钻取、联动和跳转

为便于多维数据分析,Quick BI提供了钻取、联动和跳转功能。本文为您介绍三者的使用场景及操作方法。

前提条件

功能概述

  • 钻取:单击仪表板中某个区域或字段时,维度的层次会发生变化,从而变换分析的粒度。钻取

  • 联动:单击仪表板中某个图表中的某个区域或字段时,仪表板中和这个图表相关的其他图表的内容会发生联动变化。例如单击饼图中的华东,对应的地图与交叉表会同步显示华东的数据。数据示例_4.3.2

  • 跳转:单击仪表板中某个图表中的某个字段时,会跳转到与被单击部分相关联的报表。跳转有参数跳转和外部链接两种方式,参数跳转需结合全局参数使用。

    说明
    • 因个人版不支持全局参数,建议在个人版中使用外部链接跳转功能。

    • 高级版和专业版使用参数跳转时个人空间的交叉表可以跳转到群空间的报表,但是无法跳转到个人空间的其他报表。

    • 参数跳转仅适用于群空间。有关群空间的详细信息请参见概述

操作流程

查看公司销售大盘数据时,您可以通过Quick BI实现图表间的联动功能、钻取数据改变分析的粒度和跳转查看指定字段的详细订单信息。

  1. 编辑数据集

  2. 创建仪表板

  3. 您可以根据业务需要,进行以下操作:

编辑数据集

本例中需要使用到区域省份城市,请确保字段已转换为地理信息,并添加至同一个层次结构中,具体操作如下。编辑数据集

说明

如果目标数据集中的区域省份城市已转换为地理信息,请跳过此步骤。

  1. 在数据集编辑页面,在维度列表中找到目标字段并单击右侧的设置图标。

    area字段为例。切换地理维度_intl

  2. (可选)

    新建层次结构。

    如果有层级钻取结构,可以进行本操作。

    1. 在维度列表中找到目标地理信息字段,按照下图指引,新建层次结构

      新建层级结构_intl
    2. 新建/编辑层级结构页面,自定义层级结构名称后,单击确定

    3. 单击目标字段右侧的set图标,选择移动到area_层级结构,依次将其他地理信息维度字段移动到该层级结构中。

      移动_intl
  3. 单击刷新预览

    系统会自动将数据显示在表格中。刷新预览_intl

  4. 数据集编辑完成后,单击保存

创建仪表板

下面需要创建两个仪表板,本例中先创建仪表板公司大盘数据

  1. 登录Quick BI控制台

  2. 进入仪表板页面。

    下文以常规模式举例。

  3. 按照下图指引,选择仪表板的数据集为company_sales_record,并命名为公司大盘数据

    引入数据_4.3.2
  4. 添加饼图到仪表板,并命名为区域订单数量占比分析

    1. 单击饼图图标,饼图的图例会自动显示在仪表板展示区。

    2. 字段页签,选择需要的维度字段和度量字段。

      • 维度列表中,找到区域,双击或拖拽至扇区标签/维度区域中。

      • 度量列表中,找到订单数量,双击或拖拽至扇区角度/度量区域中。

    3. 单击更新

    4. 样式标签页,修改主标题名称为区域订单数量占比分析

      修改标题_4.3.2
  5. 创建色彩地图,并命名为区域销售情况

    为色彩地图添加如下字段。色彩地图字段_4.3.2

  6. 创建以下交叉表。

    • 订单信息交叉表。订单信息_4.3.2

    • 订单利润详情交叉表。订单利润_4.3.2

钻取设置与展示

您需要手动设置钻取功能。下面以饼图为例进行介绍。

  1. 在饼图对应的数据页签,在目标维度区域右侧单击1图标。

    钻取_4.3.2

    如果该饼图已启用联动功能,再设置钻取时,则在目标维度区域右侧单击13图标。具体操作请参见设置路径二:从联动的入口设置

  2. 设置钻取层级。

    本例中,钻取的顺序为区域 > 省份 > 城市。

    您还可以进行以下操作:

    • 增加钻取维度:将所需钻取维度拖拽至钻取/维度区域,并调整顺序。

    • 修改钻取顺序:在钻取/维度区域选中目标字段并拖拽调整顺序。

    • 删除钻取维度:在钻取/维度区域选中目标字段并单击1图标。

    说明

    交叉表最多可设置3个钻取项,其他图表均只能设置一个钻取项。最多可设置6个钻取层级。

  3. 单击更新

    在图表标题右侧会出现1图标,如下图所示。占比分析_4.3.2

联动设置与展示

本例中饼图未启用钻取功能。

  1. 在饼图区域订单数量占比分析对应的高级页签,单击联动后面的笔形图标。

    设置联动_4.3.2
  2. 图表联动设置页面,选择被关联的维度字段区域,并关联图表。

    此时您可以根据需要选择关联同一数据集或不同数据集的图表。

    • 如果关联图表与饼图均属同一数据集,则在同数据集页签选中色彩地图区域销售情况和交叉表订单信息,并单击确定图表联动设置_4.3.2

      说明

      如果饼图已启用钻取功能,再设置联动功能时,需要配置功能生效方式。请参见设置路径一:从钻取的入口设置

    • 如果关联图表与饼图并非同一数据集,则在同数据集页签选中色彩地图区域销售情况,在非同数据集页签选中交叉表订单信息并选中关联字段area,并单击确定关联字段

  3. 在饼图区域订单数量占比分析中,单击华东扇区。

    此时,交叉表订单信息和色彩地图区域销售情况将同时显示华东区域的订单和销售情况。数据示例_4.3.2

    说明

    您可以单击饼图右上角的取消联动图标,取消联动。

目前仅以下图表支持联动高亮效果:

  • 趋势类图表:线图、面积图、堆积面积图、百分比堆积面积图

  • 比较类图表:柱图、堆积柱形图、百分比堆积柱形图、条形图、瀑布图、堆积条形图、百分比堆积条形图

  • 分布类图表:饼图

  • 空间类图表:色彩地图、气泡地图

  • 关系类图表:散点图、气泡图

跳转设置与展示

当选择交叉表订单信息中的办公用品时,自动跳转至仪表板订单利润详情并显示所有办公用品的订单信息。

  1. 设置全局参数。

    说明
    • 本示例使用参数跳转功能,需要先设置全局参数。

    • 设置全局参数前,请确保已保存该仪表板。

    1. 在仪表板订单利润详情的编辑页面,单击全局参数图标。

      全局参数_4.3.2
    2. 参数项页面,输入下图中信息并单击确定

      参数项_4.3.2
  2. 跳转设置与展示。

    图表跳转设置分为参数跳转外部链接。本例中为参数跳转

    1. 在仪表板公司数据大盘的编辑页面,选中交叉表订单信息,单击高级标签。

    2. 单击跳转后面的笔形图标。

      交叉表_4.3.2
    3. 跳转页面,进行如下图中设置并单击确定

      本示例通过产品类型传参。图表跳转设置_4.3.2

      在设置跳转的过程中,您可以根据实际业务需求,选择携带查询控件条件和联动条件携带下钻条件image

      其中,携带的查询控件条件支持维度度量、SQL参数和SQL占位符多个类型。image

      携带的控件信息展示。

      1. 维度类型image

      2. 度量类型image

      3. SQL参数类型image

        说明

        关联SQL参数的查询控件条件如果为下拉列表类型的控件,展示与普通维度字段一致,比如in中级。如果是多选,以逗号分割,比如in中级,高级

      4. SQL占位符类型image

        说明

        关联占位符的查询控件,不带操作符。

      本文以饼图为例,展示选择携带查询控件条件和联动条件前后的效果。

      饼图中的查询控件(即订单等级)设置为中级,跳转地域为东北,如下图所示。饼图_4.3.2

      • 在未勾选携带查询控件条件和联动条件情况下,跳转后的仪表板未显示该地域订单等级为中级的数据。组合图_设置前_4.3.2

      • 在勾选携带查询控件条件和联动条件后,跳转后的仪表板显示该地域订单等级为中级的数据。组合图_设置后_4.3.2

      说明

      支持携带查询控件条件和联动条件携带下钻条件的图表类型包括:

      • 趋势类

        线图、面积图、堆积面积图、百分比堆叠面积图、组合图

      • 比较类

        柱图、百分比堆积柱状图、条形图、堆积条形图、百分比堆积条形图、排行榜

      • 分布类

        饼图、玫瑰图

      设置完成后,交叉表订单信息中的产品类型列数据将呈现超链接形式。订单信息_4.3.2
    4. 跳转展示。

      单击交叉表订单信息中的办公用品,将自动跳转至仪表板订单利润详情并只显示产品类型办公用品的所有订单。跳转展示

  3. 当图表跳转设置为外部链接跳转时,您可以通过外部链接功能可以跳转至指定的URL或关联用户系统中相关参数。

    1. 选择需要设置的图表,例如交叉表订单信息,单击图表设计中的高级标签。

    2. 单击跳转后面的笔形图标。

      跳转
    3. 跳转页面,选择需要绑定的字段和跳转方式外部链接,输入URL并单击确定

      说明

      在URL输入框中可以直接输入要跳转到的页面URL,也可以将图表中的维度字段通过双击的方式添加至URL中。

      图表设置
    4. 单击绑定好的字段,系统将跳转至指定的URL或用户系统。

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