Quick BI 自助取数功能：轻松获取所需数据
一、功能概述
Quick BI 的自助取数功能，旨在赋予业务用户自主获取和下载数据的能力。用户可以根据自身需求，灵活选择数据源中的特定字段，配置筛选条件，并将最终所需的数据以 Excel 或 CSV 的文件格式下载到本地进行后续分析或使用。该功能简化了数据获取流程，提高了数据利用的灵活性和时效性。
二、核心优势
解放双手，告别等待：业务人员可以直接上手操作，按需取数，无需依赖IT排期，大大提升数据获取效率。
按需定制，精准取数：您可以自由选择需要的字段、设定筛选条件，像搭积木一样组合出您想要的数据视图，确保拿到的是最精准有效的信息。
轻松导出，随处可用：支持导出为通用的 Excel 或 CSV 格式，方便您在本地进行离线分析、制作报表，或导入其他工具使用。
格式保留，原汁原味：在下载时，您可以选择是否保留在Quick BI中设置好的数据展示格式（如数字格式、日期格式、对齐方式等），让导出的数据更易读。
三、典型应用场景
临时查数做分析：当您需要快速查看某些特定维度的数据（例如，“我想看看最近一周A产品的销售额和利润”），自助取数能帮您快速拿到数据。
制作线下报表或演示材料：需要将数据导出到本地，用Excel制作复杂的图表，或者整合到PPT演示文稿中。
数据核对与校验：当您需要将系统数据与其他来源（如财务报表）的数据进行比对核实时。
小范围数据共享：需要给团队成员或合作伙伴一份特定范围的明细数据或汇总数据。
满足个性化数据需求：当固定的仪表板或报表无法满足您非常具体或临时的看数需求时，自助取数提供了极大的灵活性。
四、使用限制
在使用自助取数功能时，有一些“使用规则”需要注意：
版本要求：目前只有 Quick BI 专业版的“群空间”才能使用。
高级计算不支持：像“同比”、“环比”这类比较复杂的计算逻辑，在自助取数里暂时不支持。
跨数据源不行：如果您创建的数据集是混合了多个不同数据源的（即跨源数据集），那它不支持自助取数。
探索空间上传的数据源不支持：在“探索空间”里直接上传的数据文件，不能用于自助取数。
API数据源暂不支持：通过API接口方式接入的数据源，无法使用自助取数。
数据量与文件大小：
一般情况下，一次最多能下载百万行数据，文件大小不超过 1GB。
（特殊情况：如果是独立部署的Quick BI环境，这个量级可以更大，达到千万级别。）
文件有效期：下载链接和生成的文件只会保留7天，过期会自动清理，所以请及时下载。
预览行数有限：在线配置和预览数据时，只会显示前50行。
MaxCompute特殊要求：如果您的数据源是MaxCompute，那么执行取数操作的账号需要有创建表（
Create Table）的权限。网络白名单：除了MaxCompute，其他类型的数据源可能需要将Quick BI服务器的IP地址加入到您数据源的“白名单”中，才能顺利取数。这些IP地址是：
47.101.107.0/24106.15.146.0/24106.15.145.0/24
五、操作步骤
使用自助取数功能的核心步骤如下：
1. 创建自助取数任务（具体可查阅：·创建自助取数）
首先，您需要创建一个“自助取数任务”，告诉系统您想怎么取数。有几个入口可以进入创建页面：
入口一：在工作台，选择您的工作空间，点击“自助取数”，然后点“新建自助取数”。
入口二：在工作台，选择工作空间，直接点击“自助取数”旁边的快速创建图标（
）。
入口三：从数据集出发，在工作台进入“数据集”，找到您想取数的数据集，点击右边图标 （
），选择“创建自助取数”。
入口四：如果您正在编辑某个数据集，可以直接点击编辑页面右上角的“开始分析”，然后选择创建自助取数。
进入创建页面后，您会看到这样的界面，需要进行几项配置：
2. 配置自助取数内容（具体可查阅：配置自助取数）
创建任务后，就需要详细配置您要取哪些数据，以及数据的样子：
数据配置：
选择数据集：告诉系统您要从哪个“数据仓库”（数据集）里取数。
选择字段：像点菜一样，从左边的字段列表里，把您想要的维度（如“区域”、“产品类别”）和度量（如“销售金额”、“订单数量”）拖到中间的“行”或“列”区域。
设置字段格式：您可以为每个字段设置它在导出文件中的显示格式，比如日期怎么显示、数字保留几位小数、文本怎么对齐、要不要排序、字段名显示成什么等等。
行字段格式设置示例：
列字段格式设置示例（包括聚合方式如求和、平均值）：
也可以进行批量格式设置：
添加过滤器（可选）：如果您只想看满足特定条件的数据（比如“只看华东区的数据”），可以添加过滤器。
配置完成后，点击“更新”按钮，可以在页面上预览一下数据效果。
页面设置：这里可以调整自助取数页面的整体表现。
功能项配置：
是否显示“字段选择”器，方便在预览时动态调整字段。
是否显示“查询控件”，让使用者可以交互式筛选数据。
是否“记住查询条件”，下次打开时保留上次的筛选。
表格设置：
是否显示并自定义主标题
是否添加可点击的链接跳转。
添加备注信息。
控件配置（如果您在页面设置中开启了“显示查询控件”）：
您可以添加各种查询条件控件（如下拉框、日期选择器等），让最终使用这个自助取数的人可以更方便地筛选数据。
还可以详细定制这些查询控件的样式，比如标题、布局、颜色、边框等。
深浅主题模式切换（这是一个全局的界面风格设置）：
您可以切换整个Quick BI界面的颜色主题（浅色、深色或跟随系统）。
3. 管理已创建的自助取数任务（具体可查阅：管理自助取数）
创建好的自助取数任务会显示在一个列表里，您可以对它们进行管理：
编辑：修改任务的配置。点击任务名称或右侧的编辑图标 。
查询：通过名称搜索 或按创建者、时间筛选 。
协同授权：把这个自助取数任务的查看或编辑权限分享给其他同事 。
分享：生成链接分享给别人（有私密链接和公开链接两种方式）
复制（另存为）：如果想创建一个类似的自助取数任务，可以复制一个再修改。在编辑页面，点击 “更多”选择“另存为”。
重命名与转让：修改任务名称，或者把任务的负责人转给其他人（在“属性”里操作）。
移动：把任务移动到不同的文件夹进行归类。
删除：删除不再需要的任务。
4. 管理自助取数文件夹（具体可查阅：管理自助取数列表）
为了更好地组织您的自助取数任务，您可以创建和管理文件夹（新建、重命名、删除）：
5. 创建与管理下载任务（具体可查阅：创建与管理下载任务）
配置好自助取数并保存后，就可以创建“下载任务”来真正把数据下载下来了：
创建下载任务：
从自助取数编辑页创建：打开您配置好的自助取数任务，在编辑页面下方任务列表处，点击
或点击上方 
进入列表再创建。从交叉表创建：如果您正在查看一个交叉表，也可以基于它快速创建一个自助取数下载任务。
下载数据文件：
在自助取数主列表的“下载任务”页签中，找到您要下载的任务，点击操作列的“下载”图标
。或者，在自助取数任务的编辑页面下方的任务列表里，直接点击下载图标
。
下载格式说明：
纯数据Excel/CSV：只导出最原始的数据，不带任何Quick BI里设置的颜色、对齐等格式。
带格式Excel/CSV：会尽量保留您在Quick BI自助取数配置中设置的各种数据格式，比如数字的小数位数、百分比样式、日期格式、文字对齐方式、字段重命名（在“字段显示内容”里设置
）等。如果您的数据本身很简单，没怎么设置格式，那“带格式”和“纯数据”导出来可能看起来差不多。但如果您精心调过格式，选择“带格式”就能让导出的文件更漂亮、更易读。
六、常见问题
问：自助取数支持哪些图表类型？
答： 当前仅支持表格类图表组件，如交叉表、明细表。柱状图、折线图等图表组件暂不支持。
问：自助取数任务是否支持删除？
答： 暂不支持人工删除，所有任务默认保持30天，到期自动清理。
问：自动取数的页面嵌入后，支持实时查询操作吗？
答： 嵌入的自助取数页面支持实时查询（预览数据即为查询操作），也支持结果导出（创建取数任务下载）。