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部门管理员

操作角色:主账号

 

主账号可以为部门设置管理员角色,以便查看同部门员工和下级部门员工的业绩和客户相关的信息。

 

员工角色

主账号可以通过“设置部门管理员”或者“设置员工全部客户权限”赋予员工不同的数据权限。根据数据权限划分,一共有三种员工角色:

  • 普通员工
  • 部门管理员(拥有“部门管理员权限”的员工)
  • 拥有“全部客户权限”的员工

 

部门管理员的数据权限范围

部门管理员可以查看同部门员工和下级部门员工名下的所有数据。 部门管理员登录聚力平台(APS)后,在 “客户管理、客户账号、项目管理、线索管理、订单查询、账单查询”菜单内,可以查看到管理的员工名下跟进的客户、项目、线索、业绩等相关数据。

 

部门管理员的“系统功能权限”

员工不论是什么角色(拥有全部客户权限的员工、拥有“部门管理员权限”的员工、普通员工),其系统功能权限均由主账号设置,受所在的“部门权限”的管控。

 

部门管理员的报备范围

仅允许跟进自己的客户和项目。

1.设置部门管理员操作方法

  1. 进入聚力平台(APS)-组织关系管理-部门管理。
  2. 点击一个部门,找到需要设置为管理员的员工。
  3. 鼠标悬浮于该员工上,点击“”图标。
  4. 点击“确定”,完成设置。
  5. 设置完毕后,该员工在部门员工列表上会自动置顶,名字后会带(管理员)标识。
  6. 可以撤销管理员身份:鼠标悬浮于该员工上,再次点击“”图标,点击“确定”即可撤销。

 

2.其他须知

数据权限

拥有数据权限意味着可以查看相关内容。主账号可以通过“设置部门管理员”或者“设置员工全部客户权限”赋予员工不同的数据权限。根据数据权限划分,一共有三种员工角色,不同角色的数据权限如下:

序号

角色

数据权限描述

1

普通员工

数据权限:可以查看分配给自己的客户情况[L1]

业绩归属:可以跟进客户,仅可以拥有自己跟进的客户产生的业绩[L2]

报备:只能报备自己客户的项目。

2

部门管理员

数据权限:可以查看同部门员工和下级部门员工名下的所有客户情况。

业绩归属:可以跟进客户,仅可以拥有自己跟进的客户产生的业绩。

报备:只能报备自己客户的项目,不能报备下属的。

3

拥有“全部客户权限”的员工

(有关“全部客户权限”请参阅此文档)

数据权限:可以看到公司所有客户情况。

业绩归属:不可以跟进客户,没有业绩绑定。

报备:可以报备客户、报备项目。报备结果相当于主账号报备,不跟进客户不计算业绩。

[L1]

客户情况:指在“客户管理、客户账号、项目管理、线索管理、订单查询、账单查询”菜单内,可以查看到管理的员工名下跟进的客户、项目、线索、业绩等相关数据。

[L2]

业绩:指主账号在费用中心查询该员工跟进的订账单信息时的数据,拥有业绩就会有数据,没有业绩绑定就没有数据。

 

功能权限

员工不论是什么角色(拥有全部客户权限的员工、拥有“部门管理员权限”的员工、普通员工),其系统功能权限均由主账号设置,受所在的“部门权限”的管控。

 

3.常见问题

Q:部门管理员可以报备下属员工跟进的客户吗?

A:不可以。

 

Q:管理员必须设置吗?如果不设置,部门会有默认管理员吗?

A:非必须。不会。

 

Q:一个部门可以有几个管理员?

A:不限个数。

 

Q:部门管理员在APS中持有的菜单权限受到部门权限控制吗?

A:部门管理员和普通员工一样,受部门权限管控。

 

Q:主账号操作转移员工时,转移的员工是部门管理员,会发生什么?

A:如果需要转移的员工是部门管理员,在“部门管理”转移该员工时,可以选择转移到新部门后的身份。如果选择“管理员”,则转入新部门后仍然保持部门管理员的角色。如果选择“普通员工”,则转入新部门后成为普通员工。如不选,默认成为普通员工。

 

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