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CRM初始化

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本文介绍了企采商CRM初始化的流程和重点操作步骤。

初始化流程

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名词解释

  1. 员工/用户:指您企业的员工,每个用户对应一个账号。

  2. 角色:指企业内部不同员工所处的位置而需要承担的职责,通常按照员工的岗位职务进行划分,如采购、销售、运营等;每个角色可以对应多个用户,同时一个用户可以有多个角色。

  3. 权限:指用户可以使用的功能范围,权限与角色挂钩,通过赋予角色权限,从而管理用户的权限范围。

  4. 管理流程:管理员会给角色进行授权,分配某个角色可以使用的功能以及可查看的数据范围,而后将赋有权力的角色分配给某个用户账号,从而完成授权。

部门员工权限配置

在您购买了对应的产品之后,请使用您的账号,登录企采商工作台,若您使用的是阿里云账号或者1688账号,请点击下方阿里云账号/1688账号登录。

首先根据您不同的业务场景,建立公司部门组织、导入员工,对员工的角色和对应权限进行设置,达到更高效的配置效果。

部门组织设置、员工导入请参看员工管理文档,员工角色权限配置请参看权限管理文档。

业务流程配置

客户类型

根据您的业务情况,选择您的客户类型;请注意,此处选择的客户类型,会影响您后续表单的设置;系统默认选择【企业客户+个人客户】。

进入云商机,选择【更多】-【业务流程管理】-【客户类型】,进入【基础配置】。

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根据您的需求,选择客户类型。

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跟进状态

客户状态管理指销售在跟进客户过程中所处的阶段,由于业务形态不同,各个企业对客户状态定义不同,云商机工作台默认给出以下状态,其中初始状态与最终状态无法删除,但您可重命名状态。

【配置项】是否可逆:代表流程是否可以回到上一步,默认为否。

默认模板如下:

初始状态:待跟进

状态一:意向确认

状态二:方案报价

状态三:报价审核

最终状态:成单

最终状态:丢单

进入云商机工作台,选择【更多】-【业务流程管理】-【跟进状态】,进入【客户状态管理】,点击右上角【编辑】

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若您需要增加状态,则点击【添加状态值】,同时在对应状态后面,您可以选择删除或者调整状态顺序。

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标签管理

企业对于不同客户有不同的层级划分定义,例如按行业划分,按重要性划分等,因此企采商CRM支持自定义标签,该标签可以应用到信息模板中。

进入云商机工作台,选择【更多】,进入【标签管理】,点击右上角【新建标签】,或者对应标签右上角【编辑】进行编辑。

云商机工作台给出的默认标签如下图所示:

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客户跟进规则

新建规则

进入云商机工作台,点击【更多】-【客户跟进规则】-【新增规则】,即可对生效范围、跟进客户数上限、是否自动释放公海,领取客户等方面制定规则。

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规则名称:规则的简要概括

生效范围:遵循该规则的员工账号范围(若没有可选的账号,需新建组织和账号

客户上限数:从公海领取的客户最多个数

释放公海规则:触发任一释放公海的规则,符合规则的客户就会被释放到公海

编辑规则

若想对已建规则进行修改,找到对应规则名称点击【编辑】即可。image

表单配置

您可以配置客户信息模板以及跟进记录模板,销售将按照配置的表单对客户进行跟进。

控件库:指字段的类型,如输入文本、下拉选项、上传图片等。

渲染区:指最后销售人员看到的表单,您可以在这个区域进行拖动、编辑。

属性按钮:指对这一个字段,您想要额外设置的要求,例如标题字段、是否必填等。

操作方法:

  1. 在左边控件库选中所需的控件。image

  2. 到右边的渲染区对该控件的属性进行设置。image

客户信息模板

当企业有多种客户类型(企业客户/个人客户)并且新增客户时,对每种类型的客户的录入信息字段有一定要求,企采商CRM预配置了模板,您可以通过对应页面进行修改,若您需要增加状态,则点击【添加状态值】,同时在对应状态后面,您可以选择删除或者调整状态顺序。

说明

若您需要使用标签,请首先在标签管理中设置好对应的标签,此处才能直接选择标签内容。

联系人表单

进入云商机工作台,选择【更多】-【业务流程管理】,进入【表单配置】,点击表单中联系人表单的【配置】,默认字段如下:

  1. 联系人姓名:必填

  2. 联系人电话:必填

  3. 邮箱:非必填

  4. 微信:非必填

  5. 任职部门:非必填

  6. 职务:非必填

  7. 地址:非必填

  8. 是否为关键决策人:必填

企业客户表单

进入云商机工作台,选择【更多】-【业务流程管理】,进入【表单配置】,点击表单中企业客户表单的【配置】,默认字段如下:

  1. 客户类型:个人/企业,必填

  2. 客户名称:必填云商机

  3. 社会信用代码:必填

  4. 客户状态:必填

  5. 客户行业:非必填

  6. 联系人信息:包含上述联系人表单所有字段

  7. 归属人:非必填

  8. 备注:非必填

个人客户表单:

进入云商机工作台,选择【设置】-【业务流程管理】,进入【表单配置】,点击表单中个人客户表单的【配置】,默认字段如下:

  1. 客户类型:个人/企业,必填

  2. 客户名称:必填

  3. 客户状态:必填

  4. 联系人信息:包含上述联系人表单所有字段

  5. 归属人:非必填

  6. 备注:非必填

跟进记录模板

表单模板指您可以设置客户根据实际业务情况记录不同的数据信息,您可以自定义增删改业务的字段,达到匹配不同类型企业不同应用场景的效果。

企采商CRM默认给出信息模板,您可自行进行调整,默认字段如下:

  1. 客户姓名:必填

  2. 联系人:必填

  3. 跟进方式:包含方式有电话、邮件、当面拜访,其他;必填

  4. 日期:必填

  5. 电话:必填

  6. 地址:非必填

  7. 拜访记录:必填

查重规则

为了防止同一个客户由两个销售同时跟进,企采商CRM支持查重,且可自定义查重规则,即如何判断该客户为同一客户。

企业客户:按照客户名称进行查重。

个人客户:按照客户名称进行查重,还可叠加联系人电话,即只有在联系人电话、客户名称均一致时,才判为重复。

进入企采商工作台,点击【更多】-【业务流程管理】-【查重规则】,点击右边【配置】,即可对其进行配置。

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