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“企业财务”升级为“企业账号”操作说明

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一键部署

用户从原“企业财务”升级至“企业多账号”管理之后,核心业务场景的操作说明。

术语解释

术语解释,请参考:名词概念

前置条件

重要

当前关联邀请、注册成员账号以及权限配置等相关操作于北京时间2022年8月30号12点起逐步限制为仅支持新版使用。点此查看新版企业财务功能上线通知

升级场景说明

升级场景包括以下6种:

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具体场景详细说明

场景

场景说明

方案或操作说明

发起升级的主账号未实名认证

主账号先完成企业认证。

详见:企业实名认证和个体工商户认证

发起升级的主账号非企业实名认证

主账号实名变更为企业实名认证。

详见:个人认证如何变更为企业认证

发起升级的主账号非阿里云直客

主账号不可以为阿里云伙伴账号、虚商账号或虚商客户账号。需要变更为阿里云直客。

您可以点此提交工单

发起升级的主账号与其子账号实名认证不一致

解除主、子账号关联关系,或子账号变更与主账号实名认证一致。

  1. 您可以解除子账号关联关系;或者要求子账号登录阿里云官网进行实名认证变更。详见:企业实名认证和个体工商户认证

  2. 您可以在升级过程中,发起对子账号的快捷认证变更流程,对应子账号同意变更;或者在升级过程中,解除对此子账号的关联关系

发起升级的主账号所认证企业只有一个主账号

控制台自助升级(升级包含主子账号)

发起升级的主账号所认证企业有多个主账号

控制台自助升级(升级包含主子账号)。

  1. 升级后您使用升级的账号变为升级后的主账号(Master Account);

  2. 升级前您使用的主账号关联的子账号,升级后变为成员账号;

  3. 升级后,其它主账号降级为成员账号;

  4. 升级前其它主账号关联的子账号,实名不一致的,在升级后则无法关联,实名一致的则变成成员账号。

说明
  1. 只有主账号才有升级权限,子账号没有权限发起升级;

  2. 升级时,按主账号所在的企业进行统一升级,升级后主账号升级为企业超级管理员(MA);

  3. 升级时,升级的主账号可以不关联其它子账号,如关联有子账号,子账号必须与主账号实名认证一致;

  4. 系统会将升级发起以及升级成功事件通知到企业下存量的财务主子账号,具体通知对象为:发起升级的主账号(不含子账号),未发起升级的其他财务主账号(含子账号)。

升级注意事项

请您谨慎评估本次升级:

  1. 新版暂不支持原有的RAM登录方式,但升级后可通过定义角色授权给对应账号的方式替代原有的RAM登录方式。具体见“角色创建”“账号授权”

  2. 升级至新版后,原子账号享受的优惠共享可正常可用,但不再提供建立新的优惠共享关系。如果账号需要建立优惠共享,请联系商务经理进行合同关联或签署企业合同,具体有以下两种操作:

    1)将账号关联至现有的大客户框架合同中,被关联账号可以享受框架合同的优惠折扣;

    2)签署企业合同,认证至该企业的所有账号自动享受企业合同的优惠折扣;

重要

新版中,账号结算策略为“托管”时,托管子账号仅遵循托管子账号自身的优惠策略,不会享受主账号优惠。

  1. 新版暂不支持原有的“允许同步信控身份”权限策略,但升级后主子账号原有已享受的信控额度均正常可用,且自动升级为“实体信控”功能,解绑时主账号无需回收子账号的剩余额度。具体见:如何设置子账号信控额度?

  2. 升级后,原财务管理子账号权限将有所调整。权限将统一初始化为“基础账务成员”角色关联的权限,主要为:禁止关联账户余额提现,允许关联账户管理发票;升级前后请务必注意核对财务管理子账号的权限信息,并可通过新版中“角色与权限”功能进行调整。

  3. 升级后,跨实体账号管理操作方式有所调整。如果要进行跨实体管理账号,需要先建立“企业关系”,建立成功后,关联企业MA可以管理被关联企业的账号。具体见:创建企业关系

升级准备

请您提前准备以下内容:

  1. 发起升级的主账号对应的企业实体中所有财务主子账号的实名认证情况,参考上述“升级适用场景”版块内容。

  2. 在线确认:“企业管理员账号权限开通协议”

  3. 在线录入“管理员”信息:姓名,身份证号,手机号,验证码。

  4. 人脸核验:必须与录入的“管理员”信息一致。

  5. 升级效果确认:提交升级之前,系统会为您预先提供所在企业即将升级至新版后的相关信息,供您参考新版管理效果。

说明

升级成功后,您可以在新版企业多账号“设置”中修改手机号、身份证号码信息。您也可以将主账号MA转交给其它账号。

升级操作

1、登录阿里云官网,“用户中心-企业财务-控制台财务关联,页面上方通知栏处,点击”,右上角“升级企业管理”按钮。

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2、按升级步骤完成升级操作。升级过程可能有1-3分钟的后台处理逻辑,请耐心等待。

确认升级结果

升级成功:升级完成后,您可以使用升级后的MA账号登录账号中心,体验新版。

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升级失败:如果升级过程中遇到提示失败,可通过工单随时反馈。

高频业务场景操作说明

高频业务场景操作说明具体请见:企业管理最佳实践

常见问题

Q1:为什么无法注册账号了?

A:具体可见新版企业财务功能上线通知:“当前关联邀请、注册成员账号以及权限配置等相关操作于北京时间2022年8月30号12点起逐步限制为仅支持新版使用。”

如果是新版企业管理用户,可先排查对应账号的角色中是否包含“账号创建”权限,若存在其他场景,也可通过工单随时反馈。

Q2:为什么没有升级入口?

A:升级入口对存量企业财务用户分批开放,如需提前升级,可提交工单申请;且仅财务主账号可发起升级,

Q3:为什么升级需要录入身份证信息?

A:新版支持用户开通企业管理员账号来管理企业/公司,以及在阿里云网站上的所有账号相关信息,需要提供管理员账号(MA)的完整信息。

说明

升级成功后,您可以在新版企业多账号“设置”中修改手机号、身份证号码信息。您也可以将主账号MA转交给其它账号。

Q4:我的账号没有发起升级,为什么会收到升级通知?

A:因企业管理功能是实体级能力,故升级默认涵盖同实体下所有账号(已建立财务关系或未建立财务关系)

系统会将升级发起以及升级成功事件通知到企业下存量的财务主子账号,具体通知对象为:发起升级的主账号(不含子账号),未发起升级的其他财务主账号(含子账号)。

Q5:升级失败了怎么办?

A:若升级过程中出现错误,或提示升级失败,您可以通过工单随时反馈。

Q6:为什么找不到信控划拨了?

A:新版暂不支持原有的“允许同步信控身份”权限策略,但升级后主子账号原有已享受的信控额度均正常可用,且自动升级为“实体信控”功能,解绑时主账号无需回收子账号的剩余额度。具体见:如何设置子账号信控额度?

Q7:新账号怎么共享公司的优惠?

A:新版不再支持原有的“允许同步优惠”权限策略,账号默认遵循自身的优惠策略。如果账号需要建立优惠共享,请联系商务经理进行合同关联或签署企业合同,具体有以下两种操作:

1)将账号关联至现有的大客户框架合同中,被关联账号可以享受框架合同的优惠折扣;

2)签署企业合同,认证至该企业的所有账号自动享受企业合同的优惠折扣;

Q8:为什么看不到结算策略了?

A:可通过新版中“组织与账号”找到对应账号,点击“详情”即可见。具体见“设置结算策略”

Q9:为什么在新版中结算策略为托管,子账号下单没有折扣了?

A:新版中托管子账号仅遵循托管子账号自身的优惠策略。如果托管子账号需要享受公司或主账号的优惠折扣,请参考Q7的设置。

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