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客户拜访-移动端

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一键部署

1. 客户拜访概述

代理伙伴可通过加入指定钉钉组织(阿里云合作伙伴组织)进行客户(含“自持客户” 及“阿里云客户”)拜访签到并记录拜访小记。简要流程如下:

2. 加入钉钉组织

2.1 创建员工RAM账号:加入组织需要有RAM账号(可参考官方文档加入钉钉组织”)

  • APS-组织关系管理-员工管理-编辑勾选“加入”钉钉组织,需输入员工手机号码。
  • 员工在绑定该手机的钉钉上收到加入组织的邀请,点击“同意”即加入“阿里云合作伙伴”钉钉组织中。
  • 员工加入后, APS中“钉钉组织”状态由“待确认”变为“已加入”。
  • 员工登录钉钉查看钉钉组织(阿里云生态合作伙伴/阿里云合作伙伴,任意一个存在即说明已加入组织

2.2 登录的账号是员工账号(RAM账号)

        使用客户拜访工具的账号须为RAM账号且加入钉钉组织,否则员工在操作账号登录时会提示“登录信息异常”。

3、客户拜访操作说明

3.1 RAM登录钉钉组织

      加入钉钉组织后,如员工首次操作RAM与钉钉绑定,请选择“现在绑定”,后续可以免登录;如选择“普通登录”,下次打开应用时需要重新输入账号密码。

3.1.1 RAM与钉钉绑定(注意:注册钉钉的手机号与APS上的员工手机号必须一致)。

  • RAM用户名称格式:员工账号@主账号uid(注:主账号uid即创建该员工账号的伙伴uid
  • 账号密码为创建员工账号时获取的密码,如员工忘记密码可通过重置密码获取。(重置密码后须点击右下角确定

3.2 客户拜访流程

3.2.1 新建客户拜访

  • 客户拜访入口:钉钉-工作台-应用中找到“客户拜访”
  • 进入客户拜访应用后,点击“+”按钮新建客户拜访。
  • 选择客户,手动搜索选择自持客户/阿里云客户。
  • 完成“拜访地址”签到、“拜访拍照”后阅读并同意《阿里云拜访制度》提交完成客户拜访签到。

3.2.2 查看拜访/拜访管理

  • 手机端:仅支持当前组织下查看自己创建的客户拜访。
  • 电脑端:主账号和员工账号可在APS“客户拜访”菜单查询拜访记录,员工的“客户拜访”功能菜单需要主账号在“部门管理”中授权。

3.2.3 记录小记

  • 签到拜访后,需要在规定时间内记录小记;
  • 拜访小记提交后,支持指定时间内进行编辑;

4、常见问题

1. 员工跟进的阿里云客户,当前商机已完结,是否允许客户拜访?

答:允许。按照客户拜访规则伙伴的拜访对象为“自持客户”及“阿里云客户”(伙伴报备商机且商机状态为正常的客户)

2. 新建拜访页面签到拍照是否允许提交1张图片?

答:允许。最多支持拍摄提交3张客户现场图片。

3. 拜访完成后需当日完成小记吗?

答:拜访完成后8个自然日内记录小记。

4. 填写拜访小计后是否允许修改内容?

答:填写后当日24点前允许修改。

5. 员工在拜访工具中选择客户的时候,输入客户名字后,没有出现客户信息。

答:需要通过客户阿里云账号/uid搜索客户。(主账号需给员工分配客户,如主账号未分配会使员工无法搜索到对应客户。员工自拓客户不需分配)

相关文档指引:

客户分配

https://help.aliyun.com/document_detail/295937.html?spm=a2c4g.210679.0.i1

加入钉钉组织

https://help.aliyun.com/document_detail/295985.html?spm=a2c4g.210679.0.i0

 

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