我的客户

“我的客户”页面展示了所有已关联的客户,包括伙伴自拓客户和项目报备客户。您可以对自持客户账号及阿里云客户账号的客户类型、实名状态、关联日期、跟进员工、消费情况等信息进行查询,并对客户进行管理。在该菜单下您可进行如下操作:

常用功能概览

1.“我的客户”页面功能简介

2. 客户看板:查看客户消费情况、消费趋势、产品购买情况

3. 代付客户资金划拨操作方法、资金划拨操作记录查看与下载方法

4. 代付客户发票管理及合同管理

5.代付客户发票抬头维护

6. 鼠标悬浮于“客户名称”查看客户UID

7. 点击“查看订单”查看客户当月订单详情

8. 点击“项目数量”查看客户项目

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