项目集管理

项目集是一组相互关联、完成共同目标的项目集合。项目集管理重点关注项目之间的交付依赖,具体管理内容包含:根据目标进行整体规划;协调多个项目的资源制约或冲突;问题处理,降低整体交付风险。在云效Projex中项目集可聚合多个项目的数据,统一进行查看并规划。

  • 支持查看项目集中的多个项目需求内容,可从整体掌握项目集进展。

  • 支持多个项目需求的统一规划,可让项目集的交付更加有条不紊。

  • 支持项目集基本信息、成员、权限设置,为项目集交付提供基础保障。

新建项目集

进入Projex应用后,选择项目集Tab会进入项目集列表。默认展现用户有权限访问的全部项目集列表,支持系统默认的分组:我管理的(我为管理员的项目集)、我参与的(我为成员的项目集)、我收藏的(点击收藏的项目集)。

项目集列表支持按照名称、创建时间、状态、创建人检索。

点击右上角「新建项目集」按钮即可展现项目集新建弹层。

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填写信息包含项目集名称、编号(唯一标识)、项目集描述,在信息填写后点击新建即可完成项目集新建。

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项目集的新建权限在企业设置-企业角色-角色配置中控制,可针对角色开启/关闭该权限。

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关联项目管理

项目集管理需要进行一组相互关联、完成共同目标的项目的事项聚合查看及规划。在Projex中可以将项目与项目集建立关联,以达成聚合查看及规划的目标。

项目可关联一个或多个项目集,当关联成功后项目的工作项会自动聚合在项目集的工作项列表中,支持查看及规划。项目集成员自动具备关联项目的查看权限(不默认具备修改权限)。

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点击右上角的“+”可添加关联项目,添加范围为当前操作人有管理权限的项目。

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支持关联项目的解除,解除后对应项目的工作项不再出现在项目集内,同时项目集的成员也不再具备项目的查看权限。

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工作项管理

点击左侧导航进入工作项服务,展现项目集内聚合的所有关联项目的工作项。

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  • 聚合查看

聚合所有关联项目的需求、任务、缺陷统一查看。

支持事项的视图创建(个人视图及公共视图)、过滤(包含了所有系统字段及企业全局字段)、支持分组、批量导出。

事项展示支持列表、树形、甘特图。

  • 统一规划

在项目集中可通过工作项的甘特图视图进行所有项目事项的统一规划。

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成员管理

项目集的成员自动具备所有关联项目的查看权限。可通过设置-项目集成员进行管理。

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角色及权限说明(后续支持配置)

权限点

角色默认配置

权限说明

项目集查看

✅管理员 ✅参与人

查看项目集的概览、工作项、配置。

项目集配置管理

✅管理员 ❌参与人

项目集基本信息配置、成员配置、删除。

关联项目管理

✅管理员 ❌参与人

关联新的项目、解除关联项目。

工作项批量导出

✅管理员 ✅参与人

批量导出项目集的工作项。

公共视图管理

✅管理员 ❌参与人

创建、编辑、删除项目集公共视图。

通知管理

通知事件说明(后续支持配置)

事件

人员

渠道

项目集关联项目

项目集管理员、项目管理员

  • 站内信

  • 邮件

  • 钉钉

项目集解除关联项目

项目集管理员、项目管理员

  • 站内信

  • 邮件

  • 钉钉

项目集成员添加角色

项目集管理员、被添加人

  • 站内信

  • 邮件

  • 钉钉

项目集删除成员角色

项目集管理员、被删除人员

  • 站内信

  • 邮件

  • 钉钉

项目集删除

项目集管理员

  • 站内信

  • 邮件

  • 钉钉

删除项目集

在项目集设置-其他中支持项目集删除。删除后项目集本身数据会清除(如名称、封面、描述、成员),关联项目会自动解除关联关系。不支持项目集删除恢复。

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