如何通过CRM定制化为每个员工设置相关规则

本文介绍了如何通过CRM管理您的员工、部门组织，并且定制化为每个员工设置相关规则。

部门设置

方式一：进入云商机工作台，点击【更多】-【员工管理】-【部门设置】，点击左下角【新建组织】填写组织基本信息，点击【保存】即可新建一个组织。

组织名称：可以是部门名称

组织全称：该组织部门的细分全称

组织编码：对组织进行有序的编号，方便以后查询

注意：以上为必填项，且每个组织的基本信息是不能重复

方式二：点击【下载模板】填写多个组织信息，填写完成后点击【导入模板】可批量新建组织。

点击对应组织名，会显示组织信息，点击【编辑】或【删除】可对组织信息进行修改。

在组织管理页面对应输入框中填写组织信息（建议填写其中一个信息进行查询），点击【查询】可筛查到对应的组织。

组织建好后，点击【更多】-【员工管理】-【员工设置】，点击左边组织，在该组织页面，点击【新建账号】填写用户信息，点击【保存】即可生成新的用户账号，该账号是挂在对应组织底下的。

重要

以上新建的员工账号若要登录云商机工作台，必须点击下方【员工账号登录】填写员工账号信息后点击【登录】来完成；而阿里云注册的账号则需通过【阿里云登录】“这个入口登录。

详情：可查看账号详情

编辑：若要对已创建的账号进行修改，在对应的账户点击【编辑】即可

冻结：对账号进行冻结则该账号暂时不能使用，点击【解冻】可以恢复使用

删除：当某个账号不再使用，可点击【删除】

在用户管理页面的输入框中填写账户信息点击【查询】可筛查到对应账户。