本文介绍了企采商CRM初始化的流程和重点操作步骤。
初始化流程
名词解释
员工/用户：指您企业的员工，每个用户对应一个账号。
角色：指企业内部不同员工所处的位置而需要承担的职责，通常按照员工的岗位职务进行划分，如采购、销售、运营等；每个角色可以对应多个用户，同时一个用户可以有多个角色。
权限：指用户可以使用的功能范围，权限与角色挂钩，通过赋予角色权限，从而管理用户的权限范围。
管理流程：管理员会给角色进行授权，分配某个角色可以使用的功能以及可查看的数据范围，而后将赋有权力的角色分配给某个用户账号，从而完成授权。
部门员工权限配置
在您购买了对应的产品之后，请使用您的账号，登录企采商工作台，若您使用的是阿里云账号或者1688账号，请点击下方阿里云账号/1688账号登录。
首先根据您不同的业务场景，建立公司部门组织、导入员工，对员工的角色和对应权限进行设置，达到更高效的配置效果。
业务流程配置
客户类型
根据您的业务情况，选择您的客户类型；请注意，此处选择的客户类型，会影响您后续表单的设置；系统默认选择【企业客户+个人客户】。
进入云商机，选择【更多】-【业务流程管理】-【客户类型】，进入【基础配置】。
根据您的需求，选择客户类型。
跟进状态
客户状态管理指销售在跟进客户过程中所处的阶段，由于业务形态不同，各个企业对客户状态定义不同，云商机工作台默认给出以下状态，其中初始状态与最终状态无法删除，但您可重命名状态。
【配置项】是否可逆：代表流程是否可以回到上一步，默认为否。
默认模板如下：
初始状态：待跟进
状态一：意向确认
状态二：方案报价
状态三：报价审核
最终状态：成单
最终状态：丢单
进入云商机工作台，选择【更多】-【业务流程管理】-【跟进状态】，进入【客户状态管理】，点击右上角【编辑】
若您需要增加状态，则点击【添加状态值】，同时在对应状态后面，您可以选择删除或者调整状态顺序。
标签管理
企业对于不同客户有不同的层级划分定义，例如按行业划分，按重要性划分等，因此企采商CRM支持自定义标签，该标签可以应用到信息模板中。
进入云商机工作台，选择【更多】，进入【标签管理】，点击右上角【新建标签】，或者对应标签右上角【编辑】进行编辑。
云商机工作台给出的默认标签如下图所示：
客户跟进规则
新建规则
进入云商机工作台，点击【更多】-【客户跟进规则】-【新增规则】，即可对生效范围、跟进客户数上限、是否自动释放公海，领取客户等方面制定规则。
规则名称：规则的简要概括
生效范围：遵循该规则的员工账号范围（若没有可选的账号，需新建组织和账号）
客户上限数：从公海领取的客户最多个数
释放公海规则：触发任一释放公海的规则，符合规则的客户就会被释放到公海
编辑规则
若想对已建规则进行修改，找到对应规则名称点击【编辑】即可。
表单配置
您可以配置客户信息模板以及跟进记录模板，销售将按照配置的表单对客户进行跟进。
控件库：指字段的类型，如输入文本、下拉选项、上传图片等。
渲染区：指最后销售人员看到的表单，您可以在这个区域进行拖动、编辑。
属性按钮：指对这一个字段，您想要额外设置的要求，例如标题字段、是否必填等。
操作方法：
在左边控件库选中所需的控件。
到右边的渲染区对该控件的属性进行设置。
客户信息模板
当企业有多种客户类型（企业客户/个人客户）并且新增客户时，对每种类型的客户的录入信息字段有一定要求，企采商CRM预配置了模板，您可以通过对应页面进行修改，若您需要增加状态，则点击【添加状态值】，同时在对应状态后面，您可以选择删除或者调整状态顺序。
若您需要使用标签，请首先在标签管理中设置好对应的标签，此处才能直接选择标签内容。
联系人表单
进入云商机工作台，选择【更多】-【业务流程管理】，进入【表单配置】，点击表单中联系人表单的【配置】，默认字段如下：
联系人姓名：必填
联系人电话：必填
邮箱：非必填
微信：非必填
任职部门：非必填
职务：非必填
地址：非必填
是否为关键决策人：必填
企业客户表单
进入云商机工作台，选择【更多】-【业务流程管理】，进入【表单配置】，点击表单中企业客户表单的【配置】，默认字段如下：
客户类型：个人/企业，必填
客户名称：必填云商机
社会信用代码：必填
客户状态：必填
客户行业：非必填
联系人信息：包含上述联系人表单所有字段
归属人：非必填
备注：非必填
个人客户表单：
进入云商机工作台，选择【设置】-【业务流程管理】，进入【表单配置】，点击表单中个人客户表单的【配置】，默认字段如下：
客户类型：个人/企业，必填
客户名称：必填
客户状态：必填
联系人信息：包含上述联系人表单所有字段
归属人：非必填
备注：非必填
跟进记录模板
表单模板指您可以设置客户根据实际业务情况记录不同的数据信息，您可以自定义增删改业务的字段，达到匹配不同类型企业不同应用场景的效果。
企采商CRM默认给出信息模板，您可自行进行调整，默认字段如下：
客户姓名：必填
联系人：必填
跟进方式：包含方式有电话、邮件、当面拜访，其他；必填
日期：必填
电话：必填
地址：非必填
拜访记录：必填
查重规则
为了防止同一个客户由两个销售同时跟进，企采商CRM支持查重，且可自定义查重规则，即如何判断该客户为同一客户。
企业客户：按照客户名称进行查重。
个人客户：按照客户名称进行查重，还可叠加联系人电话，即只有在联系人电话、客户名称均一致时，才判为重复。
进入企采商工作台，点击【更多】-【业务流程管理】-【查重规则】，点击右边【配置】，即可对其进行配置。
