配置单管理

KB: 210691

 · 

更新时间:2021-04-01 19:28

伙伴可在项目管理服务过程功能中,为客户项目生成配置单、报价单,并为客户推送采购单,客户可通过采购单直接进行订单的生成及业务结算。

1. 添加配置单

步骤1:选择一个项目,点击管理

步骤2:选择服务过程,点击新增

步骤3:输入配置单名称(配置单名称客户可见,主要在后期采购过程中的双方沟通使用,请谨慎填写)

步骤4:向配置单中添加产品,完成配置单编辑,并可对配置单进行导出或分享配置单链接供客户查看。

2. 配置报价单

完成配置单的编辑后,可基于配置单生成报价单。

步骤1:选择完成的配置单,点击”生成报价单“

步骤2:填写报价单名称,选择客户账号(此时必须制定客户阿里云账号)

步骤3:设置折扣(折扣功能暂未开放,请选择跳过)

步骤4:预览报价单。

报价单生成完毕后,可基于报价单向客户推送采购单,客户通过采购单进行下单结算。

3. 客户采购单结算

伙伴为客户推送项目采购单后,客户可登录阿里云 管理控制太-费用中心-配置单 中查看、管理、结算配置单。

步骤1:选择配置单,点击”立即购买“

步骤2:确认采购单:客户可对采购单进行修改调整,并确认购买结算。