需求管理系统是服务商管理客户需求的统一平台。借助此平台，服务商可以接受需求，与提需求的客户建立联系，记录、跟踪项目售前进度，提交报价单完成交易。该平台以商机作为云市场生态建设的抓手，整合服务商能力，对客户提供更全面、更面向上层应用的云计算服务能力。

前置工作

在使用本系统前，需要完成以下前置工作：

• 入驻云市场

如果您还未入驻过云市场服务集市，您可以通过https://partner.aliyun.com/programs/zhongbao 链接入驻，入驻流程参考 https://help.aliyun.com/document_detail/51474.html 。

• 发布商品：

需要在服务类目下发布商品，可参考链接：https://help.aliyun.com/document_detail/30498.html ， 众包平台的需求大多可通过服务类商品匹配，所以您至少需要发布至少一个服务类商品。发布服务类商品需要选择服务流，建议您选择“商机系统定制服务流”。

系统主要功能介绍如下：

1. 接受/拒绝需求：

服务商登录服务商管理后台，进入“需求管理”菜单，可以在此菜单下查看所有分配给该服务商的需求。需求可按照状态或需求类型进行过滤筛选。如下所示：新分配的需求需要服务商在24小时内根据客户的需求名称、需求描述、预算等信息确认是否接受。如果“接受”，需要填写自己的联系电话，如果客户主动联系服务商，该电话会由双呼系统（对双呼系统的介绍，详见2. 跟踪需求 章节）接通。如果服务商不愿接受此需求，可“拒绝”，需要填写拒绝原因。

• 接受需求
• 填写联系电话
• 拒绝需求

2. 查找需求

系统提供了丰富的需求查询功能共服务商查找特定需求。

• 按需求类型查找：可按需求的分类查找需求
• 按需求状态查找：按需求的跟进状态查找需求
• 按需求分类查找：可区分定向需求（客户在服务商店铺直接发需求给指定服务商）和普通需求（云市场派单）
• 按关键词查找：按需求描述的关键词查找需求
• 按分配时间段查找需求：按需求分配的日期查找需求

3. 跟踪需求

接受需求后，可以通过双呼系统与客户取得联系。每次双呼前都可以填写不同的电话号码，在服务商多名员工共同跟踪同一客户的场景下，该功能可以保证呼叫方的灵活性。

双呼系统是阿里云提供的呼叫中转平台，通过双呼系统拨出的电话，主叫方和被叫方都不会知道对方的电话号码，起到保护客户和服务商隐私的作用。与客户联系后，需按照《服务商标准工作流程SOP》中的要求，添加小记，记录与客户的沟通内容。

• 发起双呼：需求列表页和需求详情页都可发起双呼

• 添加小记

• 查看操作记录：可以查看历史上接受需求、双呼、提交报价单等操作记录

• 求助小二：寻求电销小二帮助

对于需求来源是“小二代提”的需求，可以求助小二，在求助小二文本框内填写的内容，会展示在小二工作台中，小二也会受到邮件提醒。小二回复的内容也会显示在求助小二记录中，目前小二回复的邮件/短信提醒仅会发给服务商主账号。

4. 提交方案

服务商与客户确认了需求后，服务内容，项目价格后，可以在需求详情页提交方案。方案是发给客户的配置单，方案提交成功后，客户可以在客户控制台查看方案并一键支付。

方案中需要包含以下字段：

• 方案名称：给方案起一个名字，便于识别
• 客户账号：填写目标客户的账号（需要提前向客户索取），注意：仅在为客户没有登录提的商机制作方案时，需要填写账号。如果客户登录之后提的商机，则会自动匹配客户账号，不需要填写此字段
• 选择商品：添加报价单，见下一步
• 方案合同：上传和客户之间的合同或补充协议，非必填项
• 方案备注：为方案填写的备注，客户可以看到，非必填项

添加报价单：添加报价单允许服务商在自己的商品列表中选择商品，选择规格，并进行商品改价。目前仅支持服务类，应用软件类和API类三种商品。

一个方案中支持添加多个商品报价单。

方案配置后，会直接发送给客户，客户会收到短信提醒。客户可以在控制台-云市场-需求管理中找到对应的方案，并一键支付。

一个商机内可以配置多个方案，多个方案可用于分阶段付款，老客户复购，多个方案供客户选择等场景。

当存在多个方案的情况，客户可以进入需求详情，选择支付。

如果客户无法打开报价单，或报价单为空，很可能是客户有多个账号，且当前登录账号与提商机的账号不同。此场景下，需要服务商引导客户使用提商机的账号重新登录并查看报价单。MSP提供了用户账号信息用于与客户核对。

如果客户由于财务等原因，必须要使用不同的账号付款，请联系云市场小二 hexuan.wx@alibaba-inc.com。

• 作废报价单

如果需要修改报价单，则需要先将不需要的报价单作废。再添加新的报价单。

5.终止服务

进行中的需求，如果无法完成服务，建议服务商立刻终止服务（已成交状态下的需求无法终止服务）。终止后的需求会被云市场转派给其它服务商。

6. 使用子账号

商机系统提供RAM子账号功能，经主账号授权的RAM子账号才能使用“需求管理”功能。赋权操作请参考子账号管理。需要给子账号组添加“商机系统 - 需求管理”权限。

7. 代提客户提交需求

服务商如果通过400电话/旺旺或线下等其他渠道获取的需求，也可录入商机系统。

代客户提需求可以：

• 代客户提需求给自己：服务商可以将客户需求录入系统，该条商机会以定向商机的方式派给自己。服务商的商机跟进人员可以进行商机跟进。
• 待客户提需求给云市场：如果服务商获取的商机自己无法或不愿服务，可以将该条商机提给云市场，云市场会有专人跟进，或指派给其他合适的服务商。