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客户管理

更新时间:

客户管理可自定义编辑客户信息、标签、快速为客户画像,为后续塑造针对性的服务打好基础,从而精准分配服务资源。

1. 客户列表

1.1 新增客户

进入【客户管理】-【客户列表】,点击“新增客户”,输入信息并“保存”。

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字段说明:

  • 客户ID:系统默认生成;

  • 支付宝账号:与手机号码必须选填一个,最多可输入50个字符;

  • 手机号码:与支付宝账号必须选填一个,系统自动手机号码格式校验;

  • 客户名称:必填且不能重复;以汉字或者字母开头,可以包含数字、中划线、下划线、斜杠、反斜杠、中英文括号、@、中英文引号;最多可输入50个字符;

  • 邮箱:选填项,邮箱账号;

  • 证件类型:居民身份证/护照/社会保障卡/驾驶证/港澳通行证;

  • 支付宝昵称:客户的支付宝对外昵称;

  • 备注:选填项,最多可输入200个字符。

添加完成后在客户列表中展示,可进行查看或重新编辑。

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1.2 查询客户

进入【客户管理】-【客户列表】,通过关键词搜索。

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温馨提示:

(1)展示当前租户下所有客户信息

(2)用户可以自定义筛选字段

(3)字段匹配规则:客户ID、客户名称、备注和文本为模糊匹配,其他为精准匹配。

1.3 批量导入/全部导出

进入【客户管理】-【客户列表】,点击“批量导入”,下载导入模板并按模板填写信息后上传,点击“确定”。也可以直接点击“全部导出”导出客户信息。

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温馨提醒:

(1)批量导入仅支持“.xls”后缀的文件,最大支持导入1000条;

(2)当导入模板有标签字段时,只导入标签管理中已有标签的条目,不存在的标签条目导入失败。

2. 标签管理

2.1 添加标签

管理员可以查看/添加/编辑/删除标签,专属客服仅可查看标签。

进入【客户管理】-【标签管理】,点击“添加标签”,输入标签名称、备注,点击“确定”

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字段说明:

  • 标签名称:必填且唯一,只能输入中文、数字、字母、中划线,最多可输入20字符,区分英文大小写;

  • 标签分类:即标签的类型,必选。

  • 备注:选填,最多可输入200字符。

2.2 编辑/删除标签

进入【客户管理】-【标签管理】,点击右侧“编辑”/“删除”,进行编辑或者删除操作

3. 自定义字段

3.1 添加客户字段

仅管理员可以查看/添加/编辑/删除自定义字段

进入【客户管理】-【客户字段】,点击“添加字段”,输入字段名称,选择字段类型,点击“添加”

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字段说明:

(1)字段名称:必填项,仅支持输入中文、数字、字母、中划线,最多可输入5字符,且唯一性,区分英文字母大小写。

(2)字段类型:必填项,有文本、整数、小数、时间选择和下拉单选5类。

(3)在列表中展示:该字段在客户列表中展示。

(4)作为筛选条件:字段需先在列表中展示才能作为筛选字段,最多可选取6个筛选项。

3.2 编辑/删除自定义字段

自定义字段添加后支持编辑和删除操作。

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