客户拜访-移动端

“客户拜访”移动端操作说明文档下载:生态伙伴客户拜访流程培训手册_V0.5.pdf

一、拜访系统展示和流程简介

1.1 背景

产品功能:面向全体阿里云生态合作伙伴开发的客户线下拜访工具,意在鼓励伙伴为客户提供线下服务支持。

拜访对象:拜访工具中的客户是阿里云生态伙伴分销平台(APS)所有已关联的客户(即:已报备成功的“自持客户” 、通过项目报备成功的“阿里云客户”)。若拜访阿里云直销团队(CBM)关联客户,CBM会收到相应通知。

拜访角色:销售人员(员工账号)。

有效拜访:有效拜访的条件详见手机端拜访工具内《阿里云拜访制度》。

1.2 客户拜访流程

1.3“客户拜访系统”页面展示

1.4“客户拜访”APS后台管理页面展示

二、创建拜访计划前提条件

2.1 客户报备成功、项目报备成功;员工跟进该客户

客户拜访工具中的客户数据来自阿里云生态伙伴平台(APS),如客户已报备、项目已报备,可以直接在拜访工具中选取客户,如果客户或项目没有报备过,请参照如下方法首先在中APS完成报备并确保员工跟进客户:

1)如需为自持客户(账号关联客户)创建拜访计划,首先需要在APS上报备过该客户。报备路径:APS-客户中心-客户管理-报备客户

2)如需为阿里云客户(项目关联客户,PPL关联客户)创建拜访计划,首先需要在APS上为该客户创建过项目。报备路径:APS-项目管理-创建项目

3)确保员工跟进了该客户。客户分配方法:APS-客户分配-员工持有客户-分配客户

2.2 登录的账号是员工账号(RAM账号)

若非RAM账号登录会提示登录信息异常,如下图,请使用员工账号重新登录。重登方法:退出钉钉登录态,重新登录后打开“客户拜访”应用

2.3 员工在钉钉组织中

因拜访系统是钉钉的应用工具,因此需要加入钉钉组织后才能使用拜访系统。若未加入钉钉组织会提示登录信息异常(如2.2中的图片),请把员工加入钉钉组织,然后重新打开拜访工具。

设置路径:APS-组织关系管理-员工管理-编辑-加入钉钉组织【具体说明见“3.1加入钉钉组织”】

三、操作说明

3.1 加入钉钉组织

步骤1APS-组织关系管理-员工管理-编辑-勾选加入钉钉组织。系统弹出手机号确认提示,手机号确认无误后再次点击“确认”

1)“拜访系统”是钉钉的应用工具,因此需要加入钉钉组织后才能使用。

2)“加入钉钉组织”功能相当于手机号下的RAM账号与钉钉账号关联。因此要确保员工已注册钉钉账号,并且注册钉钉的手机号和APS上的员工手机号相同。

步骤2:员工在自己的钉钉上收到加入组织的邀请

1)员工收到邀请通知后,点击“同意”即加入“阿里云生态合作伙伴”钉钉组织中

2)加入组织后,即可使用组织内的各种应用工具

步骤3:员工加入后, APS中“钉钉组织”状态由“待确认”变为“已加入”

步骤4:退出机制:在删除员工后自动退出钉钉组织,员工也可自行在钉钉上操作退出(手机钉钉-我的-设置-我的信息-tab企业/团队-点击加入的企业-退出当前组织/企业)

3.2 客户拜访工具入口

员工在自己的手机钉钉上

1)选择 “阿里云生态合作伙伴”钉钉组织,在应用中找到“客户拜访”

2)初次使用,请在“全员-全部”中下滑至末尾找到“客户拜访”应用

3.3 客户拜访工具登录

1)首次登录建议选“现在绑定”,之后都可以免登录,选“普通登录” 下次打开程序时需要重新输入账号密码。

2)输入员工账号密码,点“登录”

3)在“一键登录”页面点“登录”

3.4 创建拜访计划

1)点击“+”按钮新建拜访计划

2)选择客户,此处展示该员工可以拜访的客户

①普通员工:可看到自己跟进的客户

②部门管理员:可看到自己部门内所有员工跟进的客户

③全部客户员工:伙伴账号下的所有客户

- 选择自持客户,可直接创建拜访

- 选择阿里云客户,需要选择对应的项目进行拜访(可选多个项目)

3)完成“客户”、“时间”、“位置”、“拜访主题”、“拜访场景”录入后,需要阅读并同意《阿里云拜访制度》才可提交

4)务必认真阅读拜访制度,内含拜访有效性的条件

图片2.png

5)页面弹出提示“创建计划成功”即完成创建

6)若拜的客户和访阿里云直销团队(CBM)关联,在拜访计划创建成功后,CBM会接收通知

3.5 查看拜访/拜访管理

3.4.1手机端

1)点击小箭头展开/收起时间,查看日历上的拜访计划

2)日期下会展示该日拜访个数

3)点击“返回今天”可定位到当前日期

4)切换月份:在展开的时间表上左右滑  动可切换月份

5)不论是普通员工、部门管理员还是全部客户权限员工,都只能看到自己创建的客户拜访

3.4.2 电脑端

主账号和员工账号可在APS“客户拜访”菜单可查询拜访记录,员工的“客户拜访”功能菜单需要主账号在“部门管理”中授权

客户拜访APS管理页面

1)普通员工:只能看到自己跟进的客户的拜访记录(如客户转移给新员工,无法看到自己为客户创建的拜访记录,新员工能看到)

2)部门管理员:能看到自己和下属员工的拜访记录

3)主账号/全部客户权限员工:能看全公司员工创建的客户拜访

4)如有客户转移:新员工能看到老员工创建的拜访计划,老员工看不到未跟进客户的拜访单(包含过往自己创建的)

3.6 拜访状态

待签到:该拜访任务当天未签到

待签退:该拜访任务当天未签退

已过期:未签到或未签退的时间超过当天

待记录:已点击“签退”,但还未录入小记的拜访任务

已完成:该拜访任务的“签到”、“签退”、“小记”均已录入完成

有效拜访:该拜访任务已完成,小记已录入,拜访时长超过30min、“计划&结束距离、开始&结束距离”地理位置差距≤500m、有拍照记录(人工审核)

拜访有效性,由人工审核,审核通过后才会返回“有效拜访”的状态标签

3.7 线下拜访-拍照签到

拍照规范

1)露出客户企业招牌、门头;

2)露出客户办公环境(如:前台、办公室)

3)非办公场地拜访,如会议报告厅、项目现场、餐娱场所等:露出约见地点会议场地、环境、招牌;

以上条件满足任一即可。(拍照时自动获取时间、经纬度等信息)

示意图:

3.8 线下拜访-结束签退

签退时需要注意:拜访时长需要超过30min;“计划&结束距离、开始&结束距离”地理位置差距需要≤500m

3.9 录入项目小记

1)完成拜访后,建议尽快录入小记

2)拜访小记提交后,拜访状态变成“已完成”

3.10 拜访有效性

人工审核通过后,拜访状态显示为“有效拜访”

 

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