“客户拜访”移动端操作说明文档下载：生态伙伴客户拜访流程培训手册_V0.5.pdf

一、拜访系统展示和流程简介

1.1 背景

产品功能：面向全体阿里云生态合作伙伴开发的客户线下拜访工具，意在鼓励伙伴为客户提供线下服务支持。

拜访对象：拜访工具中的客户是阿里云生态伙伴分销平台（APS）所有已关联的客户（即：已报备成功的“自持客户” 、通过项目报备成功的“阿里云客户”）。若拜访阿里云直销团队（CBM）关联客户，CBM会收到相应通知。

拜访角色：销售人员（员工账号）。

有效拜访：有效拜访的条件详见手机端拜访工具内《阿里云拜访制度》。

1.2 客户拜访流程

1.3“客户拜访系统”页面展示

1.4“客户拜访”APS后台管理页面展示

二、创建拜访计划前提条件

2.1 客户报备成功、项目报备成功；员工跟进该客户

客户拜访工具中的客户数据来自阿里云生态伙伴平台（APS），如客户已报备、项目已报备，可以直接在拜访工具中选取客户，如果客户或项目没有报备过，请参照如下方法首先在中APS完成报备并确保员工跟进客户：

1）如需为自持客户（账号关联客户）创建拜访计划，首先需要在APS上报备过该客户。报备路径：APS-客户中心-客户管理-报备客户

2）如需为阿里云客户（项目关联客户，PPL关联客户）创建拜访计划，首先需要在APS上为该客户创建过项目。报备路径：APS-项目管理-创建项目

3）确保员工跟进了该客户。客户分配方法：APS-客户分配-员工持有客户-分配客户

2.2 登录的账号是员工账号（RAM账号）

若非RAM账号登录会提示登录信息异常，如下图，请使用员工账号重新登录。重登方法：退出钉钉登录态，重新登录后打开“客户拜访”应用

2.3 员工在钉钉组织中

因拜访系统是钉钉的应用工具，因此需要加入钉钉组织后才能使用拜访系统。若未加入钉钉组织会提示登录信息异常（如2.2中的图片），请把员工加入钉钉组织，然后重新打开拜访工具。

设置路径：APS-组织关系管理-员工管理-编辑-加入钉钉组织【具体说明见“3.1加入钉钉组织”】

三、操作说明

3.1 加入钉钉组织

步骤1：APS-组织关系管理-员工管理-编辑-勾选加入钉钉组织。系统弹出手机号确认提示，手机号确认无误后再次点击“确认”

1）“拜访系统”是钉钉的应用工具，因此需要加入钉钉组织后才能使用。

2）“加入钉钉组织”功能相当于手机号下的RAM账号与钉钉账号关联。因此要确保员工已注册钉钉账号，并且注册钉钉的手机号和APS上的员工手机号相同。

步骤2：员工在自己的钉钉上收到加入组织的邀请

1）员工收到邀请通知后，点击“同意”即加入“阿里云生态合作伙伴”钉钉组织中

2）加入组织后，即可使用组织内的各种应用工具

步骤3：员工加入后， APS中“钉钉组织”状态由“待确认”变为“已加入”

步骤4：退出机制：在删除员工后自动退出钉钉组织，员工也可自行在钉钉上操作退出（手机钉钉-我的-设置-我的信息-tab企业/团队-点击加入的企业-退出当前组织/企业）

3.2 客户拜访工具入口

员工在自己的手机钉钉上

1）选择 “阿里云生态合作伙伴”钉钉组织，在应用中找到“客户拜访”

2）初次使用，请在“全员-全部”中下滑至末尾找到“客户拜访”应用

3.3 客户拜访工具登录

1）首次登录建议选“现在绑定”，之后都可以免登录，选“普通登录” 下次打开程序时需要重新输入账号密码。

2）输入员工账号密码，点“登录”

3）在“一键登录”页面点“登录”

3.4 创建拜访计划

1）点击“+”按钮新建拜访计划

2）选择客户，此处展示该员工可以拜访的客户

①普通员工：可看到自己跟进的客户

②部门管理员：可看到自己部门内所有员工跟进的客户

③全部客户员工：伙伴账号下的所有客户

- 选择自持客户，可直接创建拜访

- 选择阿里云客户，需要选择对应的项目进行拜访（可选多个项目）

3）完成“客户”、“时间”、“位置”、“拜访主题”、“拜访场景”录入后，需要阅读并同意《阿里云拜访制度》才可提交

4）务必认真阅读拜访制度，内含拜访有效性的条件

5）页面弹出提示“创建计划成功”即完成创建

6）若拜的客户和访阿里云直销团队（CBM）关联，在拜访计划创建成功后，CBM会接收通知

3.5 查看拜访/拜访管理

3.4.1手机端

1）点击小箭头展开/收起时间，查看日历上的拜访计划

2）日期下会展示该日拜访个数

3）点击“返回今天”可定位到当前日期

4）切换月份：在展开的时间表上左右滑  动可切换月份

5）不论是普通员工、部门管理员还是全部客户权限员工，都只能看到自己创建的客户拜访

3.4.2 电脑端

主账号和员工账号可在APS“客户拜访”菜单可查询拜访记录，员工的“客户拜访”功能菜单需要主账号在“部门管理”中授权。

客户拜访APS管理页面

1）普通员工：只能看到自己跟进的客户的拜访记录（如客户转移给新员工，无法看到自己为客户创建的拜访记录，新员工能看到）

2）部门管理员：能看到自己和下属员工的拜访记录

3）主账号/全部客户权限员工：能看全公司员工创建的客户拜访

4）如有客户转移：新员工能看到老员工创建的拜访计划，老员工看不到未跟进客户的拜访单（包含过往自己创建的）

3.6 拜访状态

待签到：该拜访任务当天未签到

待签退：该拜访任务当天未签退

已过期：未签到或未签退的时间超过当天

待记录：已点击“签退”，但还未录入小记的拜访任务

已完成：该拜访任务的“签到”、“签退”、“小记”均已录入完成

有效拜访：该拜访任务已完成，小记已录入，拜访时长超过30min、“计划&结束距离、开始&结束距离”地理位置差距≤500m、有拍照记录（人工审核）

拜访有效性，由人工审核，审核通过后才会返回“有效拜访”的状态标签

3.7 线下拜访-拍照签到

拍照规范

1）露出客户企业招牌、门头；

2）露出客户办公环境（如：前台、办公室）

3）非办公场地拜访，如会议报告厅、项目现场、餐娱场所等：露出约见地点会议场地、环境、招牌；

以上条件满足任一即可。（拍照时自动获取时间、经纬度等信息）

示意图：

3.8 线下拜访-结束签退

签退时需要注意：拜访时长需要超过30min；“计划&结束距离、开始&结束距离”地理位置差距需要≤500m

3.9 录入项目小记

1）完成拜访后，建议尽快录入小记

2）拜访小记提交后，拜访状态变成“已完成”

3.10 拜访有效性

人工审核通过后，拜访状态显示为“有效拜访”