线索情报

伙伴可以通过“线索情报”获取自持客户的线索。伙伴可以进入线索详情查看对应的推荐话术、推荐原因和推荐产品。

1线索类型

新客户机会:FY23财年起,已停止推送

库内客户:指系统针对伙伴自持客户推送的线索。

 

2查看、跟进线索

2.1 伙伴查看线索

伙伴点击线索详情查看。

2.2 伙伴跟进线索

伙伴接收客户线索后,可以依据线索跟进客户,并依据跟进结果更改线索状态。

线索可标记为以下三种状态:

跟进中:线索跟进中,暂不确定客户是否有购买意向

有意向:伙伴与客户沟通后,客户有购买意向(变更为“有意向”,不会自动创建项目)

无意向:伙伴与客户沟通后,客户没有购买意向(变更为“无意向”,线索不会被删除)

 

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