值、开具发票和合同。

 

代付功能开通:目前代付入口暂时关闭,如有需要开通代付功能,请提交工单或联系产品运营接口人方柳冰。后期功能入口所在处另行通知。

 

代付客户资金划拨方式:

发放现金:将伙伴现金余额划拨至客户账户
回收现金:将客户账户现金余额划拨给伙伴账户

 

可操作代付客户资金划拨的人员:

主账号
全部客户权限员工

 

1. 代付客户资金划拨操作方法

步骤一:在“我的客户-客户详情-财务信息”中点击“资金划拨”

步骤二:点击“获取验证码”,并输入收到的验证码(接收信息的手机号码为主账号绑定的手机号)

步骤三:选择资金划拨的方式:发放现金/回收现金

发放现金:将伙伴现金余额划拨至客户账户
回收现金:将客户账户现金余额划拨给伙伴账户

步骤四:填写资金划拨金额,“分销余额”显示了伙伴当前的账户现金余额,“预估调整后账户现金余额”显示了资金划拨后客户账户现金余额

发放现金不能超过截止此时的分销现金余额
回收现金不能超过截止此时的客户现金余额

否则现金划拨失败(其他现金划拨失败场景见3.资金划拨操作失败)

步骤五:点击“确定”,页面提示“发放现金成功”或“回收现金成功”即完成资金划拨。

 

2. 资金划拨操作记录查询与下载方法

如需查询此客户的资金划拨操作记录,请点击“账户现金余额操作记录”。

点击“账户现金余额操作记录”,右侧方展开“现金操作记录列表”。

“账户现金余额操作记录”可以导出:

导出的资金划拨操作记录文件在“查看导出任务”中下载:

3. 资金划拨操作失败

可用于资金划拨的金额,不包含他人给您转账的金额。他人转账金额仅能用于本账户的消费。如遇下图提示“执行资金划拨操作失败”则表明资金划拨金额超过了可划拨的金额。“分销余额”展示的是伙伴账号总余额,并非可划拨余额。

可划拨金额=账户余额-转账金额

案例:“分销余额”显示有100元,其中20元是其他账号转过来的资金,实际可划拨余额为80元。当操作划拨100元时,系统会提示“执行资金划拨操作失败”。

图:“分销余额”展示的是伙伴账号总余额,并非可划拨余额。

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