客户报备流程操作指引

完成客户报备需要操作以下流程:伙伴报备客户→伙伴邀请客户关联成为子账号→客户完成注册

 

合作伙伴拓展客户分两种模式:

1.伙伴客户(未在阿里云注册过账号):合作伙伴可通过APS平台客户报备功能对客户进行报备,报备成功后,可邀请客户注册成为合作伙伴的伙伴客户并进行管理,伙伴客户的消费讲计入合作伙伴总业绩

2.阿里云客户(已在阿里云注册账号):合作伙伴可通过APS平台项目报备功能,申请与客户建立项目合作关系并进行管理,基于项目关联关系产生的业务消费将计入合作伙伴总业绩。

 

1. 伙伴报备客户

邀请客户注册关联成为子账号前,先要进行客户报备,系统将根据输入客户信息判定客户是否符合报备条件。

步骤1进入APS“客户中心”——“客户管理”——“报备客户”

步骤2在客户信息报备窗口,选择客户类型,输入客户名称及客户行业。(请准确输入客户全称,严禁虚假信息报备客户)企业名称必须是真实准确的公司名称,无效的企业名称无法报备成功。

注意:

若存在客户冲突,系统会进行提示,伙伴可以选择返回修改报备信息或提交客户项目,以项目方式继续跟进客户。

选择“提交项目”后,请参照项目报备及管理

 

客户报备提交后,系统判定如果报备的是纯新客户(无阿里云账号的客户),伙伴可邀请客户注册阿里云账号并与客户关联。此时提交报备成功后,客户出现在“伙伴客户”列表中,进入“考察中”状态。

考察期为15天,15天内客户受保护,不会被其他合作伙伴邀请关联。伙伴需在报备有效期内邀请客户成功注册账号(完成企业实名认证)或创建有效项目。超过有效期,客户报备自动失效,。处于考察中状态的客户,最多不能超过100个。

 

客户状态释义见本页 4. 客户状态释义

2. 邀请客户关联成为子账号

步骤1:客户报备成功后,点击“邀请注册”

步骤2:在邀请注册页面输入客户有效邮箱地址,选择客户类型,并填入昵称及备注(注:客户昵称将可用来进行后期的客户查找,请认真填写。)

客户类型说明:

代理:代理客户下所有产品消费由客户自己支付或由分销商代为支付,其他会员功能全部由客户自行管理。代理客户的所有产品消费,发票阿里云开给最终客户。

代销: 代销客户不直接与阿里云产生钱票关系,代销客户下发票、合同、充值、提现功能全部由分销商代其操作管理。分销商可以给代销客户做现金划拨和回收。(代销功能需单独申请权限开通)

3:邮箱地址添加成功后,系统会向客户邮箱发送注册链接地址,客户通过链接地址完成会员注册后,会自动与合作伙伴账号产生关联关系。(注:链接地址有效时间为72小时,请务必提醒客户在规定时间内完成账号注册。若客户未能及时注册,在报备有效期内,可点击“邀请注册”重新发送邀请链接。)

 

3. 受邀客户注册

步骤1:受邀客户通过邮箱收取注册通知邮件,点击注册链接

步骤2:按页面要求填写注册信息及手机验证

步骤3:注册完成,关联成功

4. 客户状态释义

客户状态 释义
考察期 纯新客户报备成功后,伙伴可邀请客户注册阿里云账号并与客户关联,此时提交报备成功后,客户出现在“伙伴客户”列表中,进入“考察中”状态。

1. 考察期为15天,15天内客户受保护,不会被其他合作伙伴邀请关联;

2. 伙伴需在报备有效期内邀请客户成功注册账号或创建有效项目;

3. 超过有效期,客户报备自动失效。处于考察中状态的客户,最多不能超过100个

过期客户

未在“考察期”内完成伙伴关联的客户

(超过考察有效期的客户,可在“过期客户”列表中看到,若客户未能及时注册,在报备有效期内,可点击“邀请注册”重新发送邀请链接)

阿里云客户

客户报备提交后系统判定此客户已经有阿里云账号(对阿里云来说不是纯新客户),此时伙伴无法直接邀请关联此客户。但伙伴可报备此客户的项目,通过项目方式跟进此客户