将“未经分配的客户”分配给员工

操作角色:主账号

1.操作方法

若要在“未分配客户”页面将客户分配给员工,请完成以下步骤:

  1. 进入聚力平台(APS)-客户中心-客户分配。
  2. 选择“未分配客户”tab。
  3. 找到需要分配的客户,或者通过查询找到需要分配的客户。
  4. 点击“分配员工”。
  5. 输入跟进员工姓名或账号。支持模糊搜索。
  6. 点击“分配”,完成客户分配。
  7. 分配后主账号可以在“员工持有客户”的“详情”中查看该员工持有的客户详情。

2.批量分配客户

  1. 找到需要分配的客户,或者通过查询找到需要分配的客户。
  2. 勾选需要分配的客户。
  3. 点击“批量分配”。
  4. 输入跟进员工姓名或账号。支持模糊搜索。
  5. 点击“分配”,完成客户分配。
  6. 分配后可以在“员工持有客户”中查看该员工持有的客户详情。