我的客户

使用前设置

给使用该功能的员工新建员工账号，给对应员工账号匹配角色、配置权限等，具体的操作参见手册员工管理、权限管理。

新建客户

由于每个企业新建客户信息不同，云商机预置了模板，但您也可通过客户信息模板进行调整。

客户有以下来源渠道：

1. 商机引入：寻源招采中的询价单参与报价后，或者在找企业板块，解锁了对应客户后点击【添加客户】，并且补充完要求的信息之后，这些客户会同步到“我的客户”中。

2. 公海认领：您可以在公海认领目前公司中无销售跟进的客户，操作路径：【客户管理】-【客户公海】，点击对应客户的【认领】。

3. 新建客户：有部分线下拓展的客户，您可以通过【客户管理】-【我的客户】-【新建客户】完成创建。

客户查重

由于每个企业的查重规则不同，云商机预置了模板，但您也可通过查重规则进行调整。

若您新增的客户命中了查重规则，则在新建过程中提示：客户已存在。

查看（跟进）我的客户

进入企采商工作台，点击【客户管理】-【我的客户】，可以查看我跟进的客户。通过组合条件的设置查找到更精准的客户。

您可以进行操作内容：

查看详情：您可以通过【详情】，查看客户的历史跟进记录和相关信息。

跟进：若您对该客户有了跟进动作，点击【跟进】，填写您的跟进内容，记录客户的行为轨迹。

由于每个企业对跟进的要求不同，企采商CRM预置了模板，您也可通过跟进记录模板进行调整。

释放：当不想继续跟进某个客户，点击【释放】填写理由，该客户就会进入【客户公海】，其他业务人员可以领取该客户。

重要

请不要轻易释放客户，若释放后该员工想再次领取，需要过了等待期后方可操作。

转交：是由公司员工A将自己的客户转交给公司员工B。

客户跟进规则

为了防止销售将客户捞入我的客户后无跟进操作导致客户流失，销售主管可能会设置跟进规则，具体可见客户跟进规则。

设置了跟进规则的对应销售的【我的客户】池子，可能会出现自动释放的情况。