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员工角色与权限说明

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一键部署

1、说明

伙伴可以在组织内创建不同角色的员工账号,来授权作业。

伙伴账号负责授权员工账号的功能权限(例如能看到什么菜单、拥有什么功能)、设置员工账号角色、给员工账号分配客户

员工不可查看伙伴佣金。

2、员工角色分类

根据拥有的客户权限范围不同,员工可分为:

  • 普通员工
  • 部门管理员
  • 全部客户权限员工

    不同角色的员工拥有不同的数据权限,全部客户权限员工可以查看全公司所有客户的消费情况;部门管理员可以查看自己、部门内和下级部门跟进的客户消费情况;普通员工仅可查看自己跟进的客户消费情况。具体数据权限见下文。

 

3、员工的客户数据权限一览表

角色

客户数据权限描述

普通员工

数据权限:可以查看自己跟进的客户及其消费情况 * 。

报备:可以报备客户、项目。只能报备自己跟进的客户的项目。

跟进:可以编辑自己跟进客户的客户信息、项目信息、添加项目小记、创建配置单。

业绩归属:拥有自己跟进的客户的业绩。

部门管理员

数据权限:可以查看同部门和下级部门员工跟进的客户及其消费情况。

报备:可以报备客户、项目。只能报备自己跟进的客户的项目,不能报备下属的,否则提示“您无该客户的操作权限”。

跟进:只可以编辑自己跟进客户的客户信息、项目信息、添加项目小记、创建配置单。

业绩归属:仅拥有自己的跟进客户的业绩(自己的订单跟进人显示自己;下属的订单跟进人显示下属,不包含自己)。

全部客户权限员工

数据权限:可以看到公司所有客户及其消费情况。

报备:可以报备客户、报备项目,报备结果相当于主账号报备。

跟进:不可以编辑客户信息、项目信息、添加项目小记,可以创建配置单。

业绩归属:没有业绩绑定,无法通过搜索自己的名字查询客户及其消费情况。

“客户及其消费情况”指:客户详情及其消费的订账单、项目、线索。具体功能菜单为“客户管理、客户账号、项目管理、线索管理、订单查询、账单查询”。

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