客户数据权限说明

角色

客户数据权限描述

普通员工

数据权限：可以查看自己跟进的客户及其消费情况 * 。

报备：可以报备客户、项目。只能报备自己跟进的客户的项目。

跟进：可以编辑自己跟进客户的客户信息、项目信息、添加项目小记、创建配置单。

业绩归属：拥有自己跟进的客户的业绩。

部门管理员

数据权限：可以查看同部门和下级部门员工跟进的客户及其消费情况。

报备：可以报备客户、项目。只能报备自己跟进的客户的项目，不能报备下属的，否则提示“您无该客户的操作权限”。

跟进：只可以编辑自己跟进客户的客户信息、项目信息、添加项目小记、创建配置单。

业绩归属：仅拥有自己的跟进客户的业绩（自己的订单跟进人显示自己；下属的订单跟进人显示下属，不包含自己）。

全部客户权限员工

数据权限：可以看到公司所有客户及其消费情况。

报备：可以报备客户、报备项目，报备结果相当于主账号报备。

跟进：不可以编辑客户信息、项目信息、添加项目小记，可以创建配置单。

业绩归属：没有业绩绑定，无法通过搜索自己的名字查询客户及其消费情况。