客户管理可自定义编辑客户信息、标签、快速为客户画像，为后续塑造针对性的服务打好基础，从而精准分配服务资源。
1. 客户列表
1.1 新增客户
进入【客户管理】-【客户列表】，点击“新增客户”，输入信息并“保存”。
字段说明：
客户ID：系统默认生成；
支付宝账号：与手机号码必须选填一个，最多可输入50个字符；
手机号码：与支付宝账号必须选填一个，系统自动手机号码格式校验；
客户名称：必填且不能重复；以汉字或者字母开头，可以包含数字、中划线、下划线、斜杠、反斜杠、中英文括号、@、中英文引号；最多可输入50个字符；
邮箱：选填项，邮箱账号；
证件类型：居民身份证/护照/社会保障卡/驾驶证/港澳通行证；
支付宝昵称：客户的支付宝对外昵称；
备注：选填项，最多可输入200个字符。
添加完成后在客户列表中展示，可进行查看或重新编辑。
1.2 查询客户
进入【客户管理】-【客户列表】，通过关键词搜索。
温馨提示：
（1）展示当前租户下所有客户信息
（2）用户可以自定义筛选字段
（3）字段匹配规则：客户ID、客户名称、备注和文本为模糊匹配，其他为精准匹配。
1.3 批量导入/全部导出
进入【客户管理】-【客户列表】，点击“批量导入”，下载导入模板并按模板填写信息后上传，点击“确定”。也可以直接点击“全部导出”导出客户信息。
温馨提醒：
（1）批量导入仅支持“.xls”后缀的文件，最大支持导入1000条；
（2）当导入模板有标签字段时，只导入标签管理中已有标签的条目，不存在的标签条目导入失败。
2. 标签管理
2.1 添加标签
管理员可以查看/添加/编辑/删除标签，专属客服仅可查看标签。
进入【客户管理】-【标签管理】，点击“添加标签”，输入标签名称、备注，点击“确定”
字段说明：
标签名称：必填且唯一，只能输入中文、数字、字母、中划线，最多可输入20字符，区分英文大小写；
标签分类：即标签的类型，必选。
备注：选填，最多可输入200字符。
2.2 编辑/删除标签
进入【客户管理】-【标签管理】，点击右侧“编辑”/“删除”，进行编辑或者删除操作
3. 自定义字段
3.1 添加客户字段
仅管理员可以查看/添加/编辑/删除自定义字段
进入【客户管理】-【客户字段】，点击“添加字段”，输入字段名称，选择字段类型，点击“添加”
字段说明：
（1）字段名称：必填项，仅支持输入中文、数字、字母、中划线，最多可输入5字符，且唯一性，区分英文字母大小写。
（2）字段类型：必填项，有文本、整数、小数、时间选择和下拉单选5类。
（3）在列表中展示：该字段在客户列表中展示。
（4）作为筛选条件：字段需先在列表中展示才能作为筛选字段，最多可选取6个筛选项。
3.2 编辑/删除自定义字段
自定义字段添加后支持编辑和删除操作。