客户管理
在客户管理页面，ISV可以新增或查看管理客户信息。本文为您介绍如何在 ChatApp 消息服务 控制台新增、查看、管理客户信息。前提条件 已开通 ChatApp 消息服务。已完成 注册阿里云账号 和 企业实名认证。ISV Code管理 ISV校验码，用于校验子...
客户管理
概述 客户管理提供对来电客户信息的维护功能，包括对客户信息进行新增、删除、编辑、和查询。客服人员可以在接听电话时，通过热线工作台访客名片组件，根据来电客户描述的身份信息进行查询，将客户关联到此次的服务记录中。还可以根据用户...
客户管理
客户中心-客户管理菜单中，可以对伙伴关联客户进行查询和管理。1.伙伴客户 管理分销主子关系下，考察中以及已关联的客户。1.1 管理 查看和管理客户账号信息，项目信息以及已分配跟进该客户的员工账号信息。1.2 申请协助 已经报备成功并成功...
代付客户发票抬头维护
需提供“新抬头合同”（可以在“客户管理-我的客户”客户详情页“财务管理-申请/查看合同”中获取抬头为伙伴的合同）（在“客户管理-我的客户”客户详情页“财务管理-申请/查看合同”中获取抬头为伙伴的合同）步骤6：点击提交，等待审核...
客户管理
客户管理可自定义编辑客户信息、标签、快速为客户画像，为后续塑造针对性的服务打好基础，从而精准分配服务资源。1.客户列表 1.1 新增客户 进入【客户管理】-【客户列表】，点击“新增客户”，输入信息并“保存”。字段说明：客户ID：系统...
来电弹屏
来电弹屏，可以有效的解决与第三方客户管理系统的对接问题，当有客户来电或坐席主动呼出时，会自动调取第三方客户管理系统内的客户数据，展示给客服人员使用。当坐席工作台响铃时，或者当坐席人员主动外呼时，云联络中心系统将以HTTP GET...
功能相关
阿里云PCDN适用于视频点播、视频直播和大文件下载等高带宽消耗并且热度相对集中的业务场景，意向客户需要提交申请并通过后台审核后方可接入服务。如何判断PCDN服务集成成功 客户App完成SDK集成后，App请求PCDN服务播放地址，若SDK返回 ...
ISV客户开通流程
客户管理页面相关操作，请参见 客户管理。方式二：ISV代替终端客户使用控制台或终端客户不需要登录 ISV登录 ChatApp消息服务控制台，在左侧导航栏选择 客户管理。单击 新增，根据页面提示填写客户信息。单击 提交审核。等待审核，审核通过...
客户查询
在 客户>客户管理>客户查询 界面，设置筛选条件后单击 筛选，客户列表将显示筛选结果。加标签 单击客户列表右侧 加标签，选择标签后单击 确定，可为该客户添加客户标签。说明 标签仅支持单选。标签配置请参见 客户标签。查看客户详情 单击...
创建项目
已有客户创建项目 2.1 伙伴客户 伙伴可以在”客户中心“-”客户管理“中对伙伴客户进行创建项目操作。选择某个客户，点击”创建项目“，根据页面提示补全项目信息，完成项目创建。项目报备具体输入，请参考伴业 3.项目创建信息说明 2.2 ...
产品功能清单
基础版 11 小记类目管理 支持维护业务分类，客服人员可在服务结束后标记该次服务的业务类型 基础版 12 客户管理 客户管理可自定义编辑客户信息、标签、快速为客户画像，为后续塑造针对性的服务，从而精准分配服务资源 基础版 13 角色/权限...
我的客户
公海认领：您可以在公海认领目前公司中无销售跟进的客户，操作路径：【客户管理】-【客户公海】，点击对应客户的【认领】。新建客户：有部分线下拓展的客户，您可以通过【客户管理】-【我的客户】-【新建客户】完成创建。客户查重 由于每个...
客户管理
客户管理页面支持查看客户的主要信息，支持对客户进行搜索和高级筛选，同时支持对客户进行一些操作，例如：新增/编辑客户、导出/导入客户、给客户打标签、合并客户等。客户列表 单击页面最上方导航栏 客户，在左侧选栏中选择 客户管理 功能...
客户公海
公海客户查看与认领 进入 云商机工作台，点击【客户管理】-【客户公海】。销售可根据客户名称、类型、释放时间查询客户。点击【详情】查看客户的跟进历史等相关数据，以便确认是否要将其认领。重要 公海状态的客户联系人无法查看联系人具体...
阿里云生态伙伴平台（APS）帮助中心
代付客户管理-伙伴为代付客户划拨消费资金-查询/下载资金划拨操作记录-为代付客户订单开具发票/合同-代付客户发票抬头维护 1.客户拜访-移动端 二级分销商及城市服务商管理 合作伙伴退出 系统培训视频材料 1.二级分销商及城市服务商邀约 1....
云商机产品快速入门
若您需要投标，请解锁标讯后联系招标方操作，点此查看操作手册>>场景三：管理客户 若您的公司管理多名销售，需要对各自的客户进行区隔和管理，您可使用客户管理模块；目前客户管理模块支持客户公海、销售个人客户库等。操作步骤如下：设置...
客户数据权限说明
角色 客户数据权限描述 普通员工 数据权限：可以查看自己跟进的 客户及其消费情况*。报备：可以报备客户、项目。只能报备自己跟进的客户的项目。...具体功能菜单为“客户管理、客户账号、项目管理、线索管理、订单查询、账单查询”。
更新记录
客户管理：增加WABAID 和 WABAName 字段展示。API：WhatsApp消息支持回复引用消息。更新 优化创建模板时的图片压缩问题。取消上传文件时类型限制。2022年10月更新记录 时间 特性 内容描述 2022.10.27 新增 消息清单：话单查询、发送清单、...
什么是客服工作台
一句话产品简介 客服工作台为人工客服提供了智能分流、统一工作台、沟通辅助工具、工单、数据看板、客户管理等丰富的功能，有效帮助客服提高工作效率。产品优势 覆盖在线人工服务全链路的产品功能，大幅提升人工作业效率与客户满意度。产品...
“代付交易模式”与“订单代付”区别
区别 订单代付：伙伴代为支付订单 代付交易模式：资金划拨 功能位置 APS-费用中心-订单查询-操作-代付 APS-客户中心-我的客户-代付客户-资金划拨 APS-客户中心-客户管理-邀请客户-客户类型 含义 为他人支付“未支付”订单，伙伴仅可以为...
部门管理员
部门管理员登录聚力平台（APS）后，在“客户管理、客户账号、项目管理、线索管理、订单查询、账单查询”菜单内，可以查看到管理的员工名下跟进的客户、项目、线索、业绩等相关数据。部门管理员的“系统功能权限”员工不论是什么角色（拥有...
Salesforce社交营销邀测发布
邀测版本主要提供：1）客户管理：展示四个类型的客户数据，即：微信公众号粉丝、社交电商客户数据、统一客户数据、和导入的客户数据。2）客户分群：提供可整合多渠道的营销工具，帮助您将客户分成不同的群体，并与他们的画像、行为和兴趣相...
员工角色与权限说明
员工不可查看伙伴佣金。2、员工角色分类 根据拥有的客户权限范围不同，员工可分为：普通员工 部门管理员 全部客户权限员工 不同角色的员工拥有不同的数据...具体功能菜单为“客户管理、客户账号、项目管理、线索管理、订单查询、账单查询”。
客户报备流程操作指引
4.客户管理 客户管理相关说明详见“客户管理”。5.多次报备 若满足以下报备规则条件，允许伙伴多次报备同一客户。伙伴允许报备关联纯新客户：企业客户允许至多报备关联5个账号，个人客户允许至多报备关联1个账号；伙伴独立服务的企业老客户...
删除员工
指定员工登录APS平台可以在“客户管理、客户账号、项目管理、线索管理、订单查询、账单查询”菜单内查看到转入客户的相关历史数据 3.2、删除员工前置操作 解除员工与客户的跟进关系；操作方法参阅“转移客户”或“解除客户与员工跟进关系”...
社交互动概述
客户管理：整理聚合微信营销场景中各公众号的粉丝会员数据，该模块可以对企业粉丝客户进行分群管理、打标和信息维护等操作，为个性化的营销活动与追踪奠定基础。优惠 券：针对客户不同的业务优惠需求，企业可以基于优惠券模块自定义多种...
集成概述
集成方案 虚商伙伴想要建设完整的云平台，需要将自有平台（包括客户管理、账单结算等模块）与阿里云产品相关的云账号管理，安全访问，云资源购买、开通及管理，账单，计量数据，备案，消息通知，工单升级等服务进行集成。该云平台支持虚商...
客户管理
如果您需要管理客户信息或联系客户，可以使用服务商后台的客户中心功能。客户类型 云市场将客户分为平台客户和私有客户两种类型。平台客户：在云市场购买过您的商品，或向该您提过需求或商机的客户。该类型客户由系统为您自动添加至客户...
会话管理概述
在建立WebSocket连接后，您可以在会话管理客户端输入命令，该命令会以流式传输的方式传输到ECS并执行，最终在会话管理客户端显示执行结果。安全性 会话管理客户端与云助手服务端、云助手服务端与 云助手Agent 之间通信时，会通过WSS（Web ...
SAG APP介绍
使用流程 创建SAG APP实例 SAG APP实例是客户端的管理控制中心，您需要通过SAG APP实例创建、管理客户端账号以及控制客户端的网络连接。配置网络 创建SAG APP实例后，您需要为SAG APP实例关联云连接网并指定客户端使用的私网网段，方便客户...
如何设计画布场景
第六步：将客户意向输出到报表 客户需求要将客户的意向输出到报表中，比如该场景中要将哪些客户反馈了满意，哪些客户反馈了不满意输出到报表中，可以参考以下设置：在触发意图所走的回复中，添加 后续执行动作-变量配置，并且一定要 勾选...
通过ali-instance-cli使用会话管理连接实例
背景信息 使用会话管理CLI远程连接目标ECS实例时，无需暴露实例公网IP与端口，只需获取阿里云ECS实例ID与密码，即可通过会话管理客户端连接目标实例。相比SSH、VNC等方式，可以更便捷地远程连接ECS实例，且兼具安全性。关于会话管理的更多...
分配客户
1、概述 客户成功与合作伙伴关联后，伙伴账号可以为客户分配指定的销售或技术跟进人员，员工可以查看客户消费、管理客户，客户产生的消费和业绩归属于员工。在“客户分配”页面可以 快速查看到未分配客户和员工持有的客户，并 进行客户分配...
通过ali-instance-cli进行端口转发
背景信息 使用会话管理CLI进行端口转发，不需要实例公网IP，只需要实例ID和端口参数指定目标实例的端口号，即可通过会话管理客户端将网络流量从本地端口转发到实例端口。可以便捷安全地访问实例上的服务。关于会话管理更多信息，请参见 ...
智能导购企微版初始化
4.通过API管理客户 单击 客户联系>客户>API，在可调用应用中勾选刚才的 自建应用。勾选后，该应用即可调用企业微信外部联系人接口。接下来需要绑定微信开发者ID，绑定后即可通过API接口获取微信联系人对应的唯一身份标识（微信unionid信息...
我的客户
（部门管理员和全部客户权限员工无法编辑非自己跟进客户的信息）普通代理客户详情页：代付客户详情页：代付客户详情页功能操作：资金划拨、去开发票、申请/查看合同、账户现金余额操作记录 2.2、客户消费数据概览 数据来源与更新频率：账单...
购买SAG App
只有管理员可以购买智能接入网关App实例。购买后，会生成一个智能接入网关实例，管理员可以通过智能接入网关App实例创建并管理客户端账号。操作步骤 登录 智能接入网关管理控制台。在顶部菜单栏，选择目标区域。在左侧导航栏，选择 智能接...
基于会话管理实现本地私网访问
背景信息 使用会话管理功能连接实例，不需要公网IP，只需要指定目标实例ID和目标实例的端口号，即可通过会话管理客户端将本地端口转发到实例端口，兼顾安全性和便捷性。更多工作原理，请参见 会话管理概述。操作步骤 步骤一：创建支持私网...
全局流量管理&全球加速联动实现智能解析
全局流量管理通过DNS智能解析实现应用服务的就近访问接入，可以为不同地域的客户端智能返回不同的加速IP，降低解析时延，提升Web服务访问速度。同时还支持多地址负载均摊，根据健康检查进行DNS Failover，实现应用服务的同城多活故障隔离和...
本地客户端通过SSL-VPN隧道连接MongoDB实例
您可以在管理客户端与MongoDB实例的专有网络之间建立SSL-VPN隧道，实现安全便捷地连接MongoDB实例。适用场景 管理MongoDB数据库的客户端所处的网络环境没有固定的公网地址，导致您要在MongoDB控制台上频繁调整白名单IP地址，且如果没有及时...
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